央企长安为蔚来换电商业模式与企业经营投出“赞成票”

作者：孙志富

11月21日，长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。

长安汽车的入局，不仅说明蔚来的换电模式收获了行业巨头的认可，也体现出了换电路线的“国家意志”。长安汽车董事长、党委书记朱华荣表示：“未来，长安汽车将不仅仅在换电领域与蔚来合作，也将在其他平台性、基础性生态领域，从能源、充换电、整车、生态等方面，持续加强和蔚来的合作。”

长安汽车董事长、党委书记朱华荣

 “从充换电业务开始的第一天，蔚来就决定向全行业开放。与互联网云服务基础设施一样，蔚来换电网络和蔚来能源云也是走了一条基建先行、内部闭环、全场景验证、对外开放的道路。” 蔚来创始人、董事长、CEO李斌特别强调了蔚来做充换电业务的初衷，他认为，经过5年的发展，蔚来换电网络和蔚来能源云在研发、建设、运营等方面已经积累了丰富的经验，蔚来换电业务已经做好了向行业开放的准备。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌

随着蔚来换电网络和蔚来能源云向全行业开放，一个新能源互联网雏形也就此初现，为解决新能源汽车补能问题提供了新思路。蔚来补能的“亚马逊云”棋局也就此解密，深度布局多年的NIO Power将会像“亚马逊云”一样为整个行业提供 “云服务”，重塑新能源行业格局，引领行业迈向一个新时代。

补能焦虑阻碍新能源汽车销量进一步增长

据中汽协最新数据，2023年10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长 29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。2023年1-10月，我国新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。

在新能源大势的驱动下，中国新能源汽车产业发展得如火如荼，但是不断增长的新能源汽车保有量与补能焦虑之间矛盾却始终不可调和。每到小长假，车辆集中出行，新能源汽车排队数小时充电的场景便屡见不鲜。

补能焦虑困扰着新能源汽车的车主的同时，也在不断动摇新能源汽车准车主的购买信心，使其成为短期内无法解决的行业痛点，阻碍新能源汽车销量的进一步增长。

事实上，国家从政策层面一直在积极推动解决新能源汽车的补能问题。2020年，充电设施作为七大“新基建”之一首次被写入2020年政府工作报告。此后相关政策不断推出，大力推动充电桩的建设，同时不遗余力地推广换电模式。

庞大的需求催生出巨大的市场空间。曾有机构预测，2021-2025年充电桩有超过5倍的增长空间，而换电站的增长空间或将超过20倍。

面对这块大蛋糕，包括汽车企业在内的各方势力竞相布局补能市场，但发展的技术路径却不尽相同，主要分为超充和换电两种。

换电完美解决补能效率 规模效应带来千亿价值

就现阶段发展而言，超充和换电都可以帮助用户实现高效补能，两者有各自的突出优势，但同样也都存在一些弊端，不够完美。

就超充而言，特别是品牌超充桩，目前在城市内的布局还算完善，但在高速路网上的布局进展相对有些缓慢。所以，在“车远多于桩”的情况下，节假日高速公路充电排队长问题依旧严峻。今年十一期间，就有车主在网络上吐槽，离家还有不到200公里，车子没电不得不排队3小时充电后才能继续出发。

除了充电桩数量少，快充/超充在日常使用中还经常存在快充桩无法正常使用，充电效率严重下降等问题。在补能效率上，超充模式与换电相比也存在很大的差距。以蔚来换电为例，可实现3分钟极速补能，和加油一样快。

和快充超充相比，换电可以完美解决补能效率问题，但自身同样面临不少难题。

从应用层面看，电池标准化程度低是换电模式发展面临的最为棘手的难题。另外从投资角度来看，换电模式投入成本高、回报周期长等已形成业内共识。

换电只有产生规模效应、才能降低运营成本，从而真正大规模推广。正如《Prediction Machines》一书中提到，某种基础产品的价格大幅下跌时，整个世界都可能发生变化。蒸汽机的出现，并没有立即点燃工业革命，而是在单位成本下降，得到大规模应用后，才开启了以机器代替手工劳动的时代。

如果能形成统一的电池标准，伴随着规模的不断增加，换电模式在成本方面的不足就会得到持续改善，从而实现正循环。据悉，蔚来每个三代换电站，基本上每天到60单就能够达到盈亏平衡，目前蔚来已经有20%左右的换电站达到了这个标准。

按照目前车桩比的需求缺口，再考虑到后续换电车型渗透率的持续提升即可。根据国盛证券的预测，换电站的空间在千亿规模级别。

另外，在换电站大规模上量之后，就形成了一个能源互联网，可以像“亚马逊云”一样为整个新能源汽车行业提供 “云服务”。

换电或成主流补能模式 NIO Power加速成“云”

2020年以来，国务院办公厅、工信部、财政部和税务总局等国家有关部门相继颁布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》《关于完善新能源汽车推厂应用财政补贴政策的通知》《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等多份文件推动充换电网络和标准体系建设、鼓励开展换电模式推广应用、推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台和换电电池包等标准制定，以实现资源效率的最大化。

作为换电模式的“布道者”，蔚来一直换电行业标准制定的重要参与者，换电模式早已获得官方与行业层面的认可，长安汽车与蔚来的合作是对上述文件指导意见的具体落实。随着长安这支“国家队”的入局，换电模式的通用行业标准将加速出台。

与长安的合作，是蔚来换电体系迈出由私域专属走向公共服务的第一步，在此影响下，更多品牌有望在未来加入换电阵营。随着蔚来换电朋友圈的持续扩大，换电模式或超越超充，成为最主流的电动汽车补能方式。

作为一家全球化的智能电动汽车公司，蔚来行业首创的可充可换可升级的能源服务体系NIO Power，从0到1系统性地实现了技术突破和产业推广。构建了全球规模最大的电动汽车换电生态。截至11月22日，蔚来已经累计在全球布局换电站2116座，同时拥有充电站（包含超充+目充）3415座、充电桩（包含超充+目充）20080根，介入第三方充电桩1460,000+根。

在国内，蔚来已经打通了7纵4横9大城市群高速换电网络，累积建成了70条PJs路线。2023年，将新增1,000座换电站和10,000根公共充电桩，累计建成超过2,300座换电站和超过24,000根公共充电桩。2025年将建成“9纵9横19大城市群”高速换电网络。

截至11月14日，蔚来已为用户提供完成超3,200万次换电服务。NIO Power是目前最好用的电车补能方式，在满足蔚来自身需求的同时，也具备了开放共享的能力。而随着不断地开放共享，NIO Power换电网络也将实现自己的终极价值——成为电动汽车界的“云服务商”，为电动汽车提供公共云服务。

对于行业而言，不仅可以让更多的车企充分利用NIO Power，减少无效投资，避免重复“造轮子”，同时还可以让企业在压低运营成本同时，享受比自建团队更强大的专业服务。

如果仔细探究蔚来的换电业务布局会发现，其和云服务的布局非常相像，都呈现出三大显著特点。

第一，网络效应强。换电和云服务都需要非常可靠的网络规模，网络效应特别强，“一个机房满足不了一个城市”。换电网络就相当于能源互联网的云服务基础设施必须拥有一个可靠的全国甚至全球网络。

第二，投资规模大，投资周期长。以亚马逊和谷歌为例，二者做云服务设施，投入均超过千亿级美金，其中亚马逊云服务设施2600亿美元，谷歌云服务设施1400亿美元，投资周期均超过10年。蔚来的换电投入虽然没有他们这么大的投资量级，但周期也很长。如果换算到等效的投资效率，蔚来的换电还略胜一筹。

第三，先自用、再开放，都是从服务自己再到服务外部用户。

和云服务的布局一样，换电这条路门槛非常高，走起来也异常艰辛。但却是一件难而正确的事情，一旦做成就会形成绝对的行业领先，带来越来越高的自我价值和社会价值。

今天的亚马逊、微软、阿里、腾讯等，很大一部分市值都来自于“云服务”。如果没有云，他们的市值会大打折扣。而这些公司在建立“云服务”的过程中，都是亏损了许多年才最终有了现在的成功。

目前，全行业认认真真做换电的有7家企业，但只有蔚来做得最早、最坚决、最好、最多、最全面，并且已经有先发优势。

所以对于蔚来而言，换电业务已经到了对外开放的重要节点。一方面可以通过规模效应有效摊薄运营成本，形成“增长飞轮”，助力蔚来市值的提升。另一方面，面向全行业开放的补能体系，对于促进电动汽车产业的高质量快速发展、构建低碳可持续的产业新生态具有重要意义。

开放生态后，随着越来越多如长安等友商品牌的加入，蔚来的换电网络将更进一步成为社会公共的基础设施，为其他品牌更好地提供数字化基础服务，为主机厂提供更好的换电服务，继续开发相关换电产品，更好地发挥蔚来换电的核心价值。从服务自己到服务行业，服务社会，重塑换电网络商业模式和商业价值。

正如雪莉·桑德伯格在她的著作《向前一步》所说：“如果有人邀请你上一艘火箭，你不要问上去之后坐哪儿，你只要上去就可以了！”，加入一个极速扩张且运营稳定、具有广阔业务前景的换电生态，可以直接跟随生态发展，复现当年行业的云服务红利。