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融象产业智研丨光伏产业提质扩量增效进行时

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2022年至今,“双碳”目标背景下全球正处于能源结构转型的重要阶段,叠加国际冲突持续导致传统能源价格高涨,各国对于可再生能源的重视度大幅提升,光伏市场因此蓬勃发展。

光伏产业作为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业之一,极大地推动我国能源变革。光伏产业的快速壮大得益于光伏发电的自身特点:其发电过程简单,不依靠机械转动部件和燃料消耗,温室气体零排放,无噪声,无污染,能很快在能源供应体系中占据重要地位。


光伏产业发展速览

PV Industry

从光伏产业链制造端来看,2022年全年,在应用市场需求的拉动下,全球光伏产业链制造端的生产规模持续扩大。据2023年2月发布的最新数据显示,2022年全球新增光伏装机量预计为230吉瓦,同比增长35.3%,以此拉动光伏产业链制造端产能进一步扩大。


从全球市场上来看,欧盟已经明确2050年可再生能源比例分别达到20%和50%,美国提出到2030年清洁能源达到30%的目标;日本政府推出了绿色能源新政,提出了到2050年依靠提高能源效率和发展可再生能源减排温室气体80%以上;我国则提出了2030年实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标。各国政府都在按照各自规划努力推进,全球光伏行业具有较高的发展潜力,支撑光伏产业链产品需求保持高位。


光伏产业链全景

PV Industry

光伏产业指围绕硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造以及光伏发电的应用等多个环节。随着光伏发电在能源供应体系中占据越来越重要的地位,光伏行业已形成从高纯度硅材料、硅锭硅片、电池片和组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的产业链条。

光伏行业产业链上游主要由光伏电池相关原材料组成,包括硅料、铸锭和硅棒、形成电池的单晶硅和多晶硅及太阳能硅片等。国内太阳能硅片占据全球市场份额的大部分,产能格局高度集中,一到两家头部企业占据着硅片对外销售的主导地位。产业链中游主要为电池片、电池组件生产企业和发电系统集成企业。下游为光伏发电应用领域,包括分布式光伏发电和集中式电站等。


我国太阳能光伏行业相比欧美发达国家虽起步较晚,但发展迅速,尤其是2013年以来,太阳能光伏发电呈现出爆发式增长。2017年我国光伏发电新增装机容量曾创下53.06GW的纪录。近年来受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响,2021年光伏装机量大幅回升,新增装机再创新高,达到54.88GW,同比增长14%。累计装机容量方面,2013-2019年全国光伏发电累计装机容量超过10倍增长。

据2月17日国家能源局公布的2022年光伏发电建设运行情况数据显示,2022年全国光伏发电新增并网容量87.4GW,其中集中式光伏电站36.29GW、分布式光伏51.11GW(户用分布式25.26GW)。截至2022年底,全国光伏发电累计并网容量392.04GW,其中集中式光伏电站234.42GW、分布式光伏157.62GW。可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势,取得了诸多里程碑式的新成绩。


光伏产业还将长期处于高速发展态势,预计从今年到2027年我国将保持70-120GW左右的年新增装机量,累计装机量可能在827-938GW之间。


完善光伏产业链政策支持

PV Industry

快速成长的光伏产业吸引了大量企业入局,也带来一定乱象。近期,光伏产业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况,个别环节出现囤积居奇等苗头,还有部分地区出现割裂市场、区域封闭等问题。为规范行业风气,优化全国光伏大产业大市场,积极推动建设新能源供给消纳体系,工信部等国家部委适时出手发布专项指导政策,引导光伏产业科学发展。

自2006年以来,国家发改委、财政部、工信部等多部门密集出台支持和规范光伏产业发展的政策性文件,涵盖了产业发展的各个方面。在政策利好的助推下,我国光伏产业实现了从无到有、逐步变强的发展过程。2013年以前,国内光伏工厂采用的串焊机等设备基本来自海外品牌,仅三年之后我国市场新增产线中的串焊机有95%为国产。到2015年年底,多晶硅、硅片、电池片和组件等光伏制造四大核心环节国内企业产量已位列全球第一,2021年多晶硅产量更是占到全球九成以上,大幅领先欧美国家。

据融象数科不完全统计,2023年1月全国共发布18项光伏相关政策。其中,国家政策3项,地方政策15项。政策内容涉及推动智能光伏技术进步和行业应用、鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场;引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展,避免产能过剩、恶性竞争。


光伏产业的地区实践

PV Industry

从我国光伏产业链区域分布来看,光伏产业链企业主要分布在广东和江苏地区,其次是在山东、浙江、四川等地区;其余地方,如新疆、青海、西藏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

工业和信息化部电子信息司指导下的《中国光伏产业发展路线图》至今已发布六版,各地区政府亦紧紧瞄准国家产业政策头像,立足区域特点聚焦产业链招大引强,引导光伏产业健康良性发展。

如浙江宁海县于3月16日出台行动计划,要协同推进传统产业绿色转型和新兴产业培育壮大,不断健全“365”产业体系,加快打造千亿级“光伏+储能”产业链,深入实施“215”企业培育工程,推进政策、服务、资源聚焦集成,加快形成一批掌握关键核心技术、品牌优势明显的一流企业,力争规上工业增加值增长8%。

又如安徽滁州市于3月13日召开滁州市光伏产业链工作推进会,市委书记强调,要牢固树立“抓产业链就是抓发展、抓发展必须抓产业链”的理念,全力推动滁州光伏产业提质扩量增效,推深做实产业链“链长制”,紧盯目标、铆足干劲,再掀新攻势,再创新业绩,全力推动光伏产业提质扩量增效,加快打造“光伏之都”。

再如广东深圳市,去年12月发布《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》,提出要充分利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设施和居民住宅等建筑物屋顶、外立面或其他适宜场地,按照“宜建尽建”原则积极开展光伏项目建设,大力推广建筑光伏一体化(BIPV),力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。重点推动工业园区规模化布局光伏项目,引导大型企业集团积极开展光伏项目建设,支持国有企业规模化建设光伏项目。


PV Industry


整体而言,我国光伏行业面临的发展形势可归纳为:需求端高景气、供给端有优势、警惕政策影响、抢抓窗口机遇。

随着光伏产业竞争压力进一步上升,未来的产业集中度也将显著提升,推动光伏产业落后产能加速淘汰和光伏龙头企业加速扩张,在市场需求稳步提升的大背景下,我国光伏产业后续市场格局也将更趋于成熟与稳定。


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