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和金财经:科技强国再次被提起 未来哪些行业具有战略投资价值?

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昨日五中全会公报发布,确立了接下来五年的国家发展目标,并且再次强调科技强国的方向,五中全会公报确实能为投资者指引方向,那么在接下来的几年内,哪些行业值得投资关注?

一、看好互联网头部企业。

科技是第一生产力,互联网头部公司不仅大大地方便了我们的生活,而且推动社会科技的不断进步,创造出各种新兴的商业模式。特别是在最近被称为第四次工业革命的科技浪潮来临之前,这种机会对于头部互联网公司来说是巨大的。这次科技浪潮应该会有以下几个方面的机会:

1,以5G为代表的基础设施的投入。包含芯片、UPS、服务器(特别是云服务)、云计算和边缘计算、视觉光学设备、激光雷达、变频器、互联网工业机械手等等。这些基础设施要解决的是路的问题,先把路修通,车自然就来了。

2,以5G高速率、低时延的网络为基础产生的应用产业。我们看到了4G带来的产业容量和应用发展相比于3G是指数级的增长,5G相对于4G的这种增长只会更大。我们能看到的一些雏形的应用是:1)、车联网,2)、远程医疗,3)、工业互联网以及制造业数字化,4)、商户的数字化,5)、机器人的运用规模化扩张。6)、以及以上产业的数字化产生的海量数据(这种数据的含金量远大于C端的消费数据,很多甚至就是商业机密)处理和储存,从而催生的云计算、边缘计算、数据库、云服务系统等软件发展。7)很多我们还没想象到的玩法。

虽然未来很美好,但是每次新兴的科技革命总是伴随着巨大的泡沫,人们异想天开、前仆后继。总是要牺牲掉行业90%以上的企业,最后才会剩下几家最后的玩家。虽然不能确定互联网头部企业一定能笑到最后,但是他们的概率更大。因为他们有更强的抵御风险的能力,因为社会的马太效应越来越强,因为他们有更高的科技研发投入。

二、生命医药行业。

生命医药行业一直是朝阳行业,长寿和健康是人类永恒追求的命题。特别是近年来在生物创新药方面,在资本和科学家的结合上越来越有效率,使得这个行业出现越来越多的突破。在医药领域,中国和外国差距巨大,甚至比芯片行业的差距还要大。我们的医药行业还只是个婴儿。在生物药上,中国企业的差距越来越小,因为这个领域我们起步比国外也没有晚很久,有弯道超车的可能性。

现在我们已经可以看到一些冒出来的创新药公司。这些公司不仅得到了政策上的支持,还有资本市场的支持,最关键的是有广大的市场和需求,让这些公司有足够的动力去研发创新药。这里面的一些公司有着国际化的构架和人才机构,有大额的研发投入,有巨大的市场空间。我们有理由相信肯定会有那么一两家会成长为国际医药巨头,虽然我们不能确定是哪家。

中国的医药行业还是个婴儿,如果投对了,成长成巨人的时候将是几千上万倍的收益。当然这种早期投资风险是巨大的,一旦投错可能就血本无归。这就需要我们从一个公司的基因里边去发掘,看他的创始人、领导层、公司价值观、人才政策、发展战略等等去好好研究。

三、金融投融资业

金融行业的开放是国家的既定战略,是国家在不断强力推动的方向。我们的金融系统过去在国家这棵大树的护佑下成长,没有经历过国际上的大风大浪。我们的金融产品和政策受国家的严格监督和监管,导致了金融行业在国际上的竞争力不足,金融人才短缺,金融产品匮乏。特别是金融衍生品没有放开,导致国外很多产品我们都没接触过,更别说竞争了。

金融投融资业,特别是直接投融资领域,我们和医药一样也是个小朋友。这几年在国家金融政策的开放下,这个行业的发展是十分值得期待的,有望形成几个巨头或者有国际影响力的券商、基金公司、投行。金融投融资业的大发展反过来会促进企业融资成本的下降,支持创新型、前期高投入、高研发的企业蓬勃发展,促进实体经济的发展,促进创新融合、科研转化、提升世界话语权。

四、消费行业

消费是人一生的主题,只要活着就会产生各种消费。最常见的消费就是衣食住行,这里边又以食最为基础和必要。这一点已经被市场充分的发掘和认可,甚至已经产生泡沫。觉得泡沫是短暂的,经过一两年的消化,消费行业仍将王者归来。

现在我们还能发掘的消费其实还有一个很大的领域那就是精神消费品。那什么是精神消费品,就是能让你放松、让你快乐的东西。比如游戏、旅行、短视频、本地生活服务、电子烟、化妆品、奢侈品等。

虽然,这四个行业在未来十分具备战略投资意义,但这并不意味着现在就可以无脑买入,这是极其错误的。有些行业现在有极大的泡沫,有些行业里的公司未来仍然难以看清。总之战略看好,战术上一定要精挑细选,长期跟踪调研看好了研究透了再下手。

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