融e邦：开启节能新时代，曙光数据（代码：872808）在北交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。2022年11月18日，曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（证券代码：872808）在北交所上市。上市当日开盘价35.00元，盘中最高价35.88元，最高价较发行价上涨24.58%，成交金额1.86亿元，单日换手率21.39%。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司本次公开发行股票790万股，发行后总股本7,850万股，发行价格28.80元/股，发行市盈率25.63倍，新股募集资金总额2.28亿元。本次公开发行成功引入首正泽富创新投资(北京)有限公司、青岛国瑞恒达投资开发有限公司、北京鼎翰投资有限公司（海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））等10名战略投资者，由首创证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）。

据悉曙光数创是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务为：浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。公司专注于数据中心领域，在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验，形 成了数据中心高效冷却系列化的技术和产品；助力实现数据中心领域的节能降耗，降低数据中心运行成本，提升服务器的可靠性。公司的数据中心基础设施产品也包括数据中心机柜系统、供配电系统、监控系统、服务器的液冷散热部件等其它配套系统。

公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务 为：浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中 心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 公司专注于数据中心领域，在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验，形 成数据中心高效冷却系列化的技术和产品；助力实现数据中心领域的节能降耗，降低数据中 心运行成本，提升服务器的可靠性。公司的数据中心基础设施产品也包括数据中心供配电系 统、监控系统、服务器的液冷散热部件等其它配套系统。

查询其招股说明书了解到：截至2022年7月31日，公司已取得91项专利和27项软件著作权，其中发明专利31项。2021年，公司实现营业收入4.08亿元，净利润9,371.97万元。公司位于北京市。2019年、2020年、2021年公司净利润分别为2819.81万元、6815.89万元、9371.97万元。

公司本次公开发行数量为790.00万股，发行价格为28.80元，发行市盈率25.63倍，网上发行量为632.00万股。根据超额配售选择权机制，首创证券已向网上投资者超额配售118.50万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至750.50万股。本次发行战略配售股份合计158.00万股，占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量91776.03万股，有效申购倍数为122.29倍，有效申购户数为9.38万户，网上获配比例为0.82%。

查询其招股说明书了解到：本次募集资金计划及投资项目核准情况 经公司第三届董事会第十三次会议以及 2021 年年年度股东大会审议通过，以及第三届董事会 第十六次会议和第二届监事会第十四次会议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 790.00 万股（不考虑公司本次发行的超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量 不超过本次发行股票数量的 15%。发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司 主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解 决。本次募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金开展部分项目；募集资 金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。