运行业务项目时，如何管理客户关系？

业务项目管理的重点是在预算内按时交付客户需要的东西。如果你想在运行业务项目时保持良好的客户关系，这非常重要。这就是CRM系统派上用场的地方。

业务项目管理系统通常包含 CRM 功能，可以通过让你实时了解客户反馈和改善跨部门沟通，从而帮助你管理项目。

此外，将客户置于项目管理的中心可以帮助你提供正确的产品/服务，并保持客户关系。

但是，具有CRM功能的业务项目管理系统究竟是如何做到这一点的呢？

以业务项目管理系统为例，它为客户互动跟踪、预算编制和销售渠道管理提供了功能，并帮助企业：

● 管理客户的生命周期
● 将客户反馈与正在进行的项目联系起来
● 在预算内交付项目
● 就客户计划和交付成果进行合作
● 协调项目、销售和客户服务团队的任务
● 交易完成后立即执行项目
● 与申请人跟踪系统配对时，更好地与客户和候选人互动

由于业务项目管理系统还具有里程碑跟踪、项目角色、仪表板报告和定期任务管理等功能，因此可以通过以下方式帮助项目团队：

● 里程碑跟踪：帮助团队确定可实现的目标
● 项目角色：定义的角色使队友更容易管理他们的职责
● 仪表板报告：允许项目经理分析进度
● 重复性任务：自动化重复性任务，帮助团队专注于更重要的事情，也就是赚钱

结合项目管理和CRM功能的业务项目管理软件可以最好地支持收入项目管理。8Manage业务项目管理系统包含项目管理与CRM的基本功能和管理流程，使你可以在一个平台上管理你的项目和客户数据，无需整天在应用程序之间切换。

管理者可在一个页面了解动态项目全局，实现合同、交付、成本、收入、客户信息、维护等实时跟进与及时解决。借助日历视图、任务依赖项和数据存储等功能，让客户满意和实现项目目标变得轻而易举。

系统为你提供单一的事实来源，有助于你的项目、营销、销售和客户服务团队对客户需求和项目进度达成共识，成功管理项目任务和客户关系。

● 可视化视图：使用各种多项目视图，如看板、列表视图或框视图来管理从销售管道到项目状态的所有内容
● 文档：创建客户入职文档、用户指南、提案等
● 里程碑：查看你何时达到主要目标，例如获得客户批准
● 自定义任务状态：为你的项目、营销、销售和客户服务团队创建自定义工作流程
● 实时仪表板：获得项目进度、瓶颈和团队绩效的高级概览
● 分配任务：将销售管道和项目任务分配给单个受让人、多个受让人或团队
● CRM 模板：使用CRM 模板来设置你的 CRM 以进行项目管理
● 投资组合：在一个地方跟踪你的所有客户计划，并与利益相关者共享投资组合，让每个人都参与其中