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鹏华基金新混基来袭 孟昊执掌2只产品任职回报率突破200%

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金基研 2022-01-07 18:58 抢发第一评

近1个月,基金公司加大了对中小盘股的调研力度。究其原因,离不开中小盘股对基金净值的贡献,其因高性价比受到许多基金经理的密切关注。不仅如此,新年伊始,投资者抄底热情不减,酒ETF继续吸引资金涌入。在板块持续震荡之际,估值优势逐渐凸显,基金经理也开始给投资者做“心理按摩”,展望后市给予了白酒板块乐观的预期。值得一提的是,目前在审核产品加上已上市的11只产品,公募REITs队伍有望扩容至15只。

2022年已过去一周。新基方面,1月7日, 招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)发售了一只混合型基金。且1月6日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)、广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)均推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、新基注册速度将再度提升,纳入快速注册机制产品注册期限缩短至15天

近日证监会证券基金机构监管部下发了题为《深入推进简政放权 进一步优化公募基金产品注册机制》的机构监管情况通报。通报指出,为了推动公募基金行业高质量发展,将进一步优化公募基金产品注册机制,持续提升注册效率,支持行业机构加大优质产品供给。

新基金的注册速度将再度提升。根据通报,自2022年1月1日起,纳入快速注册机制的常规混合类、债券类基金产品,注册期限由原则上不超过20天缩短至15天;未纳入快速注册机制的常规主动权益类、被动权益类(宽基)、混合类、债券类基金产品,注册期限由原则上不超过30天、30天、45天、45天缩短至20天、20天、35天、35天。

 

2、投顾新规显效基金“大V”积极转型,投顾牌照价值凸显

在《关于规范基金投资建议活动的通知》(以下简称“《通知》”)发布后,第三方基金代销机构、基金“大V”以及基金公司已纷纷开始探索新模式。未持投顾牌照的代销机构或以投顾策略输出的方式寻求与持牌机构的合作;部分活跃在各平台的“大V”已入职持牌券商、基金公司旗下投顾持牌子公司。

《通知》出台后,最大的改变在于此前“大V”或基金公司等提供的组合未来都将转化为投顾产品。这一改变将涉及收费以及投顾自主调仓,与此前由基金公司或“大V”阶段性告知投资者怎么调或一键跟投的模式不同,投资者买入的组合由投顾直接调仓,无需自己操作。此外,对基金投顾业务的进一步规范令投顾牌照价值凸显,这让一些尚未获得投顾业务资格的公司更加渴求这一牌照。

 

3、公募REITs队伍料增加至15只,已上市交易产品表现可圈可点

1月6日,鹏华基金旗下的公募REITs产品——鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“鹏华深圳能源清洁能源REIT”)已于日前正式申报,目前处于接收材料状态。除了鹏华深圳能源清洁能源REIT外,还有3只已上报的公募REITs产品等待审核。其中,华夏基金上报的华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金于近日收到反馈意见。这意味着,目前在审核产品加上已上市的11只产品,公募REITs队伍有望扩容至15只。

数据显示,截至2022年1月6日收盘,11只已上市交易的公募REITs均实现正收益,其中有7只产品成立以来的收益率超过了10%。富国首创水务REIT成立以来回报率高达42.65%,排名第一;红土创新盐田港仓储物流REIT成立以来涨幅也达到了34.52%;此外,华安张江光大园REIT等3只产品的回报率也在20%以上。

 

4、“中小票”获基金公司密集调研,高性价比吸引知名基金经理亲自出马

数据显示,近1个月(2021年12月5日至2022年1月5日),机构共调研576家A股上市公司,其中基金公司参与调研了447家上市公司。同时,基金公司加大了对中小盘股的调研力度。数据显示,基金调研的262家A股上市公司市值均不足百亿元,占调研公司总数的近六成,千亿市值公司仅14家,多数为2021年股价表现不佳的白马股。其中有20家市值不足50亿元的公司受到至少10家基金公司的密集调研。

基金公司加强对中小盘股的关注离不开其对基金净值的贡献。2021年基金回报排名靠前的多只基金重仓股不乏冷门的中小市值公司,中小盘股的高性价比因此受到许多基金经理的密切关注。近1个月,参与调研中小市值公司的基金经理中也有不少知名基金经理亲自“出马”,如中欧基金周蔚文,富国基金李元博,景顺长城基金詹成等一众明星基金经理均有参与。

 

5、酒ETF继续吸引资金涌入,基金经理仍看好白酒板块未来行情

新年伊始,投资者抄底热情不减,酒ETF继续吸引资金涌入,1月4日新增3.08亿份份额,距离历史新高仅一步之遥。国海证券认为,考虑到2021年各龙头在报表端均留有余力,且当前回款节奏良好,预计2022年龙头酒企全年向上趋势明朗,但依然是结构性的机会。

在板块持续震荡之际,估值优势逐渐凸显,基金经理也开始给投资者做“心理按摩”,展望后市给予了乐观的预期。诺德基金基金经理顾钰表示,白酒是个很特别的消费细分行业。首先作为快消品,白酒的购买频次高,复购率高,模式上优于耐用消费品。白酒与中国的饭桌文化、聚会习俗息息相关,国人相对内敛的性格需要白酒拉近彼此的联系,再叠加“面子”因素,因此白酒具备很强的社交属性。展望未来,顾钰认为白酒行业的基本面长期向好,并且存在较好的结构性投资机会,但在投资过程中仍需关注所带来的投资风险。

 

二、基金公司动态

1、布局新时代新动能产业链,金鹰时代先锋1月10日发行

金鹰基金拟于1月10日开始发行金鹰时代先锋。金鹰时代先锋将通过前瞻时代机遇,拟重点布局新时代新动能产业链,聚焦先锋赛道,看重龙头股长期的成长空间。

该基金的拟任基金经理韩广哲,韩广哲为金鹰基金权益投资部执行总经理,具有14年的证券从业经验,是“新能源+医药”双黄金赛道的实力选手,他将延续“价值投资和科学投资”的理念,寻找中长期产业趋势带来的多元化投资机会,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为持有人实现较好的投资收益。

 

2、中欧金安量化混合基金1月10日登场,曲径在管基金超额收益显著

从中欧基金获悉,拟由中欧基金海归投资总监曲径掌舵的中欧金安量化混合基金将于1月10日起发行。据悉,曲径拥有14年从业经验,自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前,曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。与其他主动量化策略不同,中欧基金量化团队擅长通过根据各行业基本面逻辑单独建模,持续检验逻辑、优化模型,以基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。

从过往业绩表现看,曲径在管基金长期业绩表现优异,多阶段超额收益持续稳定。截至2021年9月30日,曲径在管的三只基金近三年回报均超100%,近一年回报均超25%。以中欧数据挖掘为例,该基金成立以来回报153.97%、近三年回报166.43%、近一年回报32.05%,同期业绩比较基准为46.96%、41.41%和14.12%,超额收益显著。

 

3、博时基金固收类基金近十年收益率188.21%,净值增长排行跻身同行第二

最新公布的基金公司固定收益类基金绝对收益数据显示,在固收类基金最近十年(2012年1月4日至2021年12月31日)净值增长排行中,博时基金以188.21%的收益率,在52家可比公司中位列第二位。在过去12年间,博时基金固定收益部门获产品单项金牛奖共11次,更连续两年获得固定收益投资金牛基金奖。

截至目前,博时基金的固收产品布局,已涵盖到了不同类型基金,既有以博时现金宝、博时现金收益为代表的货币基金,也有以博时安盈、博时富瑞为代表的中短债基金,还有以博时信用债、博时宏观回报为代表的二级债基,和以博时稳定价值、博时稳健回报为代表的一级债基。此外,还有不同策略的债基品种,覆盖信用、城投、主动利率债、债券指数等不同资产,采取定开、持有期等不同设计,涉及国内外等不同地区。截至2021年末,博时基金旗下24只固收类基金业绩同类排名前25%。

 

4、南方专精特新混合基金成立,首募规模5.25亿元

1月6日,南方基金发布公告称,南方专精特新混合型证券投资基金(下称“南方专精特新混合基金”)于1月5日成立,首募规模5.25亿元,获17,603户有效认购。南方专精特新混合基金采用双基金经理管理模式,拟由罗安安和雷嘉源共同担任。雷嘉源是北京大学金融学硕士毕业,具有12年证券从业经验,6年新三板投资经验,擅长层层精选,挖掘超额收益。

在投资策略上,该基金将从赛道空间、公司收入规模、商业模式及盈利潜在能力和持续性、市场地位及竞争优势等方面维护跟踪“专精特新”备选池,并采取三种策略进行投资:首先是精选策略,从公司未来三年收入和利润增速是否可预期高速增长、公司估值是否低于同类A股公司均值进行考量;其次是风控策略,从公司过往业绩和未来盈利预测的确定性分析,并结合公司的潜在风险评估(ROIC、现金流、企业文化)进行风险把控;最后是新股申购策略,选择初始估值不高于同类A股公司均值、初始股东卖出股份不影响公司持续经营的标的进行申购,增厚投资收益。

 

5、原定3月结束募集,博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接提前结募

1月6日,博时基金发布公告称,博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(下称“博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接”)提前结束募集。公告显示,博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接2021年12月24日开始募集,原定募集截止日期为2022年3月23日,为了更好地维护基金份额持有人利益,根据有关规定,该基金于2022年1月6日提前结束募集。

该基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在对可投资于成分股、备选成分股的资金头寸上,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

 

三、新基金发行

1、招商基金新混基发售,基金经理任琳娜另一只产品任职回报率告负

1月7日,招商基金推出了一只混合型基金,为招商能源转型混合型证券投资基金(以下简称“招商能源转型混合A”),基金经理为任琳娜。

公开信息显示,招商能源转型混合A以“在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选能源转型主题的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

任琳娜,现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,任琳娜历任于元富证券(香港)股份有限公司上海代表处、天相投资咨询有限公司、安信证券股份有限公司等。

自2021年12月15日,任琳娜开始任职招商能源转型混合A的基金经理。截至2022年1月7日,任琳娜共任职2只混合型基金的基金经理。除招商能源转型混合A外,任琳娜任职招商安润混合至今已113天,该基金的任职回报率为-9.02%。

 

2、鹏华基金新混基来袭,孟昊执掌2只产品任职回报率突破200%

1月6日,鹏华基金发售了一只混合型基金,为鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“鹏华成长领航两年持有期混合A”),基金经理为孟昊。

公开信息显示,鹏华成长领航两年持有期混合A以“在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孟昊,2014年7月加盟鹏华基金,曾任研究部高级研究员、鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任权益投资二部基金经理,鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年12月30日,孟昊起任鹏华成长领航两年持有期混合A的基金经理。截至2022年1月7日,孟昊共任职6只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,孟昊任职逾一年的产品分别为鹏华优选回报混合A、鹏华环保产业股票、鹏华消费领先混合,任职回报率分别为73.32%、240.28%、205.05%。

 

3、追求基金资产长期稳健增值,广发基金祭出新混基杨喆出任基金经理

1月6日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“广发悦享一年持有混合(FOF)”),基金经理为杨喆。

公开信息显示,广发悦享一年持有混合(FOF)以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金,不包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨喆,2021年6月加入广发基金,现任广发基金资产配置部总经理、基金经理。加入广发基金前,杨喆曾任交银施罗德基金多元资产管理副总监、基金经理、投资经理,国泰君安证券金融工程研究员。

自2021年12月23日,杨喆开始任职广发悦享一年持有混合(FOF)的基金经理。截至2022年1月7日,杨喆共任职3只混合型基金的基金经理,分别为广发悦享一年持有混合(FOF)、广发核心优选六个月持有混合(FOF)A、广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A。


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