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清科季报:2021前三季度投资金额超1万亿,呈现“反弹”式增长态势

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前三季度回顾:

  •  2021年前三季度投资市场快速回暖,案例数和总投资金额同比涨幅分别为70.5%和74.9%

  •  IT、生物技术/医疗健康、半导体行业为市场焦点,融资势头持续强劲

  •  投资地域仍聚焦于北上广及江浙地区,案例数占比总量82.1%

投资概况:2021前三季度总投资额超过1万亿

在募资回暖、IPO保持持续高增长的背景下,投资市场热度空前,2021前三季度,中国股权市场投资市场出现疫后“反弹”式增长。根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据,2021前三季度投资市场共计发生9,391起投资案例,其中,披露金额的交易数共计8,758起,披露金额规模合计10,540.36亿人民币,投资案例数和投资总金额已超越2020年全年,分别同比上升70.5%和74.9%。从平均投资金额看,2021前三季度单起案例投资金额为1.20亿人民币,与2020年同期基本持平,同比微降0.8%;此外,大额投资交易量走势依旧强劲,单起投资金额超10亿人民币的案例共157起,较上年同期增长84.7%。

从各月投资的分布情况来看,2021前三季度交易活跃度整体呈现波动中上行的态势,月均交易金额超1,170亿人民币。根据清科研究中心数据,3月投资市场交易数量合计1,187起,共涉及投资金额1,501.24亿元人民币,其中19起大额投资贡献率较高,占3月总投资金额的43.4%;4月、5月交易量及总投资金额连续走低,但6月迅速迎来反弹;7月、8月、9月交易量均超千起,其中8月达前三季度峰值,投资金额方面则延续了2021年以来的良好发展态势,月投资规模均超千亿人民币。

行业分布:前三大行业集中度超60%,生物技术和半导体行业升温

从投资行业来看,2021前三季度中国投资市场仍以IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备领域为焦点,共涉5,684起投资,占总交易量的60.5%;大部分行业投资轮次集中在A轮及B轮,而上市定增案例主要集中在半导体和机械制造领域。

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从投资规模来看,2021前三季度投资金额主要分布在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT领域,共计5,352.29亿人民币,占比50.8%,其中半导体及电子设备行业投资最为活跃,总融资金额为1,927.25亿人民币,占比18.3%。

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地区分布:北上深案例数占比超五成,大额投资频现

2021前三季度北京及上海在投资案例数上遥遥领先,其中北京地区以1872起拔得头筹,占全国案例总数的19.9%,涉及投资金额2,290.43亿人民币,如中国电信、京东物流、滴滴货运、快手、蜂巢能源五起大额投资事件投资金额高达437.89亿人民币 。上海市交易量紧随其后,共计发生1779起投资,投资规模达2,119.91亿人民币,极兔速递、紫光展锐、叮咚买菜作为融资额前三的投资案例,共为上海投资市场贡献约237.86亿人民币资金。深圳市以1253起案例数位列第三,涉及投资金额1,087.23亿人民币。

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投资轮次:A轮投资交易最为活跃,E及E轮之后总融资金额最高

从投资交易量来看,2021前三季度A轮投资最为活跃,发生案例数2930起,占比31.2%。E及E轮之后投资领跑前三季度交易额,投资规模达3,072.94亿人民币,占比为29.2%。另外,值得关注的还有大额案例对战略投资的金额规模影响较大,该轮次共有4起金额超10亿人民币的案例,占其投资规模的59.3%。

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前三季度产业投资与并购投资大额案例频发

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2021前三季度典型案例

  •  春华资本以22亿美元收购美赞臣(中国)92%股权

2021年6月5日,春华资本集团(下称“春华资本”)宣布与英国快消品巨头利洁时集团(Reckitt)签署最终协议,收购后者旗下婴幼儿营养品公司美赞臣(Mead Johnson)在大中华区的业务,并将拥有美赞臣品牌在大中华区市场的永久独家使用权。

美赞臣创立于1905年,总部位于美国伊利诺斯州,创始人为爱德华·美赞臣,是全球知名的婴幼儿奶粉品牌。2009年公司成功在美国纽约证券交易所上市,2017年利洁时宣布收购美赞臣。在春华资本收购完成后,美赞臣(中国)仍将得到利洁时在供应链、全球研发创新方面的支持。

  •  蜂巢能源完成A轮及B轮融资,两轮融资总额超130亿元人民币

2021年2月26日,蜂巢能源科技有限公司(简称:蜂巢能源)宣布获得35亿人民币的A轮融资,由中银投资、国投创新联合领投,其他投资方包括北京金融街资本、常州创业投资、浙大九智、凯辉基金、海通开元、德载厚资本、长城控股等。7月30日,蜂巢能源完成B轮融资,融资总额达102.8亿人民币,本轮由中银投资领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金、碧桂园创投、深创投、建信投资等。蜂巢能源表示所募集的资金将主要用于新技术研发、新工厂建设和供应链布局。

蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部,自2012年起开展电芯的预研工作,2016年12月成立电池事业部,2018年2月独立为蜂巢能源科技有限公司。公司总部位于江苏省常州市,公司致力于下一代电池材料、电芯、模组、PACK、BMS、储能技术的研发、制造及创新。公司拥有超过3100名员工,包含1400名研发人员。

  •  极兔速递获18亿美元A轮融资, 旨在积累国内物流大本营硬实力

2021年4月7日,上海极兔速递有限公司(简称:极兔速递)完成18亿美元A轮融资,由博裕资本领投5.8亿美元,红杉中国和高瓴投资跟投,投后估值达78亿美元。本轮融资将主要用于国内布局及国际化业务扩张。极兔速递是一家科技创新型互联网快递企业,在2015年于印尼首都雅加达创办,总部位于上海市青浦区,2020年9月,极兔速递网络实现全国省市覆盖,依靠低价战略,与国内快递企业形成激烈竞争关系。其自主研发的JMS系统,在线集成管理快件从下单、收取到结算的全生命周期,致力于为客户提供智能化、数字化、可视化的快件寄取服务。


所属栏目: 双创
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