IPO动态丨本周美股预告：Rivian 、Hertz Global等11家公司即将上市

 　　本周美股IPO市场又是异常繁忙，有11家发布上市计划，预计募资规模超过100亿美元。

　　1、全球最大汽车租赁公司——Hertz Global Holdings, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月9日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：HTZ

　　Hertz Global成立于1918年，是一家汽车租赁及设备租赁公司，主要通过Hertz、Dollar和Thrifty品牌在全球范围内提供车辆租赁服务。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为25至29美元，发行3710万股，最高募资约为11亿美元。

　　财务数据

　　2018-2020年度，该公司的营收分别为95.04亿美元、97.79亿美元、52.58亿美元，这期间相应的净利润分别为-2.25亿美元、-5800万美元、-17.14亿美元。

　　2021年前九个月，其营收为53.87亿美元，上年同期为40.23亿美元，相应的净利润分别为5.92亿美元、-14.25亿美元。

　　2、得克萨斯州银行控股公司——Third Coast Bancshares, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月9日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：TCBX

　　Third Coast 成立于2008年，是一家专注于商业的德克萨斯银行控股公司，运营着12家分行，其中7家位于大休斯顿市场。截至21年6月30日，其总资产为20亿美元，贷款总额为16亿美元，存款总额为18亿美元，股东权益总额为1.38亿美元。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为24至26美元，发行300万股，最高募资约为7800万美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为3517万美元、7056万美元，这期间相应的净收入分布为238万美元、1212万美元。

　　2021年上半年，其营收分别为4579万美元，上年同期为3398万美元，相应的净利润分别为869万美元、545万美元。

　　3、电动卡车开发商——Rivian Automotive, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月10日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：RIVN

　　Rivian原名为Mainstream Motors，成立于2009年，总部位于加利福尼，是一家新兴电动汽车厂商，专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S，由R.J.斯凯林奇(R.J. Scaringe)创立，2011年更名为Rivian。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为72至74美元，发行1.35亿股，最高募资约为10亿美元。

　　财务数据

　　该公司暂无收入。2019-2020年度亏损分别为4.26亿美元、10.18亿美元。

　　2021年上半年，其亏损为9.94亿美元，上年同期为3.77亿美元

　　4、外包IT服务提供商——CI&T Inc

　　计划上市时间：2021年11月10日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：CINT

　　CI&T成立于1995年， 是一家战略、设计和软件工程服务提供商，致力于为全球最大的企业和快速发展的公司实现数字化转型。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为17至19美元，发行1440万股，最高募资约为3.7亿美元。

　　财务数据

　　2020年度，该公司的营收为1.91亿美元，净利润为2552万美元。

　　2021年前六个月，其营收为1.22亿美元，净利润为1686万美元。

　　5、费用管理软件平台——Expensify,Inc.

　　计划上市时间：2021年11月10日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：EXFY

　　Expensify成立于2009年，是一个基于云的费用管理软件平台，提供了一个移动式第一费用管理平台，帮助中小企业简化从初始收据扫描到次日报销的费用审批流程。Expensify 还经营着一家名为 Expensify Ventures 的风险投资部门。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为23至25美元，发行970万股，最高募资约为2.4亿美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为8046万美元、8807万美元，这期间相应的净利润分别为124万美元、171万美元。

　　2021年前六个月，其营收分别为6502万美元，上年同期为4064万美元，相应的净利润分别为1467万美元、349万美元。

　　6、客户参与平台——Weave Communications,Inc.

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：WEAV

　　Weave 成立以2008年，是一家客户沟通和参与软件平台，为中小企业提供客户沟通和参与软件平台。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为25至28美元，发行500万股，最高募资约为1.4亿美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为4575万美元、7990万美元，这期间相应的净利润分别为-3206万美元、-4042万美元。

　　2021年前六个月，其营收为5373万美元，上年同期为3474万美元，相应的净利润分别为-2340万美元、-2063万美元。

　　7、疫苗生物技术——Vaxxinity, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：VAXX

　　Vaxxinity成立于2014年，是一家以目标为导向的生物技术公司，该公司的第二阶段生物技术公司正在开发使用合成肽治疗慢性病的疫苗。其主要候选药物UB-311正在开发用于治疗阿尔茨海默病，计划于2022年开始2b期疗效试验。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为14至16美元，发行670万股，最高募资约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为0美元、56万美元，这期间相应的净利润分别为-1422万美元、-3996万美元。

　　2021年上半年，其营收为1.7万美元，上年同期为44万美元，相应的净利润分别为-5859万美元、-1077万美元。

　　8、在线时尚零售商——Lulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LVLU

　　Lulu’s 成立于1996年，由一对母女黛布拉·坎农和科琳·温特创立，是一家数字原生时尚品牌，主要面向千禧一代和Z一代女性销售服装和配饰。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为16至19美元，发行575万股，最高募资约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　2019年，该公司的营收为3.7亿美元，截至2021年1月3日的财年营收为2.49亿美元，这期间相应的净利润分别为-46.9万美元、-1930万美元。

　　9、存储云平台——Backblaze,Inc.

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：BLZE

　　Backblazec成立于2007年，是一家领先的存储云平台。该公司在175个国家/地区拥有超过48万客户，提供了一个存储云平台来存储、使用和保护数据。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元，发行625万股，最高募资约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为4075万美元、5378万美元，这期间相应的净利润分别为-100万美元、-662万美元。

　　2021年上半年，其营收为3146万美元，上年同期为2538万美元，相应的净利润分别为-611万美元、-135万美元。

　　10、激光通信公司——Mynaric Ac

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：MYNA

　　Mynaric成立于2009年，是一家激光通信公司，主要为政府和商业市场的航空航天通信网络开发和制造激光技术。该公司目前在法兰克福证券交易所 (M0Y) 上市。

　　募资规模

　　该公司计划此次IPO的招股价为17.48 美元，发行400万股，募资规模约为7000万美元。

　　财务数据

　　2020年度，该公司的营收为68万欧元，净收入为-1925.7万欧元。

　　2021上半年，其营收为135万欧元，净收入为-为1624万欧元。

　　11、涡轮系统制造商——FlexEnergy Green Solutions, Inc.

　　计划上市时间：2021年11月11日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：FLXE

　　FlexEnergy 成立于2000年，是一家专注于能源的技术公司，设计、制造和销售涡轮系统和热交换器。

　　募资规模

　　该公司此次IPO的招股范围为8至10美元，发行390万股，最高募资约为3900万美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，该公司的营收分别为1683万美元、1784万美元，这期间相应的净利润分别为-1091万美元、-710万美元。

　　2021上半年，其营收为727万美元，上年同期为1002万美元，相应的净利润分别-363万美元、-359万美元。