自动驾驶蓝皮书：未来自动驾驶产业发展将呈现五大趋势

近日，中国汽车技术研究中心有限公司、中国智能交通协会、社会科学文献出版社联合发布《自动驾驶蓝皮书：中国自动驾驶产业发展报告（2020）》，内容涵盖总报告、产业政策、技术发展、市场分析、专题研究、测试示范区运营以及欧美日自动驾驶产业发展研究等七大板块。其中明确，未来自动驾驶产业发展将呈现五大趋势。

蓝皮书聚焦汽车自动驾驶技术和产业发展的热点问题，旨在为行业提供一本全面概述自动驾驶发展的年度报告，向行业和社会公众展示中国自动驾驶行业发展现状，普及行业知识。

01

自动驾驶有望成为中国从“汽车大国”迈向“汽车强国”的发展新机遇

互联网和人工智能技术在汽车行业的快速发展，开启了全球汽车产业的第四次重大变革。在中国汽车行业增速放缓的背景下，自动驾驶有望成为我国汽车产业新的增长点。互联网科技巨头、传统车企、技术型创业公司依托其资金、科技、渠道等资源优势，纷纷抓住产业升级机会，切入自动驾驶领域。另外，中国多元化的应用场景、良好的道路条件、快速发展的通信技术都为中国自动驾驶产业发展提供了优良土壤。因此，自动驾驶有望成为中国从“汽车大国”迈向“汽车强国”的发展新机遇。

蓝皮书指出，国家高度重视自动驾驶产业发展,自动驾驶被列入国家战略。频频出台的政策表明中国政府高度重视自动驾驶汽车的发展，将其看作汽车产业升级的必备条件。自动驾驶作为引领未来的前沿技术之一，不仅会带来汽车产业的全面变革，同时会对经济社会产生深远影响。

当前，自动驾驶汽车技术成为产业创新发展的核心动力。

自动驾驶单车智能是通过在车辆上加装感知设备和运算单元，提高车辆本身的感知、决策和控制能力，使其达到甚至超越人类的驾驶水平，部分实现甚至全部实现自动驾驶；车路协同是在路端和车端同时布设感知和运算设备组成车路系统，系统通过各种无线通信的方式，在车和车之间、车和路之间、近端和远端之间，甚至车和人之间构成新的交通结构。

2018年9月，百度宣布正式开源Apollo车路协同方案。同月，阿里在云栖大会上宣布将车路协同视为未来20年的战略发展方向，并成立“2038超级联盟”。2019年5月，腾讯在数字大会上发布了5G车路协同开源平台。华为先后同18家汽车业的企业签署了23份合作协议，体现了华为在未来汽车领域的战略布局重心。

从华为、中兴、大唐等通信领域的企业到以百度、阿里、腾讯为代表的互联网企业，再到四维图新、希迪智驾等创新型企业，均已布局自动驾驶车路协同技术。相对国外以单车智能为自动驾驶主要发展路线而言，我国的车路协同存在较多优势。首先，车路协同方案能突破视觉死角和障碍物遮挡，并且不受天气影响。目前，国内测试案例中的路侧单元，大多布置在交通灯附近，位于高处，能有效避免障碍物的遮挡，而且以静止状态探测移动物体，能明显提高准确率。其次，车路协同能够减少车上传感器应用，降低成本。目前，应用在车上的传感器都有局部的缺陷，需要多传感器的融合。而众多传感器不仅会增加能耗，还会增加单车成本。通过车路协同的方式，能把车上的传感器转移到路上，从而减轻车辆单车压力。最重要的是，中国的5G发展优势能进一步赋能自动驾驶。车联网作为5G的重要应用场景，给自动驾驶带来了低延时、高稳定性的物联网架构，通过服务器的高性能计算、核心云、边缘云给自动驾驶车辆提供实时路况信息、行人信息等，自动驾驶迈入5G时代。

当单车智能逐渐走向瓶颈期，车路协同逐渐成为我国的特色技术路线。在今后的发展过程中，单车智能是基础，车路协同是支撑，二者缺一不可。先从单车的智能化开始，然后逐步应用在部分场景、部分区域，之后随着场景的扩充，加入路端信息，最后形成车路协同。

02

未来自动驾驶产业发展将呈现五大趋势

自动驾驶汽车在未来将逐步替代人类驾驶，这不仅将改变人们的出行和生活方式，还将对传统物流行业、通信行业产生深远影响。蓝皮书认为未来自动驾驶产业发展将呈现如下趋势。

①Robotaxi将成为出行服务行业的竞争热点

自动驾驶出租车Robotaxi融合了自动驾驶生态中的多方链条，包括科技企业、主机厂、出行平台、政府等，随着自动驾驶技术的进步，出行平台为了稳定自己目前的行业地位，必须增加Robotaxi的投入，基于自动驾驶的“出行服务”将成为下一轮出行产业竞争热点。

目前美国、荷兰和日本等国家已经允许开展无人驾驶的测试。2018年，Waymo在亚利桑那州凤凰城地区推出了一项名为Waymo One的Robotaxi商业服务。除了谷歌，通用Cruise、福特Argo AI、UberATG、Navya、特斯拉等厂商都将目标锁定为Robotaxi。

在国内，目前广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等6个城市已允许载人测试。针对Robotaxi，国内企业也争相竞逐。2019年7月，长安汽车在重庆启动L4级自动驾驶车示范运营；2019年8月，百度宣布其与中国一汽红旗共同打造的国内首批量产L4级Robotaxi在长沙展开测试；2019年11月，文远知行自动驾驶出租车队文远粤行Robotaxi宣布在上海黄埔区、广州开发区开启试运营服务。预计到2025年左右，Robotaxi取消安全员并规模化部署后，其成本优势将凸显，与传统出租车成本相比，Robotaxi将在2025-2027年达到拐点，带来出行服务的颠覆。

Robotaxi能够成为下一阶段的竞争热点，一方面是因为自动驾驶硬件成本逐渐下降，尤其是激光雷达，随着国内品牌技术的提升，其整体成本将下降到原来的1/4。另一方面，为了推动Robotaxi的产业发展，相关出行平台会加强宣传推广Robotaxi的服务。从点到点到在区域内上下车，从面向特定的人群到面向更多的公开人群，从一开始的免费测试到现在进行的收费尝试，Robotaxi将向普通的出行服务一步步靠拢。市场和消费者更加贴近，为Robotaxi的大规模推广奠定了一定的基础。

Robotaxi方案提供商、整车企业、出行服务商一起构建“1+1+1”出行生态圈，商业模式逐渐清晰，谁能率先实现Robotaxi真正落地运营服务，谁就占领了未来出行市场。

②车路协同将成为中国发展自动驾驶的特色技术路线

自动驾驶单车智能成本居高不下、法律不完善等因素让单车智能道路遇到阻碍。单车智能基本上仍处于测试阶段，未能实现商业化。而C?V2X通信技术的快速发展，将自动驾驶的技术实现引向车路协同。中国5G的发展优势及良好的道路条件驱动车路协同成为中国发展自动驾驶的特色技术路线。

从技术层面分析，V2X通信标准演进共分为三个阶段，分别为LTE-V2X（第一阶段）、LTE-eV2X（第二阶段）、5G NR-V2X（第三阶段）。第一阶段、第二阶段分别于2017年、2018年完成，第三阶段即5G NR-V2X的技术研究工作正在进行中。从产业组成来看，主要有以BAT为代表的互联网科技企业，以华为为代表的ICT企业，以德赛西威、均胜电子为代表的汽车供应商，以希迪智驾为代表的车路协同方案解决商。从产业分工来看，主要有硬件设备制造、道路升级、软件技术、后端运营四个方面。从未来发展目标分析，主要有两个方向：一个是自动驾驶，另一个是智慧交通。

③信息安全是自动驾驶安全上路要跨越的第一道门槛

汽车快速智能化带来了对网络安全的迫切需求。网络安全是汽车智能化发展的核心要素，没有网络安全的保障，智能汽车就难以得到快速发展与应用。为此，国内外都高度重视智能汽车的网络安全，从技术、标准与产品等方面进行全方位发展。

欧美从安全芯片、软件架构、智能交通与V2X、生命周期等方面在全球率先开展了标准制定与技术研究方面的工作，并且已经取得一些研究成果。国内包括政府部门在内的多个机构都在开展标准与技术方面的研究工作。

如今的汽车早已不仅是机械设备，还包含数量众多、不同类型的电控单元，而且由相关电控单元构成的整体网络负责监视和控制交通工具的状态，对车辆的行驶安全具有决定性的影响。出现在互联网等领域的传统安全问题，也开始给汽车工业带来威胁。因此，需要及早采取措施，开展汽车电子网络安全方面的顶层设计工作，从标准、技术、人才、法律等角度全方位推进汽车电子网络安全的发展与应用，为自主汽车工业在全球汽车产业智能化发展的关键时期实现弯道超车保驾护航，促进自主汽车工业的跨越式发展。

④自动驾驶跨界合作协同是必然趋势

2019年6月，软银、丰田、五十铃汽车、铃木汽车、斯巴鲁、大发和马自达形成自动驾驶联盟Monet。宝马与戴姆勒进一步深化彼此关系，宣布将优先合作开发辅助驾驶系统技术、高速公路自动驾驶技术等。

2019年，虽然自动驾驶进入“寒冬”,但是车企与自动驾驶科技公司的合作日益火热。自动驾驶跨界合作，一是技术层面需要多方技术人员协作；二是自动驾驶高研发费用需要企业共担。可以预测的是,如果车企加速全球布局的脚步不停,未来将发生更多车企与自动驾驶技术企业的合作。

⑤促进部分场景落地，加速商业化进程

在各国对自动驾驶汽车发展大力支持，企业重点布局，初创团队集中爆发，以及资本市场力量的推动下，自动驾驶得到了快速发展。但是自动驾驶距真正上路仍有一段距离，只有突破法律、技术和用户三方面瓶颈，才具有产业化基础，完全无人驾驶的实现仍需要较长一段时间。在产业发展前期，寻求在特定领域开展商业化应用示范尤为重要。

自动驾驶商业化应用应当考虑以下因素：一是行驶环境要尽量简单，作业流程要尽量标准，标准化程度越高，越容易体现高效率优势；二是尽量应用在人力成本较高的行业，并且运营成本、运营效率都要优于人类驾驶员；三是面向B端市场，自动驾驶硬件成本较高，虽然未来成本会有所降低，但是过高的成本要求不适用于私家车市场。

从技术应用的难易情况以及受法律法规的影响程度来看，自动驾驶商业化应用路径将遵循先封闭后开放、先载货后载人的原则，以此来选择商业化场景，率先应用在限定场景下的封闭或半封闭区域，比如自动泊车、封闭场区内物流运输，其次是干线物流、末端配送、固定线路的环卫领域、公交通勤、分时租赁、网约车、共享出行等，最后才是私人场景的自动驾驶。

自动驾驶商业化运营需要首先在特定场景区域进行示范运营。一是在特定领域的先行先试，为自动驾驶汽车的安全性、可靠性验证提供有针对性的应用场景，相比封闭测试与道路测试，自动驾驶商业化应用的目的性更强，使得技术验证、迭代的效率更高。二是自动驾驶汽车高昂的成本及其商用所需基础设施搭建的投入，需要一定的商业模式来进行消化，否则难以实现大规模应用，因此前期的商业化应用探索将有助于形成可持续的商业化运行模式，为未来产业发展及市场普及指明方向。三是自动驾驶汽车的大规模普及将带来政策、法律法规、伦理道德、数据监管、隐私及信息安全、公众认知等多方面社会性影响，率先开展商业化应用示范，对有关社会性问题进行持续跟踪，将有助于探索自动驾驶汽车发展的经验，为国家宏观政策引导、顶层设计、制定战略任务提供方向性的参考。

在未来出行的趋势下，自动驾驶商业化应用的商业模式将迎来创新发展。具有整车量产能力的整车企业将联合雷达、摄像头、芯片等关键硬件的供应商以及掌握人工智能算法、多传感器融合等技术的服务运营商，具有自动驾驶决策规划能力的整体解决方案提供商，共同开发应用于商业化场景的自动驾驶产品。由整车企业负责自动驾驶汽车的量产，由解决方案提供商提供技术服务，由服务运营商搭建大数据平台，负责车队的管理和运营，为终端用户提供服务，其中，服务运营商将实行轻资产运营，由金融机构为车队搭建提供资金方面的支持。

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