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资讯 > 融资并购 > 清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎
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清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎

时间:05-04 10:57 转载来源:清科私募通     作者:申伶坤

摘要:大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2016年第一季度中国创业投资市场募资活跃度下降,但平均募资规模大幅提升,投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎。清科集团旗下私募通统计,募资方面,2016年第一季度中外创业投资机构新募集基金65支,新增可投资于中国大陆的资本量为371.98亿元人民币,单支基金平均募集规模达6.30亿元人民币,同比上升幅度很大;投资方面,2016年第一季度共发生515起投资案例,同比下降37.7%,其中413起披露金额的交易共计涉及184.12亿元

大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2016年第一季度中国创业投资市场募资活跃度下降,但平均募资规模大幅提升,投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎。清科集团旗下私募通统计,募资方面,2016年第一季度中外创业投资机构新募集基金65支,新增可投资于中国大陆的资本量为371.98亿元人民币,单支基金平均募集规模达6.30亿元人民币,同比上升幅度很大;投资方面,2016年第一季度共发生515起投资案例,同比下降37.7%,其中413起披露金额的交易共计涉及184.12亿元人民币,同比下降38.5%,平均投资规模达4,458.21万元人民币,与2015年同期相比,投资案例数和投资总金额下降幅度较大;退出方面,2016年第一季度共发生573笔VC退出交易,其中新三板挂牌成为最主要的退出方式,期间共计发生495笔,已经超过2015年全年的一半;IPO和并购退出分别排名第二和第三,分别发生39笔和29笔,在世界经济复苏依然乏力,中国经济向好趋势不牢固的情况下,创投机构未来退出压力仍然较大。

基金募资活跃度虽有所下降,但平均募资规模大幅提升

2016年第一季度中国创业投资市场基金募资活跃度有所下降,但平均募资金额大幅上升。2016年第一季度中外创投机构共新募集65支可投资于中国大陆的基金,同比下降35.6%,环比下降43.5%;已知募资规模的59支基金新增可投资于中国大陆的资本量为371.98亿元人民币,同比上升 15.2%,环比上升30.9%。2016年第一季度基金平均募资规模为6.30亿元人民币,同比上升85.5%,是2015年第四季度基金平均募集规模的2.3倍。中外创投机构经过去年大量募资后,2016年第一季度基金募集活跃度有所下降,但多个地区设立大量的产业基金,涌现了募集金额超过10亿的基金,大幅度提升了本季度的基金平均募资金额。

清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎


从基金币种来看,2016年第一季度中国创投市场在募集数量方面,人民币基金仍一枝独秀,共新募集完成57支基金,约占全部新募集基金支数的87.7%;外币基金仅募集完成8支,占比仅为12.3%。从募集金额来看,2016年第一季度创投市场共募集完成的资金达371.98亿元人民币,其中,人民币基金达279.00亿元人民币,占比为75.0%;外币基金募集金额共92.98亿元人民币,占比为25.0%。平均募资规模方面,外币基金远远高于人民币基金,单支外币基金募资金额达到13.28亿元人民币,远大于单支人民币基金的5.37亿元人民币。

清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎

清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎


VC投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎

2016年第一季度中国创投市场共发生投资515起,同比下降37.7%;其中披露金额的413起投资交易共计涉及金额184.12亿元人民币,同比下降38.5%;在披露案例的全部投资交易中,平均投资规模达4,458.21万元人民币。经过2015年股权投资市场经过疯狂上涨后, 2016年第一季度创投市场开始回调,各个VC机构的投资态度也趋于谨慎,另外创投机构的投资阶段仍然主要集中在前期,种子期、初创期和扩张期共发生385起投资事件,占据全部投资事件的74.8%。

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互联网、IT、电信 三足鼎立,北上深撑起VC市场半壁江山

2016年第一季度中国创投市场所发生的515起投资分布于22个一级行业中。从投资案例数方面看,互联网行业以180起交易继续位列第一;IT行业期间共发生76起交易,排名第二;第三名为电信及增值业务,共发生投资56起。从投资金额方面看,互联网以71.51亿元人民币的成绩稳居首位;紧随其后的是IT行业,IT行业以微弱优势排名第二,共涉及投资金额18.58亿元人民币;其次是电信及增值业务,共产生18.37亿元人民币的投资金额。值得注意的是2016年第一季度美团和大众点评完成了自合并后新一轮33亿美元的融资,投资方包括腾讯、今日资本等国内外知名公司,本次融资也打破了滴滴快的此前创造的30亿美元全球未上市公司的最大融资金额,此次融资后,美团大众的估值将超过180亿美元。

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从地域角度看,北京、上海、深圳一线城市仍为主要的投资地域。2016年第一季度,北京地区获得145起投资,涉及投资金额58.42亿美元;上海地区获得90起投资,投资金额为38.60亿美元;其次是深圳,获得投资61起,投资金额为14.40。北上深三地投资事件总和占全国创业投资事件的57.5%,投资总金额占全国总金额的60.5%,紧随其后的是浙江、江苏以及除深圳外的广东地区。

清科年报:2016年Q1创业投资活跃度环比回升,但创投机构出手仍较为谨慎
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IPO、并购退出并不理想,新三板挂牌一枝独秀

2016年第一季度中国中外创投共发生573笔退出交易,比2015年同期上升87.35。从退出方式上来看,2016年第一季度共发生495笔新三板挂牌退出,占比接近9成,为当期的主要退出方式;IPO退出紧随其后,实现39笔退出,占比6.8%;排名第三的是并购退出方式,共涉及29笔退出,占比5.1%。2016年第一季度退出市场并不理想,IPO退出仅是2015年同期六成不到,并购、股权转让退出市场也并不乐观,在世界经济低迷的情况下,新三板市场表现出强大的生命力,仍然有大量VC/PE支持的企业在新三板挂牌,以期获得退出。

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