嘉楠科技宣布完成1.7亿美元的机构定增

北京2021年5月5日 /美通社/ -- 嘉楠科技有限公司（纳斯达克：CAN）（以下简称为“嘉楠科技”或“公司”）为一家领先的高性能计算解决方案提供商，今日宣布已经完成1.7亿美元的机构定增，公司以每份12.60美元的价格向数位大型基金发行13,492,065份美国存托股（“ADS”），每股ADS代表15股公司A类普通股，每股面值0.00000005美元（“A类普通股”）。同时，公司还向投资者发行了认股权证（以下简称“认股权证”），投资人可以每份ADS 16.38美元的行权价格购买总计4,047,620股ADS（代表60,714,300股A类普通股），认股权证的有效期为三年。

公司计划发行所得款项净额将用于研发和扩大生产规模，以及与本次发行有关的补充招股说明书中披露的营运资金和常规的公司费用。

鼎信环球资本（FT Global Capital Inc.）担任本次发行的独家配售代理，华盛证券（Valuable Capital Limited）担任共同配售代理。盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett）担任公司的美国法律顾问，Schiff Hardin LLP担任FT Global Capital的法律顾问。

本新闻稿中公司证券的发行按照公司于2021年4月23日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并根据SEC规则462（e）自动生效的F-3ASR注册声明（文件编号：333-255470）执行。与发行证券有关的招股文件副本可从SEC的网站www.sec.gov获取。

本新闻稿并不构成销售要约或购买所述证券的要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类要约、要约邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。