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金沙江联合资本周奇:“双循环”新格局三大优势产业的机遇

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创头条 2021-03-27 09:00 抢发第一评

3月24日,阿里巴巴诸神之战山东站暨智汇谷创新创业大赛总决赛在聊城正式收官。金沙江联合资本管理合伙人周奇在现场做了《“双循环”新格局带来的新机遇》的主题演讲。以下为演讲实录,创头条略有删减:

vbox9197_Z___9619_173313.jpg金沙江联合资本管理合伙人  周奇

“以国内市场大循环支撑国内企业参与国际经济大循环”,可以提炼为三点:强化优势产业地位+布局战略新兴产业+巩固传统产业优势。

哪些产业我们具有优势?某种意义上,研发投入大小,代表了该产业领域技术优势的强弱。欧盟在2018年抽样了2500家企业,对全球各大经济体在研发方面的投入做了统计。统计显示,欧盟在汽车与交通行业、医疗行业比较强,而美国在ICT通讯生产、医疗、和ICT服务方面比较强。而中国能占一席之地的主要是ICT生产商,也就是通信设备行业。这也说明了为什么美国在中美科技战中首先针对的是华为和中兴而不是其他企业。

当然,这只是一个视角,我们国家的优势产业还有很多,我选取三个方面来讲讲我们的产业机会。

一是新基建。2015年仅用了43个小时就完成了北京三元桥大修的例子相信大家都有听过,这恐怕在世界上都是绝无仅有的效率和能力。如今的提出来的新基建,既包含了传统的“铁公基”与科技融合的融合基础设施建设,也包含了为了开展基础研究所需要的场所、设备、环境的创新基础设施建设,还包含了通信、物联网在内的信息基础设施。在这个方向上,我们重点关注的是能源互联网。能源是一个非常大的行业,但今天我们能源的消费,是没有选择权的,也没有效率可言。为达到2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,无论是能源生产、能源传输流通、能源消费这三大环节,还是能源转换、能源存储这两个小环节上,都蕴藏着巨大的互联网化、智能化的产业机会。

第二个优势行业是人工智能。根据《斯坦福2019全球AI报告》,中国在AI相关领域的论文数量、民间投资金额都是数一数二的,在专利授权方面也名列前茅。虽然近期人工智能产业在某些行业、个别企业上体现出来一定程度的泡沫迹象,但这些个案并不能改变AI正在深入影响到方方面面而并且发挥了极高效率的趋势。AI检测、人脸识别、仓储系统的智能分拣、语音语义的识别、自动驾驶、AI教育等等,都突显出了AI的优势,人力一经被AI替代就无法回到过去了。

第三个优势是我们强大的制造业。中国的工业产值在全球的排名大概是这样的:1980年排在第十名,2000年排到第三名,2008年超越日本排第二,2014年超越美国排到第一名,2018年不但保持了第一,还是第二美国、第三日本、第四德国的总和,占全球工业产值的30%!但是,另一方面我们需要清楚的看到,在绝大多数的领域,我们生产制造的都是低附加价值的的产品,我们挣的也是几块几毛的加工费,核心技术、品牌溢价、渠道溢价,都在欧美日手里。但是,我们也看到了形势在慢慢发生变化。无人机领域的大疆、扫地机领域的科沃斯、电子烟领域的悦刻、充电宝领域的安客,都席卷了全球,再没有其他国家什么机会了。我把这些品类,成为“科技消费”,以科技创新带来消费的升级,更以自己的品牌垄断世界。这些企业,让我们看到从“中国制造”到“中国创造”,从“世界工厂”到 “世界级企业”的趋势。

“双循环”是产业的循环,与此同时,我们更看到了中国科技资本市场日渐成熟,科技企业在科技资本市场完成的闭环,我认为是一个更为重要的循环。从美国标普指数科技股的占比走势图可以清晰的看到,美国近20年来的发展史,就是科技企业的发展史,美国科技企业的蓬勃发展,推动了美国经济的发展。中国科技资本市场的闭环,必将助推中国科技企业的发展,从而推动中国经济的发展。

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