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【产业观察】2018H2清洁技术领域多支大规模基金成立,行业投资有望迎来新一轮爆发?

原创 时间:04-30 10:46 阅读:2668次 来源:清科研究中心

摘要:根据清科研究中心《2018H2中国清洁技术领域重点政策&投资机构(基金)盘点》,2018H2,国务院及各部委累计发布清洁技术领域重点政策近百项,政策关注度不减,并继续向标准建设、过程指导、监督考核等纵深领域延伸。

原标题:【产业观察】2018H2清洁技术领域多支大规模基金成立,行业投资有望迎来新一轮爆发?


根据清科研究中心《2018H2中国清洁技术领域重点政策&投资机构(基金)盘点》,2018H2,国务院及各部委累计发布清洁技术领域重点政策近百项,政策关注度不减,并继续向标准建设、过程指导、监督考核等纵深领域延伸。根据清科研究中心私募通数据,2018H2中国清洁技术领域共披露投资事件85起,总披露投资金额约93亿元人民币,投资规模较2018上半年进一步回落,但仍明显好于2015年、2016年的投资水平。与此同时,2018H2清洁技术领域内有多支新基金成立,不乏相对聚焦于环保、新能源、新材料行业投资的百亿级大基金,表明资本对清洁技术领域的关注热度不减,行业投资有望迎来新一轮爆发。


环保力度继续加大,各类清洁能源技术、重点新材料应用持续受关注


2018H2,国务院、国家发改委、生态环境部、工信部、财政部等部门累计发布清洁技术领域重点政策近百项,涉及各类综合性政策、规章制度、方案规划、管理办法、指导意见、技术规范等,包括环保领域相关政策47项,涉及生态保护、环保管理、环境监测、环保标准、排污许可、污染防治、资源综合利用等多项内容;节能领域相关政策7项,涉及节水、节能、电力需求侧管理、行业清洁生产评价等内容;能源/新能源领域相关政策25项,主要涉及清洁能源消纳、电力安全、电力市场化交易、核电、天然气、光伏、风电、水电等内容;新能源汽车领域相关政策15项,涉及新能源汽车车型目录、废旧动力蓄电池综合利用、低速电动车管理等内容;新材料领域相关政策3项,主要是重点新材料首批次应用示范指导目录,以及重点新材料首批次应用保险补偿试点工作的相关内容。

图表 1  2018H2中国清洁技术领域新发布重点政策情况

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节能环保领域。2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出要经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度等。2018年10月15日,国务院办公厅发布《关于加强长江水生生物保护工作的意见》,提出了加强长江水生生物保护工作的总体要求和主要任务。2018年9月25日,多部委联合发布《关于加快推进长江两岸造林绿化的指导意见》,提出到2025年长江两岸造林绿化全面完成。2018年10-11月,工信部先后发布《全国工业领域电力需求侧管理第二批参考产品(技术)目录》、《“能效之星”产品目录(2018)》、《国家工业节能技术装备推荐目录(2018)》,从节能产品需求侧管理方面提出具体意见。12月30日,多部委联合发布钢铁、再生铜、合成纤维等14个细分行业的清洁生产评价指标体系。

能源/新能源领域。2018年9月5日,国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,提出要加大国内勘探开发力度、健全天然气多元化海外供应体系等。10月30日,国家发改委、国家能源局印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年基本解决清洁能源消纳问题的主要目标,并对全国风电、光伏发电、水能、核电等的利用水平提出了具体目标。2018年7月18日,国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》,提出了完善市场化交易电量价格形成机制,加快推进电力市场主体信用建设等方面的任务。11月8日,国家能源局发布《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》,提出要建立协调联系机制、加快推动试点工作等。

新能源汽车领域。2018年7月25日,工信部、科技部、生态环境部等八部门联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,确定了试点地区和企业名单。2018年9月3日,工信部公告了第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的5家企业名单。2018年11月7日,工信部公告了《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》,共有27家企业,将暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。11月8日,工信部等六部门联合发布《关于加强低速电动车管理的通知》,提出要开展低速电动车生产销售企业清理整顿,严禁新增低速电动车产能。

新材料领域。2018年7月13日,工信部发布了《2017年重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作拟补助项目名单》。2018年12月28日,工信部正式印发《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》,对先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类下的166种新材料的名称、性能要求及应用领域等,进行了示范指导。此外,工信部办公厅、银保监会办公厅还联合发布了《关于开展2018年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》。


行业投资进一步回落,但仍明显好于2015年、2016年投资水平


根据清科研究中心私募通数据,2018下半年,中国清洁技术领域共披露投资事件85起,总披露投资金额约93亿元人民币。从2015-2018年中国清洁技术行业整体投资规模趋势看,受近年中国VC/PE股权投资市场整体繁荣影响,中国清洁技术行业投资明显活跃,2017年是行业投资大爆发的一年,全年披露投资案例数204起,披露投资金额333.46亿元人民币,均较往年有大幅度增长。

2018年,受宏观经济形势、中美贸易战、资管新规等系列因素影响,中国VC/PE股权投资市场热度整体回落,清洁技术行业投资较2017年明显下滑,2018下半年披露投资案例数和投资金额较上半年进一步回落,但仍明显好于2015年、2016年水平。

图表 2  2015-2018年中国清洁能源及技术行业投资情况统计

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投资机构仍以PE、VC为主,其中投资金额达亿元级的有14家


根据清科研究中心私募通数据,2018下半年,中国清洁技术领域投资的机构近百家,从机构类型看,仍以PE、VC为主,分别有52家、35家,占比分别为53.6%、36.1%。从投资金额看,2018H2在中国清洁技术领域投资超过5000万元人民币的机构有35家,占比36.08%,其中投资金额过亿元的机构有14家,包括广州基金、中国诚通、国际创投、济南舜腾投资、创丰资本、东风汽车、天赋资本、广东温氏投资等。从投资标的看,有多起投资案例未披露标的方,已披露的代表性标的方有杉杉能源、赣锋锂业、圣泉集团、格林雷斯、金源新材、冠中生态、洁神环境、盈和瑞环保、纳微科技等。

图表 3  2018H2中国清洁技术领域投资机构类型分布情况(按机构数量,家)

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图表 4  2018H2中国清洁技术领域投资机构的投资金额分布情况(按企业数量,家)

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多支百亿级规模基金成立,行业投资热度有望迎来新一轮爆发?


根据清科研究中心私募通数据,2018H2,清洁技术领域投资进一步回落的同时,有多支聚焦于环保、新能源、新材料等清洁技术领域投资的新基金成立,其中不乏百亿级、数十亿级的大规模基金,例如粤港澳国家战新驰援母基金、中化环保产业母基金、长城旭豪新材料产业母基金、甘肃绿色生态产业基金等FOF基金,以及厚朴厦钨产业基金、杭钢环保基金、山东新旧动能转换洪泰齐鲁新能源产业股权投资基金、连云港产业基金、气候投资中国基金等成长基金。

图表 5  2018H2中国清洁技术领域的部分重点新成立基金列表


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来源:清科研究中心

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