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新税改形势下的新思考(第四讲)

主讲人

赵博

发布者

科创中国

有效期

长期有效

分享 浏览量:77253 点赞数:6
课程介绍

课程背景:

财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年,我国经历了四次财税改革,每次都改变了我国财富的格局,有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外经济环境的剧烈改变,改革进入了“深水区”,为适应发展,财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险,也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。在此趋势与契机下如何打造高水准的财富管理团队,将为拉动机构双高绩效产生绝对性的作用。

本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体,细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点,使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流,具备与市场匹配的专业服务能力。

课程收益:

● 视野:提升思维,和中高端客户平等交流

● 实战:萃取财富管理团队中高端客户经营技术

● 专业:不同营销分享式课程,有实务更有深度,具有可复制性

课程模型:

微信截图_20211108180832.png


课程对象:理财顾问、理财经理、培训、组训、督训

课程方式:政策解读+案例分析+知识讲授 

课程大纲

第二讲:财富新“杀手”——大数据稽查

第二节、中高净值人群之困:税务稽查系统的发展

1. 金税三期:“凭证管理”走向“数据管理”

2. 网络爬虫,全年无休,精准定位

3. 多部门信息链通,政务“一朵云”

4. 大数据稽查时代,侥幸心理害死人

5. CRS:高净值人群的新风险

6. 任何时候都需要一笔“独立”的现金流!

7. 法税纠纷,各资产变现能力对比

8. 财富传承是个高风险的技术活!

9. 高净值人群调整家庭资产配置



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Tel:18514777506

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