淘宝闪购“闪电战”

根据《晚点 LatePost》的独家报道，8 月 8 日和 9 日，淘宝闪购的日订单量份额首次超过美团。

而据多方消息，早在8月7日立秋当天，淘宝闪购的订单量，就已领先美团 1000 万单以上，并且连续三天单量破亿。

此前，高盛分析师Ronald Keung在外卖专家会纪要中指出，7月阿里日均外卖订单占比已达43%，美团47%，京东12%，并预测淘宝闪购将在8月8日的 88VIP 会员日，创下新纪录。

如今，预测终成现实。

甚至在GMV占比上，淘宝与饿了么合计达到 44.5%，略高于美团的 44.1%。

几天时间，淘宝闪购完成了一次教科书般精准的 “闪电战” 作业。

8 月 7 日，品类拉高。

淘宝闪购推出“秋天第一杯奶茶”主题营销——茶饮客单价 15～20 元，履约链路短、决策成本低，天然是拉新利器。

由此，茶饮订单占比瞬间拉高 10 个点，成为突破口。

8 月 8 日 ，会员日“锁客”。88VIP 会员日，把奶茶流量导入餐饮，将单量推向高峰。

8 月 9 日，周末延续热度，稳定在高位。

放到更长周期里，先拿茶饮，后攻餐饮，也是淘宝闪购的核心战术。

从品类份额看，茶饮类淘宝闪购 vs 美团已达6:4，稳超美团；餐饮类追到5:5。

美团虽仍在高客单价餐饮中占据优势，但不得不在低价订单上——如“拼好饭”和“神抢手”，与淘宝短兵相接。

高盛预计，这种价格战已使美团核心本地商业 EBIT 自二季度以来，下滑 58%。

继此，会员体系是淘宝闪购瞄准的第二战场。

上周二，阿里宣布“大会员体系”，打通淘宝、饿了么、飞猪等权益，积分跨场景通兑。

当五部门连续两次约谈要求“停止非理性补贴”时，淘宝闪购顺势把补贴重心，转向会员权益与跨品类券包，把价格战升级为价值战。

这种绑定长期消费路径的做法，有望减少补贴一停就流失用户的风险，让即时零售与电商、出行、旅行等，形成闭环。

显而易见的是，阿里现在的逻辑并非“外卖”，而是“即时零售切入的消费场景”，即用会员体系把“今天喝的奶茶”跟“下个月的机票”绑定，达成跨场景消费。

相比而言，美团的护城河是餐饮外卖+本地生活闭环，打法更偏向深耕一域。

从茶饮，到餐饮，到全消费场景，阿里的行进路线，也并非临时起意。

据了解，早在 6 月单量接近 6000 万时，淘宝闪购就在策略会上测算出 8-9 月有望反超美团，计划稳步扩品类、调结构，而不是单纯追求一时的数字胜利。

破亿单量只是阶段性结果，核心仍是订单质量与用户留存。

长期来看，阿里的全品类即时零售有望重塑本地生活消费路径，而这已超越“外卖大战”的范畴。

美团并非没有看到危机，但其失误在于，被动防守和策略调整迟缓。

据晚点LatePost 报道，7月前半月，美团计划从单量压制淘宝，但月底转向守住黑金和黑钻会员，减少补贴，导致客单价从30元上下回升到30-35元，但低价对抗激烈，份额被蚕食。

美团CEO王莆中称，以体系能力想做多少单就能做，但不需如此，显示自信，却也暴露被动，整体看起来更像是被牵着鼻子走。

资金实力也决定了打法的不同。

据晚点LatePost了解，7月，淘宝闪购补贴超过100亿元（商家、消费者、骑手端），美团约为其1/3-1/2。

阿里现金储备3600多亿，美团1600多亿，净利润是美团三倍多。

这让淘宝有底气挥霍，而美团则在控制费用，以打持久战。

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