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见证25年行业发展 博时基金打造全过程链条投顾陪伴服务体系

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作者:七佰

1998年的春晚上,一曲《相约一九九八》火遍大江南北。

这一年,博时基金正式成立,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。也是从这一年开始,越来越多的中国投资者通过购买公募基金进行资产配置,以期实现家庭财富的保值增值。

25年来,博时基金累计分红逾1811亿元人民币。从2003年至2022年间,博时基金共为持有人带来逾1733亿元利润,给投资者创造了实实在在的回报。

穿越25个春夏秋冬,见证了整个行业的变迁,博时基金用25年的努力,回馈投资者的信任。

发力投教  相伴同行  博时基金竭尽全力保障广大投资者利益 

自1998年3月始,中国公募基金行业经历了25年波澜壮阔的发展历程。

期间,中国公募基金行业取得了辉煌的成果:所有公募基金的累计历史利润(总盈利)超过4万亿元,累计分红也超过4万亿元;基金规模也实现了跨越式的发展,截至5月末,规模达到27.77万亿元,同时,中国公募基金行业投资者已超7亿人,产品数量突破1万只。

而作为其中的佼佼者,博时基金在保护投资人利益方面的表现更是可圈可点。博时基金专门成立了投资者关系部,正确地为投资者传播长期投资理念、输出专业的机构投研观点及海量的投资知识。

为提高投资者对投资产品的价值和风险认识,树立理性投资、价值投资、长期投资理念,博时基金在每年5月15日“5.15全国投资者保护宣传日活动”期间,都会通过线下交流、视频直播等方式,开展了一系列投教活动,维护投资者合法权益。

与此同时,博时基金还打造了从小白到进阶不同程度的投资课程供不同程度的投资者学习。目前,博时基金陪伴体系涵盖了包括市场观点陪伴系列、产品陪伴系列、投研观点陪伴系列、投教知识陪伴系列等多个系列的课程,竭尽全力保障投资者的利益。

令人惊喜的是,博时基金在投资者教育过程当中不断创新,其多个明星栏目在社交媒体上受到投资者的广泛欢迎,比如投教电影《博时小剧场》、脱口秀栏目《侃侃基金》、《小飒聊热点》、《摆渡人说》等,还有干货型系列课程《从0开始学资本配置》、《玩转定投》等也受到了投资者的广泛认可。

据了解,博时基金拥有一支实力强大的星级讲师队伍,创设多个培训课程,包括基金基础知识、投资与财富管理、技能技巧等。

 坚守合规  客户至上  博时打造全过程链条投顾陪伴服务体系 

坚持长期投资、价值投资,是取得长期稳健收益的关键所在。25年间,博时基金坚持“做投资价值的发现者”,追求规模、质量、效益均衡发展。

截至2023年6月30日,博时基金公司共管理355只公募基金,管理资产总规模逾14767亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

这些成绩的背后,是博时基金高度重视风险控制结果。博时基金深刻理解全球经济特征,为切实防范市场风险、流动性风险、信用风险等各项风险,建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,执行主动式、全流程、信息化的风控管理机制,不断优化完善合规风控的制度、流程和系统,提升合规风控能力。通过健全的风险管理体系,博时基金实现了对投资者的资金安全守护。

在合规风控方面,博时基金结合投顾业务特点,明确了投顾业务销售、投资、运营等全业务流程的合规风控要求,专门打造了一个“投前-投中-投后”的全过程链条投顾陪伴服务体系,通过行为指导为客户创造更多价值,而投顾业务的健康发展也为投资者权益的实现提供了保障。

作为专业的投资机构,公募基金在服务实体经济发展、服务居民财富增长中均扮演着重要角色。博时基金亦在25年发展中找准了自身的定位,逐步建立完善全面服务客户能力的核心优势。目前,博时基金已经形成类别齐全、风格鲜明、业绩优秀的产品线和投资策略,包括绝对收益、相对收益等配置工具,涵盖国内和境外的不同资产,全方位满足各种类型客户的投资需求。

坚持创新  稳中求进  博时基金携手投资者继续见证行业发展

进入2023年,随着国内外逐渐摆脱了疫情影响,全球经济开始进入新的阶段,我国经济将继续保持高速发展。不过,尽管各个行业都经历了相应的回调,但没有出现持续稳定的上涨走势。当前市场缺乏明确的主导趋势,这增加了投资者准确判断市场的难度。

在这样的行情下,很多投资者会选择基金来博取长期稳定的收益。不过如何选择基金并不是一件容易的事情,除了持续深度学习基金投资相关知识,持续学习和积累经验外,选择靠谱的基金公司成为理想的财富“避风港”与升值的“桥头堡”,如此才能更好地应对市场挑战,降低风险。

博时基金作为与中国公募基金行业一同诞生并成长起来的明星基金公司,25年来始终投资者服务不断创新,引领行业发展。

在创始新中坚持稳中求进,近年来博时基金持续加大科技投入,从信息化向数字化转型,实现技术与商业模式的融合。目前,围绕智能投研、智能投顾、智能风控、智能服务四个方向,博时新一代投资决策系统、大类资产配置系统、风控数据中心、智能运营监测系统、APP、客服机器人等一系列与业务深度融合的系统已逐步开发上线,数字化能力明显增强。同时,博时基金大力加强与主要互联网渠道、网上直销银行的合作,并朝着“低成本、低延时、全品种、全服务”的线上资产配置服务目标,打造平台、产品、场景三位一体互联网服务平台,进一步提升客户体验。

在机构端,博时基金为客户提供了量身定制的资产配置方案,继续提供长期陪伴与服务。目前,博时基金的核心客户包括各类型银行金融机构和非银金融机构,以及数百家央企集团、地方国企及上市公司。

在零售端,在服务居民财富增长过程中,博时基金努力引导其养成多元化配置的习惯,优化其居民资产结构,实现与投资者深入沟通、长期同行、共同成长。

站在25周年发展的新起点,博时基金将持续打造“能力突出、创新驱动、模式领先、特色鲜明、价值创造”的数字化资管公司的标杆企业,围绕“市场化、国际化、全功能发展,打造高品质、一流的现代资产管理公司”战略目标,致力为投资者创造更多价值。

声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
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