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创新食品有哪些“独角兽”?这三大细分领域,七大品牌值得关注

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35斗 2023-02-27 12:02 抢发第一评

本文来自35斗微信公众号,作者张玉洁。

国以农为先,民则以食为天。在我国,鱼禽肉制品、大豆、蔬菜等农副产品是我国食品工业的重要原料成分。近年来,在国家产业政策的扶持下,食品行业的产业结构也在持续调整,行业内细分龙头企业不断发展壮大。


2022年,胡润研究院与广州市商务局和广州高新区联合发布了《2021全球独角兽榜》,这是胡润研究院第三次发布全球独角兽榜单。据不完全统计,2021年全球独角兽企业数量达1058家,中国以301家的数量居于世界第二。在这301家独角兽中,食品类企业共有11家,其中,元气森林、卫龙、喜茶、老乡鸡和蜜雪冰城等品牌名列前茅。

独角兽企业雄音尚存,而有潜力的公司已强势出击,代表未来食品经济力量的潜在独角兽企业居于何种赛道?今次, 35根据数据洞察和行业调研发现了值得关注的领域和公司。


一、万亿级市场规模的预制菜赛道,2023年还会大火吗?


2022年,预制菜的爆火程度可见一斑,政策的支持、资本的涌入使得预制菜成为消费行业最火的赛道之一。那么,2023年预制菜究竟还会大火吗?


公开信息显示,2021年我国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长了19.8%,预计未来我国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。面对万亿级的预制菜赛道,政策的扶持必不可少。


2月13日,中央一号文件发布,首次将预制菜写入其中。文件特别指出,要“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。”伴随该文件的出台,预制菜再次成为人们热议的话题,预制菜的发展已经迎来最强有力的政策支持。


表:2022-2023年中国预制菜行业地方政策汇总 数据来源:中智科博研究院,35斗绘制


回顾预制菜产业的发展历程,去年之前并没有特别规定和条例,直到2022年,才有多个省份将预制菜写入政策规划中。2023年2月6日,上海浦东新区向清美集团旗下上海天信绿色食品有限公司颁发了《上海市预制菜生产许可审查方案》实施后的全市首张预制菜食品生产许可证,该举动标志着预制菜行业规范化进程正在提速。


除上海之外,2023年,多地政府均将预制菜作为经济抓手写入报告工作中:


●河南省政府工作报告提出,积极发展冷链食品、休闲食品和特色功能食品,大力发展预制菜;

●广西省政府工作报告也提出,继续整县推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,大力发展农产品加工和“桂味”预制菜产业;

●山东省政府工作报告提出,启动预制菜“十百千”培育行动,打造一批预制菜产业高地;

… …


随着政策的推进及消费趋势的转变,预制菜领域更是资本看好的方向。35此前发布的《2022预制菜产业报告:战局已入中场,大分流时代来临》报告显示,2020年和2021年预制菜赛道已发生23起投融资事件。2022年,预制菜品牌“珍味小梅园”在1月完成数千万元量级的B+轮融资;预制肉制品“本味鲜物”在1月和3月完成A轮融资和股权融资。


表:2022年预制菜领域投融资事件汇总 数据来源:公开资料,35斗绘制


预制菜投资热度居高不下,大牌资本的加入,不仅推动了预制菜企业的扩张进程,还加速了预制菜市场的发展速度。近10年来,我国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势,2019年新增1.29万家,2020年新增1.3万家,2021年新增4212家,截至目前,总体数量已超过7.2万家。在预制菜这个万亿级规模的赛道中,花花食界、麦子妈和信良记则是值得关注的潜在独角兽企业。


  • 花花食界


北京花花食界食品科技有限公司(以下简称“花花食界”)成立于2021年,公司总部位于北京,由佳沃集团海外业务副总裁陈建华成立。


花花食界以高端海洋蛋白食材作为切入口,主打西餐领域预制菜,目前已经推出了超70余款单品。现阶段花花食界的菜系包括泰餐、意餐、日料和创意西餐,涉及西餐的头盘、汤品、主菜、主食、酱料等,并分为开袋即食、加热即食和简烹即食三大类型。陈建华表示,花花食界在2023年会逐渐打开C端市场,主要的目标对象是家庭用户,现阶段已完成了数千万级人民币的天使轮融资。


表:花花食界融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,花花食界有以下2个值得关注的亮点:


1.品牌定位明确。花花食界是中国第一家主打西餐预制菜领域的企业,定位明确,在市场中与其定位相似的竞争品牌较少,与其他预制菜品牌相比具有差异性优势。


2.服务客户主要定位B端,C端市场正尝试拓展。预制菜下游是消费市场,相关企业多以传统的食品龙头为主,B端和C端市场占比约为8:2。花花食界以B端为主要服务对象,此举能够降低经营风险,便于扩大业务规模和范围。


  • 麦子妈


麦子妈是一家面向C端的家庭预制菜品牌,总部位于浙江杭州。该品牌的母公司是杭州丰颐食品有限公司,成立于2016年,最初主要为连锁餐饮企业、酒店提供预制食材,于2019年创立麦子妈品牌。


目前,麦子妈已推出老坛酸菜鱼、水煮牛肉、糖醋里脊、小酥肉、鸡汤虾仁狮子头、吮指牛骨、番茄牛腩等家常菜,以及牛排、牛肉饼等产品,共20余个SKU,其中爆款单品水煮牛肉全网已卖出超60万盒。2021年,麦子妈完成了数千万元的天使轮融资,其投资方为元气森林。


表:麦子妈融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,麦子妈有以下2个值得关注的亮点:


1.较高的市场份额和消费者认可度。据《预制菜行业白皮书》显示,麦子妈酸菜鱼成为相关产品品质榜单的TOP1,水煮牛肉成为“线上预制菜畅销榜”的TOP2。此外,2021年的“双11”和“年货节”,麦子妈均登上天猫“速食菜”类目销量TOP 1,超过了和苑酒家、西贝莜面村等老牌餐饮。


2.产品迭代速度快,保鲜技术标准高。据悉,麦子妈爆款产品水煮牛肉自进入市场以来已进行过三次升级。此外,麦子妈的产品使用业内极高标准的“-196℃液氮秒冻锁鲜”技术,能更好的还原食物口感与营养。


  • 信良记


信良记食品科技(北京)有限公司(以下简称“信良记”)成立于2012年,公司总部位于北京,信良记是由新辣道餐饮集团孵化的餐饮供应链品牌,致力于成为中餐爆品标准化专家。


现阶段,信良记产品主要定位在鱼虾蟹贝等水产品和爆浆饮品领域,通过养殖基地获取原材料,运用现代化工厂完成食材的加工和处理、料包等调味品的制作,再通过“冷链配送体系+第三方物流平台”配送到餐厅,餐厅直接复热即可售卖给消费者。目前,信良记的爆款产品有小龙虾、招牌酸菜鱼、土贡梅煎和黄金芒果饮。


据悉,信良记已完成4轮融资,融资总额超5亿元人民币。


表:信良记融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,信良记有以下2个值得关注的亮点:


1.产业链优势明显。信良记从原料端、生产端、销售端到物流端均有深度合作对象或自建体系,业务范围覆盖全产业链。例如,信良记在国内外合作共计20余万亩渔业养殖基地,并建设了具有覆盖全国范围的冷链物流体系,在北京、上海、西安、深圳、武汉、成都等9地均设有冷链大仓,配送范围可覆盖周边及全国。


2.资源整合能力强。信良记对于市场及消费者需求的敏锐感源于新辣道多年来积累的餐饮直营经验,利用集团十年前的前瞻性布局所打造的上游供应链,信良记已具备了线上线下全面渠道资源整合能力。


二、功能性食品风口已至,BUFFX、每日的菌值得关注


功能性食品起源于日本与欧美,据悉,“功能食品”一词最早出现于1980年代初的日本,并衍生出了多种定义。其中,国际生命科学研究院欧洲分院对其的定义则是:一种食品如果可以使人信服,相信它对身体某种或多种机能有益处,有足够的营养效果,能够改善健康状况或能减少患病,即可被称为功能食品。在我国,功能食品常被与保健品相提并论,这是因为我国功能食品发展周期较短,尚无明确的定义。


近年来,在健康和消费升级的趋势之下,功能性食品备受消费者青睐,尤其是Z世代,他们对健康提升的驱动力更强,更愿意为功能性零食的服用方便、效果好、便携等优点买单。但显然,胶囊和片剂形态的保健品并不能满足当下Z世代的健康养身需求,此时,功能性食品应运而生。


目前,我国的功能性食品市场正处于高速发展的阶段,据前瞻产业研究院数据显示,2020年我国功能食品市场规模达454.27亿美元,2012-2020年年均复合增长率达9.47%,超过世界增速(3.59%),未来前景广阔。


图:2012-2020年中国功能食品市场规模变化情况 (单位:亿美元) 数据来源:前瞻产业研究院,35斗绘制


尽管功能性食品市场火热,但在我国还处于初级发展阶段。目前,功能性食品在产品形式上仍较为单一,主要以软糖和冲剂为主,产品推陈出新速度较慢。并且还存在产品功效性体感不明显,产品价格高、同质化严重的明显问题。对此,在政策端加大原辅料覆盖范围,在产品端增加创新产品形态等行动,是解决以上问题的有效举措。


2016-2020年,我国颁布了多项政策,从功能食品标签、宣传、安全等方面对我国的功能食品行业发展提出了要求。此外,广东、宁夏、贵州、江苏、山西等地对功能食品的发展做出了详细规划。具体政策内容如下:


表:中国部分省份功能食品政策解读及汇总 数据来源:前瞻产业研究院,35斗绘制


政策的推进提升了功能性食品的巨大消费潜力和发展空间,在此背景下,资本也逐渐进入该赛道,以BUFFX、Minayo等为代表的功能性食品品牌频获融资。


据了解,成立于2020年1月的功能性食品BUFFX,在一年之内完成了三轮千万元级融资;2021年1月,功能性食品品牌Nelo宣布已完成数千万元的A轮融资;2021年9月-2022年12月,糖友主食专研品牌糖友饱饱完成了三轮千万元级别的融资。


表:2018-2022年功能食品领域投融资事件汇总 数据来源:IT桔子、公开资料整理 35斗绘制


在强有力的政策支持和资本注入下,功能食品赛道中的创新企业正蓄势待发。35斗认为,BUFFX、每日的菌这两家企业可能成为功能性食品赛道的潜在独角兽。


  • BUFFX


BuffX诞生于2020年,是霸符(杭州)科技有限公司旗下的新功能食品品牌,品牌理念是专注年轻人增益食品领域,为中国年轻人提供不同生活场景中的各项营养补充和状态增益。


目前,BUFFX 已上线7个SKU:BUFF X EAT(健康饮食)、BUFF X SLEEP(舒压助眠)、BUFF X EYES(润眼护眼)、BUFF X SEXY(男性提振)、BUFF X VC(日常免疫)、BUFF X ENERGY(提神醒脑) 和BUFF X DRINK(解酒护肝),并针对时尚青年偏好方便携带易分享、软糯好吃的习惯,将产品定为以软糖为主的剂型形态,受到年轻消费者的青睐。


据悉,BUFFX已完成三轮千万级人民币的融资,最新一轮融资于2021年1月完成,由黑蚁资本领投,老股东红杉资本、梅花资本、GGV纪源资本跟投。


表:BUFFX融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,BUFFX有以下2个值得关注的亮点:


1.注重研发团队的建设。BUFFX创立之初着重搭建研发团队,自有研发团队由10年以上食品研发成员组成,并与上海某特殊医学食品研发机构合作,共同研发产品。


2. 受到市场和资本的看好。据了解,Buff X产品刚上线三个月就拿下了天猫睡眠软糖销量的第一名,且在一年内获得三轮融资,深受资本和市场的青睐。


  • 每日的菌


每日的菌创立于2021年,是一家本土的益生菌研发品牌,产品定位面向25-35岁的女性消费者,主推产品有益生菌咀嚼片,零添加蔗糖,客单价为89元。


在功能上,每日的菌主打改善便秘和腹泻。在产品形态、口味的考量上,“方便”、“好吃”、“趣味性”是每日的菌希望带给消费者的体验。作为益生菌咀嚼片的开创者,团队主打片剂。相对于粉剂和胶囊,片剂不用泡水、不用吞服,对于消费者来说更为方便快捷。在口味上,团队推出了多种果味,如葡萄、西柚、石榴味,在带给消费者好吃体验的同时增加了趣味感。


据悉,每日的菌首个产品“益生菌随行片”在2021年7月上线后便突破100万的月营收。2021年9月,公司宣布完成数千万元Pre-A轮融资,成为益生菌食品赛道的新星。


表:每日的菌融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,每日的菌有以下2个值得关注的亮点:


1.产品运用场景广泛。食品的天然属性是足够大众化,大家都可以吃,随时可以吃,“更加轻松”是每日的菌希望带给消费者的体感。创始人杨敏表示,每日的菌不会放弃功能性,这才可能带来长期复购。


2.企业创新能力强。对于益生菌品牌而言,可持续的创新能力是新兴企业保持生命力的关键要素。每日的菌的技术创新主要来自三方面。一是底层的微生物创新;二是剂型创新,团队通过超微纳米冷压技术,使其产品在高压后仍然能保持活性;三是包装技术,每日的菌独家开发了保鲜仓技术,通过全新的材料使其在较长的货架期内都能保持高活性。


三、2022年融资事件33起,休闲食品正快速崛起


休闲食品是快消品中不可或缺的一项,随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,健康安全、方便快捷的休闲食品也逐渐受到各年龄段消费者的青睐,休闲零食已成为人们日常消费的一部分。


尽管国内传统连锁超市的发展速度有所减缓,但现代便利店和零食龙头企业的快速扩张为零食赛道的拓展提供了有利条件。进而,我国休闲食品行业也呈现出上升发展的态势。


据Frost&Sullivan、中商产业研究院统计数据显示,我国休闲食品行业的市场规模从2016年的8224亿元增长至2020年的12984亿元,年均复合增长率为12.09%,预计2022年将达15132亿元,2023年将达16111亿元。


图:2017-2023年中国休闲食品市场规模预测趋势图 单位:亿元数据来源:中商产业研究院,35斗绘制


“民以食为天”,国民健康与食品安全息息相关,随着休闲食品市场规模的逐渐增加,国家也陆续出台了多项政策,支持休闲食品行业的发展与创新。《“十四五”国民健康规划》《“十四五”推进农业农村现代化规划》等产业政策为休闲食品行业提供了明确而广阔的市场空间,并为其创造了有利生产和运营的条件。


同时,各省市出台的相关政策也更加重视休闲食品安全和特色食品发展,如《山西“十四五”规划和二O三五年远景目标纲要》提出,要打造特色优势有机旱作农业科研和功能食品生产基地,培育壮大酿品、饮品、乳品、主食糕品、肉等农产品精深加工十大产业集群。


表:部分省份休闲食品政策汇总 数据来源:前瞻产业研究院,35斗绘制


资本的注入同样是休闲食品行业发展的“加速器“,据FBIF统计数据显示,2022年,我国休闲食品赛道共有33起融资事件。其中,每日黑巧、熊猫沫沫等品牌在同一年内获得了多次融资。在融资金额方面,每日黑巧、卫龙和薛记炒货均获得了超亿元人民币的融资。


表:2022年休闲食品赛道融资事件汇总 数据来源:FBIF食品饮料创新,35斗绘制


休闲食品行业的红火,孕育了一大波消费品牌的涌现。在消费升级的背景下,各类品牌相互竞争合作,使得该赛道亦开始有国产品牌厂商的崛起,零食很忙、丰e足食则是“潜力股”的典型代表。


  • 零食很忙


湖南零食很忙商业连锁有限公司(以下简称“零食很忙”)成立于2017年,公司总部位于湖南长沙,是一家十分年轻、专注线下的零食连锁企业。公司开辟全新零食销售模式,仅5年多时间便成长为湖南本土零食连锁行业前列品牌。


零食很忙定位于普通老百姓大众需求的零食品牌,以开在社区的门店为主,打造老百姓家门口的零食连锁品牌,计划用更低的消费门槛,满足更广大人民的零食刚需。现阶段,零食很忙的门店数量已突破2000家,并以“每天新开4家门店”的速度飞快发展。


2021年4月,零食很忙完成了2.4亿元人民币的A轮融资,由红杉中国与高榕资本联合领投,旨在进一步推动公司的全国化发展和品牌化升级。


表:零食很忙融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,零食很忙有以下3个值得关注的亮点:


1.供应链优势。2022年零食很忙计划投资5亿建设数字化总部供应链中心,目前拥有长沙总仓、衡阳分仓、南昌分仓和荆门分仓四大基地,总计超8万平方米现代化物流仓。


2.品控优势。从供应商工厂到消费者端,零食很忙建立了全程闭环、全程可溯的品控体系。从生产出厂到消费者手中,所有的产品都会经过工厂合规、产品合规、入仓合规、配送合规等多道品控检测环节同时,零食很忙还成立了自主品控实验室,并引入了国家第三方权威检测机构——中国检验认证集团进行品控合作,目前正在筹建全国品控实验研发中心。


3.品牌化优势。拥有活力元气的IP人物零小忙,让零食很忙的品牌形象具有鲜明的辨识度,同时品牌先后举办多场"零食狂欢节"活动、独家冠名芒果TV《周末出片大会》节目等,品牌知名度高,深受年轻人喜爱。


  • 丰e足食


丰e足食成立于2017年,隶属于深圳市丰宜科技有限公司,由顺丰进行孵化,是国内领先的无人零售运营商。丰e足食自建物流仓配体系,围绕办公室群体不断提升服务质量,为企业提供多元场景、多元终端多元商品的无人零售服务。


自启动以来,丰e足食聚焦办公室场景,为用户提供无人零售、社群拼团服务,为企业提供一站式员工福利解决方案、定向媒体投放等服务。2019年起,该品牌增设智能柜及自动贩卖机,使用场景从办公室延伸至户外,目前服务网络已覆盖全国32个主要城市。


2022年2月,丰e足食完成3亿元人民币的A轮融资,由软银亚洲风险投资公司(SoftBank Ventures Asia)领投,中金资本旗下中金文化消费产业股权投资基金、深圳市创新投资集团跟投。


表:丰e足食融资情况汇总 数据来源:企查查,35斗绘制


35斗认为,丰e足食有以下2个值得关注的亮点:


1.消费场景多元化,用户体量大。丰e足食的消费场景已从封闭的办公室场景,逐步拓展到物流园、众创空间、工厂、政务机构、学校、医院等半开放场景。目前,其无人零售业务已突破单月1亿元,用户体量达千万人级别。


2.物流供应链优势明显。丰e足食背靠顺丰集团,能够有效避免物流成本过高、货损难控、管理混乱等问题。此外,顺丰积累的客户资源也为丰e足食提供了用户基础,保障其平稳发展。


四、小 结


在预制菜领域,我们可以确定,未来预制菜赛道一定会形成百亿级的行业龙头以及众多的细分品类的独角兽品牌,国际化、功能化则是其强有力的发展趋势。此外,品牌集中度的提升、行业整合的加速以及资本的持续入注也是预制菜领域的未来产业格局。


在功能食品领域,现阶段还存在上游可用原辅料种类较少、与保健品概念界限不清淅、产品形态单一的行业痛点问题。但未来,随着功能性原辅料相关政策的放开以及研发技术的提升,我国功能性食品的消费渗透率将会持续增加。在此背景下,具有原料端优势、供应链优势和市场营销优势的相关企业将破土而出。


在休闲食品领域,尽管创新乏力、企业间差异化定位模糊、产业链体系不完善等痛点问题依旧存在,但通过增强保质保鲜技术、提升品牌集中度、加大各类主体专业分工力度、注重市场消费方向的引导等措施,以上痛点均能够逐一破解。未来,产品的适宜性与营养化、功能化;加工制造装备的自动化与智能化;全产业链技术的融合与安全质量防控体系的构建将是该领域的三大创新方向。


参考资料

1.腾讯网:《中央一号文件首提预制菜,万亿市场将迎来哪些变化?》

2.中国网食品:《2022年度预制菜领军企业榜出炉!万亿赛道上,谁在领跑?》

3.35斗:《2022预制菜产业报告:战局已入中场,大分流时代来临》

4.腾讯网:《以食养菌调血糖,国内功能性食品企业融资千万》

5.三个皮匠报告:《生产功能性食品公司有哪些?国产功能性食品公司梳理》澎湃新闻:《6000亿功能性食品市场,4大举措盘活中老年群体这一最大增量》

6.健康界:《功能性食品系列报告 | 一年融资逾80亿,风口上的植物基大爆发》

7.健康界:《功能性食品系列报告 | 益生菌市场规模近千亿,未来五年有望突破国际垄断》

8.鹿鸣财经:《功能性食品,年轻人吃出来的千亿养生赛道》

9.新华网:《我国休闲食品产业乘势而起 六大科技创新热点亟待破解》

10.中商产业研究院:《2023年中国休闲食品市场规模及投融资情况预测分析》

11.新浪财经:《休闲食品“零食很忙”获2.4亿A轮融资》12.FBIF食品饮料创新:《2022国内247起食品饮料投融资事件盘点:去伪存真,日趋理性》

13.35斗:《创立5个月获数千万投资,“每日的菌”倾力打造更适合中国人的膳食益生菌》

14.大河报:《顺丰“丰e足食”获3亿元A轮融资,无人零售赛道战火重燃?》

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