研精毕智：中国医学影像设备市场状况研究

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医学影像设备是利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系，医学影像设备的发展，经历了从放射诊断到影像诊断，再到影像信息综合分析诊断的过程。

一、中国医学影像设备行业规模及预测

涵盖DSA、GXR、MRI、超声及CT细分市场，2016-2020年，中国主要医学影像设备行业市场规模由338.3亿元增长至514.3亿元，五年复合增长率为11.0%。2021E-2025E，未来五年，第三方医学影像中心发展、医学影像技术进步及叠加国产化进程加速，将成为驱动行业市场规模扩张的主要原因。基于此，主要医学影像设备行业市场规模将以9.7%的年复合增长率继续增长，到2025年，市场规模有望上升至815.0亿元。

二、产业链全景

产业链上游，核心电子器件与国际巨头相比，偏向中低端化生产，导致毛利率较低。原材料和部分零部件产品同质化严重，供应量充足，行业较为分散，价格上对设备生产商影响较小。

产业链中游，中国医疗器械产业总体起步晚于欧美发达国家与地区，高端医疗设备技术领域，缺乏自主知识产权，临床高端医疗设备绝大部分依赖进口，但基层市场空间广阔叠加疫情刺激背景下，国产品牌迅速崛起，中低端医学影像设备凭借高性价比优势进口替代明显。

产业链下游、行业下游设计各级医疗机构与衍生服务机构，各级医疗机构包括公立医院、民营医院、远程影像平台及独立影像中心。

三、细分市场技术与产品

平板探测器是DR的核心装置，本土厂商多采用全球采购模式生产DR。中国具备DSA生产能力的厂商有万东医疗、乐普装备、TCL医疗，其中，仅有东方可采用一体化生产模式。在CT领域，高端设备具备很高的技术壁垒，跨国巨头技术优势领先，产品线齐全，国产产品与国际领先产品技术存在差距。

四、市场驱动因素与发展趋势

医学影像设备在临床各科应用广泛，不同医学影像设备因成像原理差异，在不同科室临床诊疗应用各有优势，是辅助临床诊疗的重要手段。第三方医学影像中心的迅速扩张将增加对医学影像设备的采购与更新需求，进而加速医学影像设备行业的规模增长。技术进步是医学影像设备行业发展的核心驱动力，高端医学影像技术的发展可以满足重大疾病进行早期诊断的需求。

人工智能医学影像应用前景广阔。在临床工作流程中，可为医生提供辅助，有助于形成更准确的评估。中国利好国产医学影像设备政策拼出，医用医疗设备国产化率继续提升，民营医院大型设备配置将加速。“安徽模式”招采对全国大型医疗设备有示范作用，集采降费、器械国产化浪潮不可逆。

五、行业竞争格局

中国CT、MRI、超声和PET等影像设备高端产品三大巨头GPS市占率超70%，技术壁垒较高，本土厂商差距较大。但在部分中低端产品，迈瑞、联影、东软及万东等中国国内领先的生产厂商占比高，且国产化率加速提升。