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富国基金祭出新混基 许炎在管2只产品近1年业绩亮眼于同类平均

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金基研 2022-01-13 18:19 抢发第一评

时下,市场风格大切换,大多数去年绩优基金产品开年表现不佳,仅有小部分基金经受住考验,而受益于以地产产业链、银行为代表的稳增长板块的稳健表现,不少去年表现不佳的基金迎来高光时刻。与此同时,新旧能源主题基金产品之间,正在基金业绩排行榜上演城头变幻大王旗,其中,传统能源基金延续了去年的强势业绩,霸屏开年以来的业绩三甲。另外,近期资金的不断涌入使主要宽基ETF规模走高,上证50ETF规模已突破700亿元。

新基方面,混合型基金“陆续有来”。1月13日,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)、华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)、融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)各发售了一只混合型产品。

 

一、基金行业动态

1、资金不断涌入主要宽基ETF规模走高,上证50ETF规模突破700亿元

1月12日,华夏上证50ETF单日净流入9.36亿元,最近一周内净流入20.17亿元。截至当日,华夏上证50ETF单位净值为3.22元/份,规模突破700亿元,创下历史新高。近来,多只宽基ETF规模持续走高。截至1月11日,华泰柏瑞沪深300ETF基金份额为117.19亿份,规模达571.02亿元,接近三年来最高水平;南方中证500ETF基金份额为64.75亿份,规模达519.25亿元,也处于近一年以来的高位水平。

规模增长的背后是资金的不断涌入。数据显示,截至1月12日,近一个月以来,主要宽基指数获超330亿元净流入。其中,华泰柏瑞沪深300ETF获净流入139.42亿元,华夏上证50ETF获净流入106.21亿元,南方上证500ETF获净流入90.24亿元。华夏科创50ETF、嘉实沪深300ETF等获净流入超过30亿元。

 

2、量化私募新年率先发力,凡二投资1月上旬备案8只产品居市场之首

数据显示,今年1月上旬(1日至10日),共有364家私募管理人备案了457只私募证券投资基金,较2021年1月上旬的351只私募产品增加30.2%,较2021年12月份上旬的968只下降52.79%。在备案中率先发力的仍是量化私募产品,其中,来自深圳市的百亿元级量化私募机构凡二投资在1月上旬备案了8只产品,位居全市场之首。另外,还有17家私募管理人备案的私募新产品超过3只。

汇鸿汇升投资首席投资官张辉表示,去年12月份,A股市场经历了“过山车”行情,以相对收益为主要盈利模式的公募基金产品,在相关的高景气度赛道持仓较重,市场风格切换和系统性回撤对公募产品的业绩影响较大,降低了公募投资人建仓和加仓的热情。与之相比,私募基金产品在新年前10天的销售表现突出,体现出投资者对业绩稳定的私募管理人比较认可的心态。

 

3、公募基金2021年四季报陆续出炉,首批15只产品四季度赚得“盆满钵满”

近期中银基金旗下多只产品2021年四季度报告陆续出炉,由此,公募基金2021年四季报披露季正式拉开帷幕。整体来看,首批15只基金产品在四季度的基金规模变动较为稳定,其中10只基金规模增长,超八成的产品在四季度期间的收益率都跑赢了业绩比较基准增长率,为投资者实现了超额收益。值得注意的是,这15只债基和货币基金在四季度期间可谓赚得盆满钵满。整体来看,15只产品在四季度期间合计实现基金利润5.81亿元。

从投资策略上,与三季度重点配置中短端利率债略有不同,四季度债券基金的重点配置方向在中短期限利率债和高等级信用债,同时保持合适的久期和杠杆比例,积极参与波段投资机会来赢得业绩比较基准超额收益。

 

4、市场风格切换部分去年绩优基扛得住考验,稳增长行情助攻基金“翻红”

A股高低切换明显,大多数去年绩优基金产品开年表现不佳,仅有小部分基金经受住考验。数据显示,剔除QDII基金,截至1月11日(份额合并,以下均采用此统计标准),36只权益基金净值创下新高。还有中庚小盘价值、中泰玉衡价值优选、中欧恒利三年定开、中庚价值灵动灵活配置、中欧潜力价值A和广发价值领先A等去年的高增长(净值增长超30%)、低回撤(最大回撤小于15%)基金产品表现强势。

开年以来,以地产产业链、银行为代表的稳增长板块表现稳健,是A股市场最大的亮点。受益于此,不少去年表现不佳的基金迎来高光时刻。数据显示,今年收益排名靠前权益基金中,多数为金融、地产概念型基金,如华泰柏瑞新金融地产、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、招商沪深300地产A、泰康港股通中证香港银行A和中海优势精选等年内回报均超5%。

 

5、新能源主题基金暂时“歇菜”,油气基金霸屏开年以来业绩三甲

新旧能源主题基金产品之间,正在基金业绩排行榜上演城头变幻大王旗。在新能源主题基金暂时“歇菜”之际,传统能源基金延续了去年的强势业绩,霸屏了开年以来的业绩三甲。数据显示,2022开年半个月以来,基金市场画风大变,在去年基金市场上呼风唤雨的许多新能源主题基金,开年后暂未取得正收益,唯一能延续去年画风的似乎只有油气QDII基金。

数据显示,2022开年以来,首个业绩10%来自油气基金,截至1月12日,华宝标普油气基金年内收益率已达12.51%,暂列年内全市场业绩最高。这意味着,油气QDII类基金成为开年后唯一延续强势画风的产品,尽管这种短期业绩表现并不能预示全年走向,但在投资者极为关注的开年阶段,油气QDII基金强势的业绩表现与A股基金弱市调整形成鲜明对比,在相当程度上展示瞬息万变的资本市场中城头变幻大王旗的现象。

 

二、基金公司动态

1、信达澳银智远三年持有混合基金获约30亿元认购,基金公司自购500万元

据悉,于1月12日首发的信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金(下称“信达澳银智远三年持有混合基金”)获约30亿元认购。

同时,信达澳银基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展及公司投资管理能力的信心,该公司已运用自有资金500万元认购信达澳银智远三年持有混合基金,与投资者风险共担、利益共享。该基金拟由金牛基金经理冯明远管理,是他管理的首只三年持有期基金。

 

2、不设募集规模上限,嘉实品质蓝筹一年持有1月14日起发售

1月11日,嘉实基金发布嘉实品质蓝筹一年持有期混合型基金份额发售公告,该基金由嘉实基金研究部副总监肖觅掌舵,将于2022年1月14日起发售,募集期截至2022年2月7日,不设募集规模上限。

值得一提的是,2021年A股市场震荡向上,主要指数飘红收官。作为洞悉市场主力资金动向的窗口之一,机构整体调研热度亦更胜于去年。整体来看,2021年,参与调研的机构中,卖方的券商仍占据主力,其次是买方的基金公司。而基金公司中调研最勤奋的则为嘉实基金,2021年其调研总次数达1,513次,最青睐公司为坚朗五金。

 

3富国基金基金投顾业务“星投顾”获准试点展业,首批拟上线四大组合策略

从富国基金获悉,富国基金基金投顾业务“星投顾”获准试点展业。据悉,富国“星投顾”首批拟上线的组合策略共有“守护星-稳健理财”、“启明星-理财升级”、“双子星-股债均衡”、“满天星-追求收益”四大主策略,追求“投顾,让基金更有温度”的愿景。

富国基金相关人士指出,投资者的需求基本可以分为几个层次,分别对应着现金管理、稳健理财、理财+、追求收益的理财诉求,而“星投顾”四大策略正是根据投资者这些不同层次的理财诉求设计的,以此更贴合投资者核心的投资需求。

 

4、不法分子冒用平安基金名义进行非法活动,平安基金提醒投资者提高警惕

1月12日,平安基金发布公告称,近期有不法分子冒用“平安基金”名义进行非法活动,投资者需要提高警惕。平安基金指出,不法分子通过中国平安资金APP、微信等渠道联系并诱导投资者进入虚假客户群,使用债权转让、购买证券、清退回款等表述骗取投资者钱财。平安基金声明,该公司从未授权任何单位或个人以平安基金名义提供债权转让、购买证券、清退回款等服务,任何以平安基金名义开展的上述活动均与平安基金无任何关系。

平安基金表示,保留对任何假冒公司及公司员工等进行诈骗或开展其他非法活动的单位或个人采取法律行动的权利,同时提醒投资者要提高对诈骗等非法活动的警惕和识别能力,保护自身合法权益不受侵害。

 

5、上投摩根25只基金近三年净值翻倍,股基近三年平均收益率210.83%

从上投摩根获悉,截至2021年底,上投摩根旗下股票基金近三年、五年算数平均收益率分别为210.83%、166.09%。

据统计,截至2021年末,上投摩根多达25只基金近三年实现净值翻倍。其中,上投摩根新兴动力混合型基金A和上投摩根卓越制造股票型基金近三年收益率更是超过280%,分别达到293.04%和282.36%。此外,上投摩根核心优选混合、上投摩根成长动力混合、上投摩根行业轮动混合A、上投摩根中国优势混合、上投摩根转型动力混合、上投摩根内需动力混合和上投摩根安全战略股票型基金7只基金近三年也取得了200%以上的回报。

 

三、新基金发行

1、富国基金祭出新混基,许炎在管2只产品近1年业绩亮眼于同类平均

1月13日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“富国核心科技12个月持有混合A”),基金经理为许炎。

公开信息显示,富国核心科技12个月持有混合A以“主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

许炎,自2015年6月加入富国基金,历任研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理,富国互联科技股票型证券投资基金、富国成长策略混合型证券投资基金基金经理。此前,许炎曾任兴业证券股份有限公司研究员。

自2021年12月17日,许炎开始任职富国核心科技12个月持有混合A的基金经理。截至2022年1月13日,许炎共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。截至2022年1月12日,富国互联科技股票A近1年、近2年的阶段涨幅分别为1.14%、82.96%,分别跑赢同期同类平均涨幅-0.59%、59.18%。同期,富国成长策略混合近1年的阶段涨幅分别为0.19%,跑赢同期同类平均涨幅-2.91%。

 

2、华泰柏瑞基金发行新混基,牛勇任职3只同类产品近6月涨幅稍显逊色

1月13日,华泰柏瑞基金发售了一只混合型基金,为华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A”),基金经理为牛勇。

公开信息显示,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A以“结合指标与基本面研究,选择质地优良的成长性公司,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

牛勇,2018年1月加入华泰柏瑞基金,现任投资研究部投资总监助理,华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金等基金经理。此前,牛勇曾在泰康人寿保险股份有限公司、华安基金管理有限公司工作。

自2021年12月24日,牛勇起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A的基金经理。截至2022年1月13日,牛勇共任职5只混合型基金。其中,截至2022年1月12日,华泰柏瑞盛世中国混合、华泰柏瑞基本面智选A、华泰柏瑞成长智选混合A近6月的阶段涨幅分别为-14.62%、-8.7%、-13.2%,均不及同期同类平均涨幅-6.04%。

 

3、融通基金新混基推出,基金经理王迪时隔逾一年再添新品

1月13日,融通基金发行了一只混合型基金,为融通先进制造混合型证券投资基金(以下简称“融通先进制造混合A”),基金经理为王迪。

公开信息显示,融通先进制造混合A以“精选先进制造主题的优质证券进行中长期投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王迪,2014年11月加入融通基金任行业研究员,现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。加入融通基金前,王迪曾任信达澳银基金行业研究员。

自2021年12月24日,王迪开始任职融通先进制造混合A的基金经理。截至2022年1月13日,王迪共任职2只混合型基金的基金经理。除融通先进制造混合A外,融通新能源汽车主题精选混合A至今已3年又208天,且王迪任职融通新能源汽车主题精选混合C至今已1年又168天。


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