《2021中国及河南农业产业投资发展研究报告》发布（上篇）

清科研究中心 2022-01-13 13:54 抢发第一评

日前，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议专题研究“三农”工作并发表重要讲话，提出“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”，并在粮食安全、产销布局、耕地保护、调整结构等方面提出明确要求。

近日，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，聚焦“三个提升”推进农业现代化，即“提升粮食等重要农产品供给保障水平，提升农业质量效益和竞争力，提升产业链供应链现代化水平”。强调要抓好耕地和种子，调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮“两个积极性”，推进经营服务和农业机具创制“两个创新”。‍

清科研究中心、河南中原联创投资基金管理有限公司联合发布《2021中国及河南农业产业投资发展研究报告》。报告从经济、政策、社会、技术等角度梳理中国农业产业整体发展环境，结合农业产业体系、产业结构、农业财政支出、农产品进出口等方面研究中国及河南省农业产业发展现状，并围绕种业、种养殖业、农产品加工、农产品流通、智慧农业、农业产业园区等热点领域分析政策热点和市场动态等。此外，报告从投资规模、细分领域、地域等多个维度对中国及河南农业产业投资市场展开研究，梳理企业融资特点、重点领域代表性企业和代表性投资方等，并对农业产业发展整体趋势进行归纳分析。

新冠疫情后中国经济复苏领先，在“双循环”战略和供求结构优化改革的促进下，我国农产品供需规模稳定增长。2020年我国粮食总产量达到66,949万吨，再创历史新高。农作物良种覆盖率稳定在96%以上，其中水稻、小麦实现完全自给，果菜茶肉蛋鱼等产量稳居世界第一。近年来伴随着5G、传感器、人工智能、大数据等新兴技术的飞速发展，我国加快布局智慧农业的实践应用。但是，目前我国农业仍然存在新型职业农民力量不足、机械化现代化水平偏低、高标准生产基地建设缺乏积极性等制约发展因素。

01 中国农业产业体系图谱

中国农林牧渔业总产值保持稳定增长，在国内生产总值的占比持续下降。2019年我国农林牧渔业总产值达12.4万亿，同比增长9.15%，在国内生产总值中占比12.5%。我国农业产业结构完整，向多样化、均衡化方向发展，2019年全国畜牧业产值占农林牧渔业总产值的26.7%，种植业从单一以粮食作物为主加快转变为粮食作物、经济作物、饲草料三元种植体系。

2019年，河南省农业产值在全国农业总产值中占比6.89%，位列第二；小麦、花生种植以及牛羊畜牧等是河南省的“优势特色农业”，其中畜牧业产值稳居全国前3位。近年来，河南省政府从调整优化农业结构、提高农产品质量、发展农业科技、推进精深加工、促进产业融合等多个方面，出台一系列指导政策，引导全省农业蓬勃发展。

02 种业

2020年中央经济工作会议把解决种子问题作为2021年八大任务之一，开展种源“卡脖子”技术攻关。

2021年中央一号文件再次重申“打赢种业翻身仗”。

2021年7月，《种业振兴行动方案》提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动。

全球种业市场呈现“两超多强”的格局，德国拜耳、美国科迪华占据全球TOP20种子企业销售总额的60%，先正达（中国）等四家企业处于第二梯队，合计销售额占TOP20企业的26%。

全球种猪市场集中度高，PIC、Hypor等三家企业市占率达48%。国内种猪市场极为分散，营收集中度CR8不足10%，代表性企业有牧原股份、天兆猪业、金新农、扬翔股份等。

03 种养殖业

种植业

· 鼓励转基因原始创新

· 调整主要粮食作物种植结构

· 落实最低收购价和生产者补贴政策‍

我国粮食产销不平衡矛盾进一步加剧，粮食主产区增产压力越来越大，稻谷、小麦等重要农产品对生产布局、流通和储备提出了新要求。

现阶段玉米、大豆和稻谷的目标为“一增，一提，一保”：扩大玉米种植面积，提高大豆单产，双季稻要在保证播种面积的基础上提高品质。

畜牧业

· 扶持中小养殖户，发展标准化规模养殖

· 分区防控，生猪禁运

· 饲用玉米、豆粕减量替代‍

近年来，我国家禽养殖业产出规模整体呈上升趋势，畜牧养殖和水产养殖则出现了不同程度的下降。

新型养殖方式将成为未来5年国家养殖补贴的重点，主要包括种养结合、政策红利养殖、标准化养殖、特种养殖、生态养殖等。

玉米、大豆价格大幅上涨，供需缺口、成本增加等因素导致饲料价格屡创新高，养殖业利润持续承压。

长期以来，国内猪肉价格远高于国际市场，国内养殖企业竞争压力较大。2020年我国猪肉进口量同比翻番，目前生猪供给逐步恢复，猪价转入下跌周期。

04 肉制品加工

中国是畜牧业生产和畜禽加工业大国，但肉制品品种少、营养单一，精深加工产品比重偏低，工艺升级、产品结构调整空间大。

国内疫病风险、劳动力和主要饲料原料价格呈现上涨态势，进口猪肉制品价格优势可能继续增强。

低温肉制品市场潜力巨大，因其易变质、不能长途运输储存等特点，综合保鲜技术难题亟需攻克。

人造肉未来市场空间广阔，受到国内外投资界追捧，但在感官性能、营养价值、价格和安全监管等方面仍存在诸多问题。

05 乳制品加工

液态奶（牛奶+酸奶）、婴配奶粉、奶酪是我国主要的三大乳制品。从市场规模看，液态奶是我国乳制品市场的绝对消费大头，但占比逐年降低；婴配奶粉、奶酪后来居上，增速较快。

液态奶：常温液态奶高端化趋势明显，产品结构升级成为价格提升的主要方式，市场呈现伊利、蒙牛双雄顶立格局。国家政策对巴氏奶标准放开和冷链基础设施建设，有利于低温鲜奶释放供给，目前低温板块竞争格局较为分散。

婴配奶粉：市场集中度较低，高端化成为推动市场增长的主要因素。国产奶粉竞争力增强，市场份额不断提升。
奶酪：我国仍处于导入期，高营养价值叠加国内消费升级，成长性及潜在规模显著。国内市场目前以外资品牌占据主导地位，但本土品牌在消费者偏好、下沉流通市场等方面更具优势，头部企业市场份额有望进一步提升。

06 农产品流通

2020年中央一号文件要求，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。
2021年12月，国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。‍

鲜活农产品对运输方式、储存环境、流通效率要求极高，随着生鲜食品市场规模持续稳步增长，冷链物流的需求和装备水平显著提升。2020年冷链物流市场规模超3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米。在疫情防控常态化形势下，2021年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量将突破2.7亿吨。“小生产对接大市场”是当前我国农产品流通的基本格局，仍需加快补齐冷链设施短板，提高农产品流通的组织化程度。

业态模式创新，通过农超对接、传统电商、O2O新零售、社区团购等多条生鲜供应链加速农产品流通变革。2020年，阿里、拼多多、京东等互联网公司纷纷布局“最先一公里”，解决农产品品质及溢价难题。

新冠肺炎疫情爆发后，生活物资依托于无接触配送，农产品线上流通规模激增。在消费者习惯和观念的转变下，线上渠道市场份额将持续增长，电商、物流企业也加快布局农产品流通。