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创金合信基金发新混基 皮劲松在手1只产品近3年业绩同类排名靠前

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金基研 2022-01-10 15:01 抢发第一评

新年首个交易周,新华社民族品牌指数多只成分股表现强势,尤其是不少消费行业的成分股表现亮眼。然而,A股市场整体表现不尽如人意,上证指数下跌1.65%,各大指数震荡调整后仍在寻找短期支撑。市场赚钱效应较差,逾3,000只个股下跌。在行业方面,新能源车板块出现较大幅度调整,在此情形下,2021年的冠军基金同样难逃下跌命运。而由于市场风格从高估值向低估值的切换,部分聚焦在价值、蓝筹、金融、地产等板块的基金产品取得“开门红”。

此外,1月10日,多只混合型基金同日发售,其中包括创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信基金”)、恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”)、金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)旗下产品。

 

一、基金行业动态

1、新华社民族品牌指数多只成分股获北向资金增持,消费行业成分股表现亮眼

上周新华社民族品牌指数多只成分股仍表现强势,尤其是不少消费行业的成分股表现亮眼。其中,同仁堂以13.36%的涨幅排在涨幅榜首位,新希望上涨11.05%居次,格力电器上涨8.4%,宋城演艺、老板电器、九阳股份涨逾5%,永辉超市、森马服饰、王府井涨逾4%。此外,海天味业、华大基因、苏宁易购和双汇发展等多只成分股涨逾3%。

数据显示,上周北向资金净流入62.03亿元,新华社民族品牌指数多只成分股获北向资金大幅增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入片仔癀8.41亿元,净买入海天味业7.79亿元,净买入北方华创和京东方A分别达6.03亿元、4.33亿元,净买入中微公司、泸州老窖、新希望均超过3亿元,亿纬锂能、涪陵榨菜、韦尔股份等成分股均被增持超过2亿元。

 

2、新年首个交易周新能源车板块调整,2021年“冠军基”遭遇“开门杀”

A股市场2022年首个交易周整体表现不尽如人意,上证指数下跌1.65%,各大指数震荡调整后仍在寻找短期支撑。市场赚钱效应较差,逾3,000只个股下跌。在行业方面,下跌动力主要来自新能源车、CXO医药、医疗以及芯片板块。上涨主力板块则主要是家电、银行、石油石化及房地产等板块。数据显示,2021年三季度末公募基金前五十大重仓股中,有14只在上周跌幅超过10%。其中,博腾股份四个交易日下跌19.32%,凯莱英、北方华创跌幅超过15%,迈瑞医疗、宁德时代、比亚迪等跌幅超过8%。

新能源车板块出现较大幅度调整,更是引发市场关注。板块“旗手”宁德时代在2022年首个交易周的四个交易日跌去8.18%。这让“以新能源车论英雄”的公募基金收益排行榜瞬间“失色”。数据显示,截至1月8日,带有“新能源”字样的56只主动偏股型基金2022年以来的平均跌幅为7.35%,跌幅中位数为7.93%。更有因成功投资新能源龙头企业而问鼎2021年基金收益“冠军”宝座的基金产品,遭遇“开门杀”,“冠军魔咒”的梦魇挥之不去。

 

3、2021年公募基金常“新”常“变”,2022新岁启程

新年伊始,2021年度公募基金业绩榜单随之出炉。尽管这一年并不是公募基金业绩最“出挑”的年份,但在公募基金发展史上,规模、产品、投资理念、发展格局常“新”常“变”,也使得行业在过去三年多的时间里,资产管理规模实现从13万亿到突破25万亿近乎翻倍的增长。

公募基金在2020年全面“出圈”后,2021年即使是明显的结构性行情,投资者的参与热情依然高涨。截至2021年11月底,公募基金规模突破25万亿元,其中“新发”基金延续上升势头,全年共成立1,898只基金产品,较2020年全年增加520只,创下年度历史新纪录;合计募集规模达2.98万亿元,与2020年募集规模仅差1,400亿元,蓬勃势头可见一斑。同时,自2020年一季度超越保险资金成为A股第一大持有机构以来,过去一年公募话语权继续提升,截至三季度末公募基金持有A股总市值达5.76万亿,占A股流通市值8.31%,为近十年来最高水平。

 

4、市场风格从高估值向低估值切换,造就部分“开门红”基金产品

2022年首周,A股市场整体表现较弱。在这样的行情下,2022年首周公募基金收益排行榜上,部分重仓新能源、医药等景气赛道的基金产品出现较大幅度回撤,2021年的冠军基金同样难逃下跌命运。不过,数据显示,2022年首周,仍有365只主动权益基金(普通股票型、平衡混合型、偏股混合型和灵活配置型,不同份额分别计算)的收益率为正。这类“开门红”的基金产品,多聚焦在价值、蓝筹、金融、地产等板块,这类板块的机会受益于近期市场风格变化。

不过,上述“开门红”的基金产品中,鲜有规模较大的基金产品。以2022年以来总回报接近5%的华泰柏瑞新金融地产为例,该基金在2021年三季度末的规模为0.37亿元,股票仓位为93.03%。汇丰晋信基金指出,结合行业来看,本次调整过程中,景气龙头下挫,对情绪面造成了一定影响。从市场风格来看是从高估值向低估值的切换。

 

5、银行股关注度骤增,中外资密集调研宁波银行

今年以来,在大盘持续调整的情况下,银行股却纷纷走强,邮储银行、兴业银行、成都银行、江苏银行今年以来涨幅均超过5%。从外资持股情况来看,除了宁波银行,北向资金对多只银行股的持股比例均明显提升。

在刚刚过去的2021年,宁波银行的机构调研总量达到448次,知名基金经理、海外头部长线基金均屡次参与调研。新年伊始,机构对银行股的热情仍在延续。1月4日,十余家外资机构一起参加了宁波银行的投资者电话会议,其中包括华尔街投资机构POINT72。海外资管巨头对宁波银行的调研,从一个侧面体现了其对A股银行股的关注。除了宁波银行,多只银行股今年以来均获得外资大举增持。在多家内外资机构看来,当前银行板块估值已处于历史低点,随着不利因素逐步消除,银行股行情或在催化中。 

 

二、基金公司动态

1、A股为主港股为辅,华安优势精选混合1月11日发行

拟由盛骅管理的华安优势精选混合将于1月11日起发行。据了解,盛骅目前在管产品在A股、港股上均有不同的配置定位。此次发行的华安优势精选混合将以“A股为主,港股为辅”为策略,深度挖掘中国优质资产的投资机遇。

该基金拟任基金经理盛骅,香港理工大学全球供应链学学士、金融投资学硕士,拥有超10年证券行业从业经验,3.5年以上公募基金投资经验,曾任交通银行香港分行经理、国泰君安香港研究员、中信建投国际研究员等职。2015年5月加入华安基金,历任全球投资部研究员,2018年2月起担任基金经理。

 

2、由崔蕾担任基金经理,南方国证在线消费ETF1月11日上市交易

自1月11日起,南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(简称“南方国证在线消费ETF”)在深交所上市交易。该基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,投资于标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

南方国证在线消费ETF由崔蕾担任基金经理。崔蕾是康奈尔大学金融工程硕士毕业,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员,现任南方中证科创创业50ETF联接基金等产品的基金经理。

 

3、机构投资者份额占比超97%,博时湖北新旧动能转换ETF1月11日上市交易

据悉,博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金(简称“博时湖北新旧动能转换ETF”)将于1月11日起在深交所上市交易。博时湖北新旧动能转换ETF的标的指数为中证湖北新旧动能转换指数。该指数将战略新兴产业定义为新动能,包括新一代信息技术、生物、高端装备、新材料、新能源、节能环保等,对应上市公司证券的新旧动能系数为1.5;将钢铁、煤炭、水泥、火电、石油、化工等行业定义为旧动能,对应上市公司证券的新旧动能系数为0.5;其余证券的新旧动能系数均为1。

公告显示,截至2022年1月4日,机构投资者持有的基金份额为2.21亿份,占基金总份额的97.28%;个人投资者持有的基金份额为618.21万份,占基金总份额的2.72%。

 

4、博时成长优选混合基金发“开年利是”,AC份额合计可供分配利润近5亿元

1月8日,博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(下称“博时成长优选混合基金”)发布公告称,以2021年12月31日为基准日,进行2021年首次分红。

公告显示,截至基准日,博时成长优选混合基金A份额和C份额的净值分别为1.6682亿元和1.6533亿元,可供分配利润分别为4.7亿元和2,941.66万元,分红方案分别为2.035元/10份基金份额和1.964元/10份基金份额。博时成长优选混合基金成立于2020年3月,截至2021年三季度末A份额的规模为18.42亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了70%。

 

5、东方阿尔法基金股东名称和住址信息变更,变更事项已向监管部门备案

1月7日,东方阿尔法基金发布公告称,该公司股东名称和住址信息发生变更。东方阿尔法基金称,近日收到股东“珠海共同成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)”通知,该股东名称已变更为“珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)”,住所已变更为“珠海市横琴新区琴政路589号6栋801房”,并已完成工商变更登记。东方阿尔法基金表示,该公司已就上述股东名称及住所变更事项向监管部门进行备案。

公开信息显示,东方阿尔法基金设立于2017年7月4日,注册资本金1亿元。截至2021年7月30日,东方阿尔法基金管理5只开放式基金,刘明、珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)、肖冰、雷振锋、曾健分别持有39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

 

三、新基金发行

1、创金合信基金发新混基,皮劲松在手1只产品近3年业绩同类排名靠前

1月10日,创金合信基金推出了一只混合型基金,为创金合信大健康混合型证券投资基金(以下简称“创金合信大健康混合A”),基金经理为皮劲松。

公开信息显示,创金合信大健康混合A以“主要通过精选大健康主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

皮劲松,2014年8月加入创金合信基金,历任研究员、投资经理;现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金、创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。此前,皮劲松曾先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司、东莞证券研究所。

自2021年11月30日,皮劲松开始任职创金合信大健康混合A的基金经理。截至2022年1月10日,皮劲松共任职1只混合型基金和2只股票型基金的基金经理。其中,皮劲松任职创金合信医疗保健股票A至今已3年又72天,截至2022年1月7日,该基金近3年的阶段涨幅为215.38%,大幅跑赢同期同类平均涨幅137.23%,同类排名为56|331。

 

2、恒越基金推出新混基,“新手”基金经理崔宁“登台竞技”

1月10日,恒越基金发售了一只混合型基金,为恒越医疗健康精选混合型证券投资基金(以下简称“恒越医疗健康精选混合A”),基金经理为崔宁。

公开信息显示,恒越医疗健康精选混合A以“在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于医疗健康主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

崔宁,现任恒越基金医药行业高级研究员、医药大健康组组长。加入恒越基金前,崔宁曾就职于中国医药工业信息中心,任医药行业分析师;东吴人寿保险股份有限公司资产管理部,任医药行业研究员、投资经理助理等。

自2021年12月17日,崔宁起任恒越医疗健康精选混合A的基金经理。截至2022年1月10日,崔宁共任职1只混合型基金,即恒越医疗健康精选混合A。

 

3、金鹰基金发行新混基,韩广哲名下1只基金近6月跌幅远超同类平均

1月10日,金鹰基金发行了一只混合型基金,为金鹰时代先锋混合型证券投资基金(以下简称“金鹰时代先锋混合A”),基金经理为韩广哲。

公开信息显示,金鹰时代先锋混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

韩广哲,2019年6月加入金鹰基金,任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,韩广哲曾在华夏基金、银华基金、信达证券管理股份有限公司工作。

自2021年12月15日,韩广哲开始任职金鹰时代先锋混合A的基金经理。截至2022年1月10日,韩广哲共任职4只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,韩广哲任职金鹰医疗健康产业A至今已2年又73天。截至2022年1月7日,该基金近6月的阶段涨幅为-27.7%,大幅跑输同期同类平均涨幅-5.36%。


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