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需求增多!光纤光缆产业链全景解析

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光纤光缆是信息传输的基础,属于传统通信制造业中较高成长性的产业。每一代通信设施的建设会拉动光纤光缆的需求,随着5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市等应用步伐加快,流量需求将进一步提升,新一轮通信建设之下光纤光缆行业迎来发展机遇。




产业链全景解析


光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤光缆是新一代的传输介质,在安全性、可靠性还是网络性能方面都有出色表现具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。


在5G网络建设、FTTH(光纤到户)实施、三网融合试点、西部村村通工程等多重利好驱动下,中国光纤光缆行业发展势头较好,我国成为了全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国,并取得了引人瞩目的成就。



作为光纤光缆的上游,主要有光纤预制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纤光缆设备组成。中游是光纤光缆的加工和制造;下游则是5G领域例如运营商、交通领域(智慧交通)、海洋经济领域(海底光缆)以及其他等众多领域。


光纤光缆上游供给产量有序增加。随着国家反倾销政策支持国内光棒产业发展以及通信基础设施建设不断开展产生对光棒产品的大量需求,我国光棒产业不断发展。2014-2020年,我国光纤预制棒的产量从4271吨上升至12000吨。



光纤光缆双千兆计划带动下游需求。2020年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,我国通信业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力支撑疫情防控工作,积极推进网络强国建设,实现全国所有地级城市的5G网络覆盖,新型信息基础设施能力不断提升,为加快数字经济发展、构建新发展格局提供有力支撑。


网络提速步伐加快,千兆宽带服务推广不断推进。在2021年3月24日,工信部发布了《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》指出到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,万兆无源光网络(10G-PON)及以上端口规模超过500万个,千兆宽带用户突破1000万户,到2021年第二季度已超额完成了2021年目标量。截止到2021年5月,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.05亿户,比2020年末净增2161万户。


产业发展现状


1、供给产量呈现波动


随着光纤通信系统在80年代逐步投入商用,光纤的高带宽、低衰弱等诸多优势使得光纤通信技随着光纤通信系统在80年代逐步投入商用,光纤的高带宽、低衰弱等诸多优势使得光纤通信技术在全球范围内取得了飞速的发展。


随着我国经济的持续快速发展,同时在“宽带中国”、“三网融合”等国家政策驱动下,我国5G、物联网、电子、军事等各通信领域对光纤光缆的市场需求持续增长。但受到新冠肺炎疫情影响,全球光纤光缆需求低迷。


根据国家统计局的数据显示,中国光缆产量走势呈现波动趋势;根据国家统计局的数据显示,2021年1-5月中国光缆累计产量为11373万芯千米,累计增长7.9%。


2、5G带动新一轮需求


工信部网站显示,2020年,新建光缆线路长度428万公里,仍能实现稳步增长。2020年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元,比2019年增长11%,增速同比提高6.3个百分点。此外,2021年《政府工作报告》指出,将加大5G网络建设力度,丰富应用场景。


此外,《十四五规划和2035年远景目标纲要》提到,要布局建设信息基础设施,加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。


根据统计,三大运营商2021年资本开支预算合计为3706亿元,同比增长10.69%,5G相关的资本开支预算合计达1847亿元,同比增长2.44%。除此之外,中国广电启动700M5G网络的规模建设,有力地促进5G规模化建设的进程。随着我国光纤宽带接入网和运营商建设重心逐步转向5G及光纤网络升级,将会带来新一轮需求。


产业竞争格局


根据相关数据显示,从上市企业分布来看,湖北、江苏、浙江和广东四省为我国主要的光纤光缆企业集聚地。



光纤光缆的发展主要得益于5G、云计算、物联网等领域的建设。工信部、中央网信办多次要求持续提升IPv6网络能力、加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作,多省市亦在着力促进IPv6流量规模持续提升。


在相关政策驱动下,运营商未来几年会持续推动网络基础设施建设,光纤光缆作为光网络物理层的基础构成,有望迎来新一轮发展机遇。

所属栏目: 内容产业
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