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中欧基金上架新混基 基金经理王培名下2只产品任职回报率翻倍

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金基研 2022-01-05 18:23 抢发第一评

2022年整个1月将有85只新基金开始发行,其中,权益基金成为公募基金布局重点。不过,从首日募集情况看,新基金发行并不尽如人意,暂未诞生爆款基金。与此同时,新年首个交易日市场行情表现弱,不同板块个股涨跌之间,预示着机构在2022年的“打法”较去年或有较大变化。回顾2021年,部分新锐基金公司势头强劲,且最近三年出现的新生代基金经理数量占据了全市场2,891位基金经理的“半壁江山”。

2022年进入第二个交易日。1月5日,中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)各上新了一只混合型基金,鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”)则发售了一只债券型产品。

 

一、基金行业动态

1、新年逾80只公募基金排期上新,权益基金成“开门红”冲刺主力

2022年首个交易日,大成聚优成长、富国趋势优先等18只新基金同时进入发行期。目前已有超过80只基金在1月份发行。据悉,信达澳银基金冯明远、银华基金李晓星、大成基金韩创等数名公募明星基金经理悉数亮相,冲刺“开门红”。

数据统计显示,截至1月4日,已经有85只公募基金排期上新,掀起了2022年的第一波发行小高潮。其中,权益基金成为公募基金布局重点,62只权益基金陆续发行。目前来看,富国基金已经布局了6只新基金,数量最多;广发基金、中欧基金、嘉实基金、博时基金也分别安排了3只新基金陆续发行。从赛道来看,公募基金主要布局了新能源、医药行业等赛道。

 

2、新生代基金经理占据“半壁江山”,新锐基金公司势头强劲

基金经理根据从业年限不同,大体可以划分为新生代、中生代和老一代。一般来说,3年以下的为新生代,3年至7年的是中生代,7年以上就是投资老将。数据显示,市场上有2,891位基金经理。其中,老一代基金经理有438位,占总量的15%;中生代基金经理有1,066位,占总量的37%;新生代基金经理有1,387位,占总量的48%。仅从数量来看,最近三年出现的新生代基金经理占了半壁江山。

除了新锐基金经理,2021年部分新锐基金公司势头强劲。数据显示,在149家基金公司中,2021年部分公司的非货币理财基金规模显著增长。其中,成立三年的睿远基金规模超过600亿元,较2020年底增长158.55亿元;中庚基金规模为249.23亿元,上升183.29亿元;恒越基金规模149.75亿元,提升139.2亿元。

 

3、在流动中优化资源配置,2021年1,085位基金经理变更创新高

数据显示,2021年岗位发生变更的基金经理人数超过1,000位,达到1,085位,较2020年的变更人数797位显著增加,并创历史新高。从基金公司来看,基金经理履新人数不低于10位的基金公司则有17家,其中有5家基金公司新聘的基金经理数量不低于15位。具体看,广发基金新聘21位,华夏基金、嘉实基金、鹏华基金新聘基金经理数量均为19位,华宝基金新聘15位。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,基金经理是基金公司核心竞争力的重要体现,具有明显的“光环”效应。一方面,基金公司会想办法留住绩优基金经理;另一方面,绩优基金经理也会往更好的平台流动。正是在这样的流动中,行业人才资源配置会逐渐趋于最优解。

 

4、基金发行“开门红”爽约,新年第一只“爆款基”暂未现身

2022年1月将有85只新基金开始发行,其中1月4日新发基金达18只。为争取新基金发行“开门红”,多位绩优基金经理、知名基金经理齐上阵。

不过,从首日募集情况看,新基金发行并不尽如人意,暂未诞生爆款基金。据悉,基金发行“开门红”爽约背后的原因复杂,大量基金同日发行分散了市场资金,加之新年首个交易日市场行情表现较弱,新基金暂时“遇冷”也在意料之中。有基金经理表示,基金行业在连续加速度增长之后,需要适应常规速度。

 

5、热门赛道股“变脸”拖累基金表现,机构2022年“打法”或生变

1月4日,沪深两市双双下跌,创业板指大跌2.18%。去年独占鳌头的“风光锂”遭到重挫,白酒、医药板块也纷纷下跌,而中药、养殖和传媒等板块却涨得红红火火。涨跌之间,预示着机构在2022年的“打法”较去年或有较大变化。

2021年最后几个交易日还保持强势的锂电池板块,今年首个交易日却突然变脸,宁德时代大跌3.25%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等跌幅均在5%以上。光伏和储能板块也未能幸免,阳光电源大跌7.13%,通威股份下跌5.43%。部分医药股大幅下跌,药明康德盘中接近跌停,迈瑞医疗大跌10.22%。剧烈的市场变化显著拖累了基金的表现,仅从基金预估数据来看,1月4日已有多只医药基金跌幅超过6%,还有不少重仓光伏和新能源的基金预估跌幅在3%至4%之间,与去年年底形成鲜明对比。

 

二、基金公司动态

1、广发悦享一年持有期FOF1月6日发行,杨喆擅长打造高性价比组合

2022年1月6日起,拟由广发基金资产配置部总经理杨喆管理的新基金——广发悦享一年持有期FOF将开始发行。该产品将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益目标和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。

FOF产品涉及到多资产、多策略的投资运作,公司平台的支持、投研团队的协作是极其重要的因素。广发基金是业内较早布局资产配置业务的公司,投研团队实力领先,实盘经验丰富。目前,投研团队总共有15人,包括9位投资管理人员、6位研究员。杨喆在FOF投资、基金组合管理方面均积累了丰富的实践经验。据研究,杨喆拥有完善扎实的资产配置和基金研究体系,她注重产品风险控制,擅长打造高性价比组合,代表产品年度和季度胜率均为100%。

 

2、因大股东联合创业集团陷借贷纠纷,先锋基金34.21%股权将被拍卖

拍卖平台显示,先锋基金34.21%股权将于2月14日进行拍卖,拍卖底价定为6,821万元。公开信息显示,先锋基金第一大股东为联合创业集团有限公司,持股比例34.21%。

根据拍卖网站提供的江苏泰州市中级法院执行裁定书,此次拍卖涉及到江苏兴野食品有限公司与被执行人联合创业集团,联合创业集团总经理、董事长刘平企业借贷纠纷一案。江苏省泰州市中级法院于2019年11月20日立案执行,立案执行后,已责令联合创业集团履行法律义务,但其至今未自觉履行。执行过程中,江苏省泰州市中级法院于2019年12月11日执行裁定冻结联合创业集团所持有先锋基金的股权。

 

3、另类资产管理公司TPG宣布,正式启动首次公开发行3,390千股A类普通股

当地时间1月4日,全球领先的另类资产管理公司TPG宣布,已正式启动首次公开发行3,390千股A类普通股,此次A类普通股将在纳斯达克上市。其中包括由公司发行的28,310,194股,以及由一名现有战略投资者根据提交至美国证券交易委员会的S-1表格登记声明发行的5,589,806股。

TPG计划将约40%的募资净收益用于向其他现有战略投资者收购TPG经营实体的合伙权益,其余净收益将用于支付发行和重组费用以及支持企业日常业务发展,其中可能包括推动TPG现有业务增长和/或将业务拓展至能够形成互补优势的新业务领域或区域市场。承销商将有30天的选择时限,决定是否购买额外的339千股普通股,其中包括来自公司的1,775,410股和来自现有战略投资者的1,614,590股。预计首次公开发行的价格在每股28美元至31美元之间。

 

4、南方基金基金投顾业务新增“南方金选”组合,收费标准同步公布

2022年1月4日,南方基金发布公告称,公司旗下基金投顾业务新增“南方金选”组合,并同时公布收费标准。公告显示,投资者在蚂蚁基金平台持有的南方金选组合,需支付投顾管理服务费,具体收费标准为:持有时间在1年以下收费标准为0.5%/年,持有时间大于或等于1年但小于2年的,收费为0.4%/年,持有时间大于或等于2年的,收费为0.3%/年。

南方基金表示,该公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则,在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后,投顾账户相关损益由投资者自行承受。

 

5、“广发超级金选”支付宝上线,力争中长期超越“金选”偏股型基金平均收益

破解“基金赚钱,基民不赚钱”的难题,努力提升基民的落袋收益率,改善持有过程的投资体验,是资管行业高度重视的议题。在此背景下,契合基民需求的投顾策略应运而生。1月4日,6家专业投顾机构在支付宝平台上线金选基金投顾组合策略。其中,广发基金推出的是“广发超级金选”。

据介绍,“广发超级金选”主要从“支付宝·金选”基金范围内选择成分基金,其中,权益类基金仓位占比90%-100%,固定收益类基金仓位占比0%-10%,力争中长期超越“支付宝·金选”偏股型基金的平均收益。在“支付宝·金选”的基础上,广发基金资产配置团队优选出过往收益表现较为稳定的权益类基金,并采用多维度的基金策略,构建“广发超级金选”基金投顾组合策略,力争中长期超越“金选”偏股型基金的平均收益。

 

三、新基金发行

1、中欧基金上架新混基,基金经理王培名下2只产品任职回报率“翻倍”

1月5日,中欧基金推出了一只混合型基金,为中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“中欧成长领航一年持有混合A”),基金经理为王培。

公开信息显示,中欧成长领航一年持有混合A以“通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王培,现任中欧基金策略组负责人、投资总监,中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)、中欧创新成长灵活配置混合证券投资基金、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,王培曾就职于国泰君安证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。

自2021年12月1日,王培开始任职中欧成长领航一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月5日,王培共任职6只混合型产品的基金经理。其中,王培任职逾三年的产品分别为中欧创新成长灵活配置混合A、中欧行业成长混合(LOF)A,任职回报率分别为112.06%、139.78%。

 

2、鹏扬基金推出新债基,陈钟闻任职1只产品长跑能力不佳

1月5日,鹏扬基金发售了一只债券型基金,为鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金(以下简称“鹏扬利鑫60天滚动持有债券A”),基金经理为陈钟闻。

公开信息显示,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A以“在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈钟闻,曾任鹏扬现金通利货币市场基金、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;现任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金等基金经理。加入鹏扬基金前,陈钟闻曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理、固定收益投资决策委员会委员。

自2021年12月23日,陈钟闻起任鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金经理。截至2022年1月5日,陈钟闻共任职10只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年1月4日,鹏扬利泽债券A近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为3.06%、5.76%、9.51%,分别跑输同期同类平均涨幅4.46%、7.5%、12.65%;排名不佳,分别为1,647|1,949、1,215|1,538、835|1,071。

 

3、平安基金发新混基,高莺1只基金近2年涨幅跑输同类平均逾17个百分点

1月5日,平安基金发行了一只混合型基金,为平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A”),基金经理为高莺。

公开信息显示,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A以“通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

高莺,2019年1月加入平安基金,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理,同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等基金经理。此前,高莺曾先后任职于联邦家庭贷款银行、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)。

自2021年12月23日,高莺开始任职平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A的基金经理。截至2022年1月5日,高莺共任职5只混合型基金的基金经理。其中,高莺任职平安养老2035(FOF)A至今已2年又200天。截至2021年12月30日,该基金近2年的阶段涨幅为45.73%,大幅跑输同期同类平均涨幅63%。


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