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IPO动态丨本周美股预告:Ryan Specialty Group等17家公司即将上市

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绿专资本 2021-07-20 14:45 抢发第一评

   本周美国新股市场异常热闹,截至目前,已有多达17家IPO计划上市。其中规模最大的为一家保险经纪公司Ryan Specialty Group,该公司的预计最高募资约为14亿美元。

  1、开源云视频平台——Kaltura, Inc.

  计划上市时间:2021年7月21日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:KLTR

KLTR.jpg

  Kaltura成立于2016年,是一家开源的视频平台,致力于为包括教育机构、媒体和电信公司在内的众多企业提供实时视频产品和点播视频产品。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为9至11美元,发行1500万股,最高募资约为1.65亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为9735万美元、1.2亿美元,相应的净利润为-1557万美元、-5876万美元。

  2021年第一季度,其营收为3771万美元,上年同期营收为2591万美元,相应的净利润为-1556万美元、-498万美元。

  2、在线博彩数字营销服务提供商——Gambling.com Group Limited

  计划上市时间:2021年7月21日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:GAMB

  Gambling.com Group成立于2006年,是一家数字营销服务提供商,为全球在线赌博/博彩行业数字营销服务提供商,其客户群从2017年的131家增加到2020年的200多家。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为11至13美元,发行750万股,最高募资约为9750万美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为1927万美元、2798万美元,相应的净利润分别为-190万美元、1515万美元。

  2021第一季度,其营收为1152万美元,上年同期为411万美元,相应的净利润分别为447万美元、473万美元。

  3、法律软件提供商——CS Disco, Inc.

  计划上市时间:2021年7月21日

  交易所:NYSE

  股票代码:LAW

  CS Disco成立于2013年,是一家法律技术公司,为法律文件审查和案件管理提供软件解决方案。该公司通过基于云计算、人工智能的法律解决方案,可简化企业、律师事务所、法律服务提供商和政府的e-discovery、法律文档审查和案例管理。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为26至29美元,发行700万股,最高募资约为2.03亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为4556万美元、6844万美元,相应的净利润分别为-2983万美元、-2287万美元。

  2021年第一季度,其营收为2113万美元,上年同期为1567万美元,相应的净利润分别为-293万美元、-1124万美元。

  4、人力资源软件提供商——Paycor HCM, Inc.

  计划上市时间:2021年7月21日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:PYCR

  Paycor成立于1990年,是一家人力资本管理软件提供商,主要为中小型企业提供人力资本管理软件,涵盖薪资流程和关键人力资源功能。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围18至21美元,发行1850万股,最高募资约为3.9亿美元。

  财务数据

  截至2020年6月30日的财年,该公司的营收为3.28亿美元,净利润为-6730万美元。

  截至2021年3月31日的9个月,其营收为2.65亿美元,上年同期为2.55亿美元,相应的净利润为-4621万美元、-4715万美元。

  5、拉美电商平台——VTEX Commerce Cloud Solutions LLC

  计划上市时间:2021年7月21日

  交易所:NYSE

  股票代码:VTEX

  VTEX成立于2000年,是一家电子商务平台,专注于主要零售商和消费品牌的电子商务战略。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元,发行1900万股,最高募资约为3.23亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为9870万美元、6130万美元,这期间相应的净利润分别为-460万美元、-80万美元。

  截至2021年3月31日的三个月内,其营收为2590万美元,上年同期为1660万美元,相应的净利润分别为-1250万美元、-520万美元。

  6、学习管理平台——Instructure Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:INST

  Instructure Holdings成立于2008年,是一家为世界各地的学术机构和企业提供创新的、基于云的学习管理平台的公司,该公司提供下一代学习管理系统(LMS)、学习评估、可操作分析和动态内容,在全球90个国家拥有6000多家全球客户。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为19至21美元,发行1250万股,最高募资约为2.6亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为2.1亿美元、2.58亿美元、2.31亿美元,这期间相应的净利润分别为-4347亿美元、-8082亿美元、-1078亿美元。

  2021年第一季度(截至3月31日),其营收为9398亿美元,上年同期为7139亿美元,相应的净利润分别为-3307亿美元、-2220美元。

  7、合成生物学公司——Absci Corporation

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ABSI

  AbSci成立于2011年,是一家合成生物学公司,为蛋白质和生物制剂的发现和开发提供了平台,在7个合作伙伴中拥有9个活跃项目,其中包括默克和阿斯特拉斯。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元,发行1250万股,最高募资约为2.1亿美元。

  财务数据

  2019-2020 年度,该公司的收入分别为210 万美元、480 万美元,这期间相应的净利润分别为- 660 万美元、-1440 万美元。

  8、有机饮料品牌——Zevia PBC

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:ZVIA

  Zevia成立于2007年,是一家零卡路里有机软饮料生产商,生产零卡路里无糖汽水,并提供各种口味的汽水,如黑樱桃、不含咖啡因的可乐和樱桃可乐。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为13至15美元,发行1430万股,最高募资约为2.1亿美元

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为8556万美元、1.1亿美元,这期间相应的净利润分别为-541万美元、-607亿美元。

  2021年第一季度,其营收为3069万美元,上年同期为2249万美元,净利润分别为25万美元、-259万美元。

  9、巴西客户体验平台——Zenvia Inc.

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ZENV

  Zenvia成立于2004年,是拉丁美洲一家提供客户体验交流平台的公司,截至2021年3月31日,该公司的软件平台为整个拉丁美洲的10,190多个客户提供服务。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为13至15美元,发行1150万股,最高募资约为1.7亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为2.76亿巴西雷亚尔、3.54亿巴西雷亚尔、4.3亿巴西雷亚尔,相应的净利润分别为1987万巴西雷亚尔、1384万巴西雷亚尔、-2143万巴西雷亚尔。

  2021年第一季度,其营收为1.23亿巴西雷亚尔,上年同期为9343万巴西雷亚尔,相应的净利润分别为-2148万巴西雷亚尔、293万巴西雷亚尔。

  10、数据库软件公司——Couchbase, Inc.

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:BASE

  Couchbase成立于2011年,是一家数据库软件公司,提供了一个NoSQL数据库,使企业和开发人员能够跨云、本地、混合或移动和边缘环境构建和运行应用程序。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为20至23美元,发行700万股,最高募资约为1.6亿美元。

  财务数据

  2020-2021财年(截至1月31日),该公司的营收分别为8252万美元、1.03亿美元,相应的净利润分别为-2926万美元、-3998万美元。

  截至2021年4月30日的3个月,其营收为2796万美元,上年同期营收为2305万美元,相应的净利润分别为-1460万美元、-1135万美元。

  11、癌症生物技术公司——Elicio Therapeutics,Inc.

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ELTX

  Elicio Therapeutics成立于2011年,是一家开发新型癌症免疫疗法的 I/II 期生物技术公司。该公司针对胰腺癌、结肠直肠癌和头颈癌疫苗,此外还布局了广泛的疫苗、佐剂、细胞治疗疫苗和免疫刺激疗法的临床前管线。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为12至14美元,发行310万股,最高募资约为4340万美元。

  财务数据

  产品尚未商业化,暂无收入。

  12、专业保险经纪公司——Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年7月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:RYAN

  Ryan Specialty Group 成立于2010年,是一家为保险经纪公司、代理人和承保商提供专业产品的供应商。该公司作为批发经纪人和管理承保商提供分销、承保、产品开发、行政和风险管理服务。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为22至25美元,发行5692万股,最高募资约为14.2亿美元。

  财务数据

  2019-2020年,该公司的营收分别为7.65亿美元、10.18亿美元,这期间相应的净利润分别为6310万美元、7050万美元。

  2021年,其营收为3.12亿美元,上年同期为2.08亿美元,相应的净利润分别为-380万美元、1330万美元。

  13、癌症生物技术公司——Candel Therapeutics,Inc.

  计划上市时间:2021年7月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:CADL

  Candel Therapeutics成立于2003年,是一家III期临床阶段的生物科技公司,专注于开发用于癌症的溶瘤病毒免疫疗法。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为13至15美元,发行610万股,最高募资约为9150万美元。

  财务数据

  产品尚未商业化,暂无收入。

  14、临床前生物技术——Ocean Biomedical, Inc.

  计划上市时间:2021年7月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:OCEA

  Ocean Biomedical成立于2019年,是一家开发癌症、感染和其他疾病疗法的临床前生物技术公司。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为14至17美元,发行320万股,最高募资约为5440万美元。

  财务数据

  产品尚未商业化,暂无收入。

  15、水利基础设施公司——Core & Main, Inc.

  计划上市时间:2021年7月23日

  交易所:NYSE

  股票代码:CNM

  Core & Main成立于1874年,是一家领先的管道和其他工业用水基础设施产品分销商。该公司将4500家供应商连接到60000多个市政、非住宅和住宅客户。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为20至23美元,发行3500万股,最高募资约为8亿美元。

  财务数据

  2021年财年(截至1月31日),该公司的营收为36.42亿美元,净利润为4430万美元。

  16、内容营销平台——Outbrain Inc.

  计划上市时间:2021年7月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:OB

  Outbrain成立于2006年,是一家提供在线内容营销平台,致力于帮助广告主连接受众并增加营收,其业务遍及55个国家,总部设在纽约,并在全球18个城市设有办公室。该公司在2020年有超过20000名广告客户使用其平台。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为24至26美元,发行800万股,最高募资约为2.1亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为6.87亿美元、7.67亿美元,这期间相应的净利润分别-2051万美元、436万美元。

  2021年第一季度,其营收为2.28亿美元,上年同期为1.77亿美元,相应的净利润为1074.6万美元、-957万美元

  17、健身特许经营公司——Xponential Fitness, Inc.

  计划上市时间:2021年7月23日

  交易所:NYSE

  股票代码:XPOF

  Xponential Fitness成立于2017年,是美国最大的精品健身特许经营商,拥有1750多个工作室,经营着9个不同的品牌。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行1330万股,最高募资约为2.1亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为5926万美元、1.29亿美元、1.07亿美元,相应的净利润分别为-4248万美元、-3713万美元、-1364万美元。

  2021年第一季度,其营收为1376万美元,上年同期为1485万美元,相应的净利润分别为-475万美元、-195万美元。


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