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中国不良资产处置行业经营模式分析与投资战略规划建议报告2021~2027年

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中国不良资产处置行业经营模式分析与投资战略规划建议报告2021~2027年

【报告编号】: 396119

【出版时间】: 2021年06月

【出版机构】: 华研中商研究网

【交付方式】: EMIL电子版或特快专递 

【报告价格】:【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【合订本】: 7000元 

【订购电话】: 010-56188198 

【报告目录】第1章:中国不良资产处置行业行业发展综述


1.1 不良资产处置行业定义及分类


1.1.1 不良资产处置的定义


1.1.2 不良资产的认定标准


1.1.3 不良资产处置的分类


1.1.4 不良资产处置的意义


1.2 不良资产处置行业发展环境分析


1.2.1 行业政策环境分析


(1)行业监管体制分析


(2)行业政策汇总及解读


(3)政策对行业发展的影响


1.2.2 行业经济环境分析


(1)GDP增长情况


(2)财政收入和支出情况


(3)供给侧改革现状


(4)GDP与行业发展的相关性


1.2.3 行业社会环境分析


(1)居民可支配收入情况


(2)居民消费与贷款情况


(3)信用违约情况


(4)社会环境对行业发展的影响


1.2.4 行业技术环境分析


(1)人工智能技术应用概况


(2)大数据技应用概况


(3)技术环境对行业发展的影响


1.3 不良资产行业产业链分析


1.3.1 不良资产行业上游概述


1.3.2 不良资产行业中游概述


1.3.3 不良资产行业下游概述


第2章:国外不良资产处置行业发展概况及经验借鉴


2.1 国外不良资产处置行业发展概况


2.1.1 国外不良资产处置行业发展历程


2.1.2 国外不良资产的处置方式及适用范围


2.2 美国不良资产处置行业发展概况


2.2.1 美国不良资产的来源分析


2.2.2 美国不良资产市场参与主体


2.2.3 美国不良资产处置方法及效果


(1)政府层面:成立重组托管公司


(2)商业银行:坏账银行、并购和准备金冲销


2.2.4 美国不良资产处置典型案例分析


(1)1980-1994年:储货危机


(2)2008-2018年:次贷危机


2.2.5 美国不良资产处置的经验借鉴


2.3 日本不良资产处置行业发展概况


2.3.1 日本不良资产的来源分析


2.3.2 日本不良资产市场参与主体


2.3.3 日本不良资产处置方式及效果


2.3.4 日本不良资产处置典型案例分析


(1)1991-1997:“护送船队”时期


(2)1997-2002:“金融再生计划”时期


(3)2002-2006:“紧急经济对策”时期


2.3.5 日本不良资产处置的经验借鉴


2.4 韩国不良资产处置行业发展概况分析


2.4.1 韩国不良资产的来源分析


2.4.2 韩国不良资产市场参与主体


2.4.3 韩国不良资产处置方式及效果


2.4.4 韩国不良资产处置典型案例分析


2.4.5 韩国不良资产处置的经验借鉴


2.5 德国不良资产处置行业发展概况分析


2.5.1 德国不良资产的来源分析


2.5.2 德国不良资产市场参与主体


2.5.3 德国不良资产处置方式及效果


2.5.4 德国不良资产处置的经验借鉴


2.6 国外不良资产处置机构分析


2.6.1 美国-重组信托公司(RTC)


(1)基本概况


(2)不良资产处置业务分析


2.6.2 日本-债权重组托管银行(RCC)


(1)基本概况


(2)不良资产处置业务分析


2.6.3 韩国资产管理公社(KAMCO)


(1)基本概况


(2)不良资产处置业务分析


2.7 国外不良资产处置行业经验总结


第3章:中国不良资产来源市场分析


3.1 中国债务市场整体发展现状分析


3.1.1 中国债务市场发展概况


3.1.2 中国债务市场规模分析


(1)债券发行量


(2)债券托管存量


3.1.3 中国债务结构分析


3.2 中国金融机构不良资产市场分析


3.2.1 银行类金融机构不良资产分析


(1)银行业不良贷款规模


(2)银行业不良贷款的结构


(3)银行业债权出让市场分析


(4)各类型银行不良资产对比分析


3.2.2 非银行金融机构不良资产分析


(1)信托机构不良资产分析


(2)保险/证券机构不良资产分析


(3)网贷平台不良资产分析


(4)其他非银行金融机构不良资产分析


3.3 非金融机构不良资产分析


3.3.1 非金融机构信用风险现状分析


3.3.2 非金融机构不良资产结构分析


3.3.3 非金融机构负债水平分析


(1)工业企业整体负债水平


(2)国有工业企业负债规模


(3)私营工业企业负债规模


(4)其他非金融机构负债规模


3.3.4 非金融机构不良资产整体水平


(1)工业企业不良资产整体水平


(2)国有工业企业不良资产分析


(3)私营工业企业不良资产分析


(4)房地产行业不良资产分析


第4章:中国不良资产处置行业发展分析


4.1 中国不良资产处置行业概述


4.1.1 行业发展阶段分析


(1)政策性剥离阶段


(2)商业化剥离阶段


4.1.2 行业发展特点分析


4.2 中国不良资产处置行业发展现状


4.2.1 行业发展需求分析


(1)信用风险需积极应对,不良资产处置需求走高


(2)中小房企破产数增加,银行处置不良资产需求较强


(3)商业银行不良资产划转加速,不良资产处置获市场增量


(4)不良贷款核销速度放缓,处置需求增加


4.2.2 行业发展规模分析


4.3 中国不良资产处置行业经营模式分析


4.3.1 中国不良资产处置行业经营模式概况


(1)不良资产收购业务模式


(2)不良资产处置业务模式


4.3.2 中国不良资产收购处置类经营模式分析


(1)收购处置类经营模式流程


(2)收购处置类不良资产的来源分析


(3)收购处置类经营模式的收益分析


(4)收购处置类经营模式的项目周期


(5)收购处置类经营模式适用性分析


4.3.3 中国不良资产收购重组类经营模式分析


(1)收购重组类经营模式流程


(2)收购重组类不良资产的来源分析


(3)收购重组类经营模式的收益分析


(4)收购重组类经营模式的项目周期


(5)收购重组类经营模式适用性分析


4.3.4 中国不良资产债转股经营模式分析


(1)债转股经营模式流程


(2)债转股经营模式类型


(3)债转股经营模式的收益分析


(4)债转股经营模式的项目周期


(5)债转股经营模式适用性分析


4.3.5 中国其他不良资产处置模式分析


(1)不良资产证券化


(2)“互联网+不良资产”模式


4.4 中国不良资产处置典型案例分析


4.4.1 ST*超日债转股


(1)处置前情况


(2)处置方式


(3)处置结果


4.4.2 中国中铁股权置换


(1)处置前情况


(2)处置方式


(3)处置结果


4.4.3 苏玻集团债转股


(1)处置前情况


(2)处置方式


(3)处置结果


第5章:中国不良资产处置行业竞争分析


5.1 中国不良资产处置行业市场格局


5.2 中国五大资产管理公司发展分析


5.2.1 五大AMC发展历程


5.2.2 五大AMC融资渠道


5.2.3 五大AMC经营范围


5.2.4 五大AMC不良资产处置方式


5.2.5 五大AMC不良资产处置规模


(1)债权招标情况


(2)债权出让情况


(3)债权受让情况


5.2.6 五大AMC盈利导向


5.3 地方资产管理公司发展分析


5.3.1 地方AMC发展历程


5.3.2 地方AMC融资渠道


5.3.3 地方AMC经营范围


5.3.4 地方AMC发展规模


(1)发展规模


(2)区域分布


5.3.5 地方AMC不良资产处置方式


5.3.6 地方AMC不良资产处置规模


(1)不良资产业务现状


(2)不良资产受让主体分布


(3)不良资产处置规模


5.3.7 地方AMC盈利导向


5.4 银行系金融资产投资公司发展分析


5.4.1 银行系AIC发展历程


5.4.2 银行系AIC融资渠道


5.4.3 银行系AIC经营范围


5.4.4 银行系AIC发展规模


(1)已设立AIC情况


(2)其他AIC筹备情况


5.4.5 银行系AIC不良资产处置方式


(1)收债转股


(2)入股还债


5.4.6 银行系AIC不良资产处置规模


5.4.7 银行系AIC盈利导向


5.5 其他性质资产管理公司发展分析


5.5.1 外资系AMC发展分析


5.5.2 非持牌AMC发展分析


第6章:中国不良资产处置行业重点区域分析


6.1 北京市不良资产处置市场分析


6.1.1 北京市不良资产处置行业发展环境


(1)地区生产总值


(2)银行业存款、贷款余额


(3)非金融机构负债规模


6.1.2 北京市不良资产的来源分析


(1)金融机构不良资产分析


(2)非金融机构不良资产分析


6.1.3 北京市不良资产处置市场格局分析


6.1.4 北京市不良资产处置典型案例分析


(1)案例背景


(2)处置方式


6.1.5 北京市不良资产处置市场前景分析


6.2 上海市不良资产处置市场分析


6.2.1 上海市不良资产处置行业发展环境


(1)地区生产总值


(2)金融机构存款、贷款余额


(3)非金融机构负债规模


6.2.2 上海市不良资产的来源分析


(1)金融机构不良资产分析


(2)非金融机构不良资产分析


6.2.3 上海市不良资产处置市场格局分析


6.2.4 上海市不良资产处置典型案例分析


(1)案例背景


(2)处置方式


6.2.5 上海市不良资产处置市场前景分析


6.3 广东省不良资产处置市场分析


6.3.1 广东省不良资产处置行业发展环境


(1)地区生产总值


(2)银行业存款、贷款余额


(3)非金融机构负债规模


6.3.2 广东省不良资产的来源分析


(1)金融机构不良资产分析


(2)非金融机构不良资产分析


6.3.3 广东省不良资产市场成交情况分析


(1)已披露金额的债权成交情况


(2)未披露金额的债权成交情况


(3)不良债权成交价格分析


6.3.4 广东省不良资产处置市场格局分析


6.3.5 广东省不良资产处置典型案例分析


(1)案例背景


(2)处置方式


6.3.6 广东省不良资产处置市场前景分析


6.4 浙江省不良资产处置市场分析


6.4.1 浙江省不良资产处置行业发展环境


(1)地区生产总值


(2)银行业存款、贷款余额


(3)非金融机构负债规模


6.4.2 浙江省不良资产的来源分析


(1)金融机构不良资产分析


(2)非金融机构不良资产分析


6.4.3 浙江省不良资产市场成交情况分析


(1)已披露金额的债权成交情况


(2)未披露金额的债权成交情况


(3)不良债权成交价格分析


6.4.4 浙江省不良资产处置市场格局分析


6.4.5 浙江省不良资产处置典型案例分析


(1)案例背景


(2)处置方式


6.4.6 浙江省不良资产处置市场前景分析


第7章:中国不良资产处置行业领先企业分析


7.1 中国五大资产管理企业经营情况分析


7.1.1 中国华融资产管理股份有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置典型案例分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.1.2 中国信达资产管理股份有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置典型案例分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.1.3 中国长城资产管理股份有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置典型案例分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.1.4 中国东方资产管理股份有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置典型案例分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.1.5 中国银河资产管理有限责任公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业成立背景分析


(3)企业竞争能力分析


7.2 地方性资产管理公司经营情况分析


7.2.1 北京市国通资产管理有限责任公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置业绩分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.2.2 上海国有资产经营有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置市场分析


(5)企业不良资产处置业绩分析


(6)企业不良资产处置优劣势分析


7.2.3 浙江省浙商资产管理有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业不良资产处置业务分析


(3)企业不良资产处置市场分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.2.4 广东粤财资产管理有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业不良资产处置业务分析


(3)企业不良资产处置业绩分析


(4)企业不良资产处置优劣势分析


7.2.5 天津津融资产管理有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.3 银行系金融资产投资公司经营情况分析


7.3.1 工银金融资产投资有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.3.2 农银金融资产投资有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.3.3 建信金融资产投资有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.3.4 交银金融资产投资有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业经营情况分析


(3)企业不良资产处置业务分析


(4)企业不良资产处置业绩分析


(5)企业不良资产处置优劣势分析


7.3.5 中银金融资产投资有限公司


(1)企业基本信息简介


(2)企业不良资产处置业务分析


(3)企业不良资产处置业绩分析


(4)企业不良资产处置优劣势分析


第8章:中国不良资产处置行业发展趋势及投资前景


8.1 中国不良资产处置行业发展趋势及前景


8.1.1 行业影响因素分析


(1)有利因素


(2)不利因素


8.1.2 行业市场趋势分析


8.1.3 行业发展前景分析


8.2 中国不良资产处置行业政策影响机制


8.2.1 行业政策对银行的影响


8.2.2 行业政策对AMC的影响


8.2.3 行业相关政策发展趋势


8.3 中国不良资产处置行业投资特性分析


8.3.1 行业进入壁垒


(1)资质壁垒


(2)资金壁垒


(3)技术壁垒


8.3.2 行业投资主体分析


8.3.3 行业投资风险分析


(1)宏观经济变化的风险


(2)信用风险


(3)运营风险


(4)法律风险


8.4 中国不良资产处置行业投资机会与发展建议


8.4.1 行业投资机会分析


8.4.2 行业投资的建议



图表目录


图表1:不良资产认定标准


图表2:不良资产处置的分类


图表3:中国不良资产处置行业监管体制


图表4:截至2020年中国不良资产处置行业政策汇总及解读


图表5:2018-2020年中国GDP增长走势图(单位:万亿元,%)


图表6:2018-2020年全国财政收入情况(单位:万亿元,%)


图表7:2020年全国财政收入来源结构(单位:万亿元,%)


图表8:2018-2020年全国财政支出情况(单位:万亿元,%)


图表9:2020年全国财政支出支出科目情况(单位:亿元)


图表10:2019-2020年中国实体经济杠杆率(单位:%)


图表11:2020年中国各部门杠杆率情况(单位:%)


图表12:2017-2020年H1中国GDP总额与商业银行不良贷款处置规模的相关性分析


图表13:2018-2020年中国城乡居民收入水平(单位:万元)


图表14:2018-2020年中国居民人均消费支出(单位:元)


图表15:2020年中国居民贷款结构(单位:万亿元,%)


图表16:2018-2020年中国信用违约数量及金额(单位:只,亿元)


图表17:2018-2020年中国信用违约数量的企业分布(单位:只)


图表18:2018-2020年中国信用违约金额的企业分布(单位:亿元)


图表19:中国人工智能发展阶段


图表20:2016-2019中国金融大数据应用市场规模变化情况(单位:亿元)


图表21:中国不良资产处置行业生态圈


图表22:中国不良资产处置行业上游供给类别


图表23:中国不良资产处置行业中游参与者分析


图表24:中国不良资产处置行业下游参与者分析


图表25:国外不良资产处置行业发展历程中的重要事件


图表26:国外不良资产处置行业处置方式及适用范围(按处置标的)


图表27:国外不良资产处置行业处置方式及适用范围(按资金流向)


图表28:国外不良资产处置行业处置方式及适用范围(按市场化程度)


图表29:美国不良资产市场参与主体


图表30:美国不良资产处置方法及效果分析(政府层面)


图表31:美国不良资产处置方法及效果分析(商业银行层面)


图表32:1989~1994年美国储贷危机的不良资产处置方法及效果分析(政府层面)


图表33:1989~1994年美国储贷危机的不良资产处置方法及效果分析(金融机构层面)


图表34:2008-2020年美国次贷危机的不良资产处置措施分析


图表35:美国不良资产处置的经验借鉴


图表36:日本不良资产市场参与主体


图表37:日本不良资产处置方式及效果分析


图表38:日本“金融再生计划”要点分析


图表39:日本不良资产处置的经验借鉴


图表40:韩国不良资产市场参与主体


图表41:韩国不良资产处置方式及效果分析


图表42:韩国不良资产处置的经验借鉴


图表43:德国不良资产市场参与主体


图表44:德国不良资产处置方式及效果分析


图表45:美国重组信托公司(RTC)对于不良资产的处置措施


图表46:日本RCC和“桥银行”处理不良资产模式


图表47:韩国资产管理公社(KAMCO)的出资结构(单位:%)


图表48:韩国KAMCO对不良资产的处置方式


图表49:韩国金融机构不良贷款率变化趋势(单位:%)


图表50:国外不良资产处置行业经验总结


图表51:2018-2020年中国债券市场发行量变化趋势(单位:万亿元,%)


图表52:2020年中国债券市场新发债券市场构成(单位:%)


图表53:2015-2020年末中国债券市场托管存量变化趋势(单位:万亿元,%)


图表54:2020年末我国各债券在中央结算公司登记托管情况(单位:%)


图表55:2018-2020年中国商业银行不良贷款余额变化趋势(单位:亿元,%)


图表56:2005-2020年中国商业银行不良贷款率变化趋势(单位:%)


图表57:截至2020年Q3中国商业银行不良贷款的构成(单位:亿元,%)


图表58:2018-2020年中国商业银行债权出让次数(单位:次)


图表59:2020年中国商业银行债权出让结构(按出让次数)(单位:次,%)


图表60:2017-2020年中国各类型商业银行不良贷款余额(单位:亿元)


图表61:2018-2020年中国信托行业风险项目数量及规模(单位:个,亿元)


图表62:2020年中国信托行业风险项目类型(按项目规模)(单位:亿元,%)


图表63:2018-2020年中国保险公司、证券公司在中央结算公司登记托管的债券余额(单位:亿元)


图表64:2017-2020年中国保险行业综合偿付能力充足率走势(单位:%)


图表65:2020年中国网贷平台的贷款余额变化趋势(单位:亿元)


图表66:2015-2020年中投保公司“逾期短期贷款”金额变化趋势(单位:万元)


图表67:2015-2020年中投保公司“应收款项类投资减值准备”金额变化趋势(单位:万元)


图表68:中国非金融机构信用风险现状分析


图表69:中国非金融机构不良资产结构分析(按来源)


图表70:2018-2020年中国工业企业负债规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表71:2015-2020年中国主要行业的工业企业资产负债率变化趋势(单位:%)


图表72:2018-2020年中国国有工业企业负债规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表73:2018-2020年中国私营工业企业负债规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表74:2018-2020年中国部分行业的上市公司负债规模(单位:亿元)


图表75:截至2020年末中国大型企业出险情况分布(单位:家)


图表76:2018-2020年中国工业企业应收账款规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表77:2018-2020年中国工业企业应收票据及应收账款平均回收期走势(单位:天)


图表78:2018-2020年中国工业企业亏损总额趋势(单位:亿元,%)


图表79:2018-2020年中国国有工业企业应收账款规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表80:2018-2020年中国国有工业企业应收票据及应收账款平均回收期走势(单位:天)


图表81:2018-2020年中国国有工业企业亏损总额及变化趋势(单位:亿元,%)


图表82:2018-2020年中国私营工业企业应收账款规模变化趋势(单位:万亿元,%)


图表83:2018-2020年中国私营工业企业应收票据及应收账款平均回收期走势(单位:天)


图表84:2018-2020年中国私营工业企业亏损总额及变化趋势(单位:亿元,%)


图表85:中国房地产业应收账款周转率及净资产收益率变化趋势(单位:次,%)


图表86:中国不良资产处置行业政策性剥离阶段重要事件


图表87:中国不良资产处置行业发展特点分析


图表88:2018-2020年中国房地产企业破产数量(单位:家)


图表89:中国不良资产认定标准发展趋势


图表90:2017-2020年中国五大国有银行不良贷款核销情况(单位:亿元)


图表91:2017-2020年中国商业银行不良贷款处置规模(单位:万亿元)


图表92:中国不良资产处置行业收购业务模式


图表93:中国不良资产处置行业处置业务模式


图表94:中国不良资产收购处置流程图


图表95:2018-2020年中国华融、中国信达不良资产收购处置业务营收情况(单位:亿元)


图表96:中国不良资产收购重组流程图


图表97:2018-2020年中国华融、中国信达不良资产收购重组业务营收情况(单位:亿元)


图表98:中国不良资产债转股处置流程图


图表99:中国不良资产处置行业非持牌AMC机构类别


图表100:2018-2019中国华融、中国信达不良资产债转股收益情况(单位:亿元)


图表101:中国不良资产证券化模式流程


图表102:中国不良资产证券化实操模式


图表103:截至2020年中国不良资产证券化发行规模情况(单位:亿元,单)


图表104:中国不良资产“互联网+不良资产”处置模式类别


图表105:中国中铁股权置换前后的资产负债率变化(单位:亿元,%)


图表106:中国中铁股权置换前后的资产负债率变化(单位:亿元,%)


图表107:中国不良资产处置行业市场竞争格局概况


图表108:中国五大AMC发展历程


图表109:中国五大AMC融资渠道


图表110:中国五大AMC经营范围


图表111:中国五大AMC不良资产处置方式


图表112:中国四大AMC债权招标情况(单位:户,次、亿元)


图表113:2020年中国四大AMC债权出让成交情况(单位:户,次、亿元)


图表114:2020年中国四大AMC债权受让成交情况(单位:户,次、亿元)


图表115:2020年H1中国华融营业收入结构(按业务类型)(单位:亿元,%)


图表116:2020年H1中国信达营业收入结构(按业务类型)(单位:亿元,%)


图表117:中国地方AMC发展历程


图表118:2020年中国地方AMC融资渠道分布(单位:%)


图表119:截至2021年6月中国地方AMC机构的控股结构(单位:家)


图表120:截至2021年6月中国地方AMC机构名单(已获批)




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