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爱回收更新招股书:每股发行区间为13-15美元,估值最高达39.8亿美元

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猎云网 2021-06-13 11:00 抢发第一评

猎云网北京】6月13日报道

6月13日消息,万物新生集团(爱回收)更新招股书,招股书显示,公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS),发行价区间为13-15美元/ADS,转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时,万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权,连同超额配售发行股数,其募资规模至多可达到2.8亿美元,其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。6月17日19:00截止认购,预计于6月18日正式在纽约证券交易所上市。

爱回收此前于5月29日提交了IPO申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“RERE”。据了解,爱回收此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券、老虎证券等。

筹资用途方面,招股书称,公司IPO募集所得资金约30%用于在平台上提供多样化的服务,约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道,约20%用于一般企业用途。

招股书数据显示,爱回收过去12个月(截至2021年3月31日)的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元,其中核心业务营收为47.09亿元,较2019年同比增长38.2%。Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元(剔除4000万一次性费用后)。

平台服务收入是爱回收的增长亮点。招股书中显示,2020年集团平台服务收入为6.14亿元,对比2019年平台服务收入2.02亿元,同比增长超过204.5%,平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。2018年至2020年,平台服务收入占整体收入的比例分别为0.4%、5.1%、12.6%,呈现快速增长的趋势。

2020年Q2到2021年Q1四个季度,集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月,拍机堂注册商家数超过11.5万,集团平台效应初步显现。

截至2021年3月31日,爱回收在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。

IPO前,京东集团持股为34.7%,五源资本持股为14%,Internet Fund IV Pte。 Ltd。持股为7.3%,天图资本持股为8.5%。另外,爱回收在招股书中称,京东旗下的Windcreek Limited表示有兴趣以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。

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