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陌陌新生、探探进击,陌陌公司能否迎来“双核驱动”新格局?

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猎云网 2021-06-10 13:03 抢发第一评

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猎云网北京】6月10日报道(文/八千)

6月8日,移动社交头部玩家陌陌公布了2021年第一季度未经审计的财务业绩。

财报显示,2021年第一季度,陌陌公司净营收达34.706亿元(约5.297亿美元),不按照美国通用会计准则计量,2021年一季度归属于陌陌母公司的净利润为6.337亿元(约9670万美元),持续25个季度盈利。

刚刚交出的这份成绩单不仅展现了陌陌稳健的盈利能力与强大的现金流,也让外界看到了陌陌社交属性的延伸与商业化的潜力。

经历阵痛,陌陌财报超出业界预期

在发布2020年第四季度财报时,陌陌CEO王力曾表示“2020年是艰难的一年”。2021年第一季度,陌陌的表现仍面临挑战。

财报显示,2021年第一季度陌陌主App的净营收从2020年第一季度的32.021亿元减少至29.018亿元。陌陌直播服务营收19.621亿元,去年同期直播服务营收为23.320亿元。另外,按照美国通用会计准则计量,陌陌一季度净利润为4.62亿元,去年同期为5.39亿,同比下滑14.3%。

事实上,部分业绩的下滑,是陌陌业务结构优化过程中必然经历的阵痛。面对外界的担忧,这次发布的财报中,陌陌已经用数据为自己正名。

华尔街分析师此前预计,陌陌公司2021年第一季度平均营收为34.056亿元。财报显示,陌陌公司2021年第一季度净营收为34.706亿元,超出华尔街预期。此前陌陌公司给出的一季度营收预期为33.6亿至34.6亿元人民币之间,财报数据同时也超出公司此前预期。

最超出业界预期的,要属陌陌主App月活跃用户的逆势回升。财报显示,截止2021年3月,陌陌主App月度活跃用户达1.153亿,创历史新高,而上一年同期月活用户则为1.080亿。

陌陌的营收结构也在持续优化,财报显示,2021年第一季度,陌陌增值业务(包括虚拟礼物服务以及会员订阅服务)营收达到14.56亿元,同比上一年的11.758亿元增长23.8%。

对此,陌陌公司CEO王力表示:“一季度公司在各方面都有不错的表现,为2021年开了个好头。年初我们确立了今年的战略重点,一季度我们加大了向这些战略目标推进的力度。我们的努力已经初见成效。即便在季节性因素的负面影响下,一季度MAU仍创历史新高。”

“陌陌主App处于稳步回升轨道,将继续作为一个非常有效并能持续发展的现金牛业务,为我们提供足够空间,探索陌陌和探探之外的新契机。我很兴奋我们看到探探的增长机会,并且已经建立了坚实的计划来全面释放探探的潜力。”

令人瞩目的现金储备无疑是陌陌应对挑战的底气,财报显示,截至2021年3月31日,陌陌持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款和限定性现金为169.560亿元。

股票回购计划也在有条不紊的进行着,去年9月3日,陌陌董事会批准股票回购计划,截至2021年6月8日,陌陌已在公开市场回购了约477万股美国存托股(ADS),总额约6550万美元,每股ADS的平均支付价格为13.69美元,充分展现了陌陌对于未来的信心。

营收结构持续优化,陌陌社交属性逐渐延伸

想要稳稳驻扎在行业的头部梯队,获客和盈利能力缺一不可。

作为陌生人社交行业的翘楚,陌陌在用户量方面一直很有自信。

“陌陌+探探”的双产品组合已经确立起了社交行业的领导地位:去年2月,移动数据分析平台App Annie从下载和收入两个维度对国内的约会App做了排名,在这其中,中国热门约会交友App中,排名第一的是被陌陌收购的探探,第二则是陌陌。

不仅如此,在绝大多数成熟社交App触及用户天花板时,陌陌主App却在没有投入太多营销资源的情况下,新增了730万月活用户,一举创下历史新高。

而陌陌MAU的突破绝非偶然,成功的业务结构化改革,正是重要因素之一。不仅如此,陌陌想要在实现持续盈利的同时创造新的业务增长点,业务的结构化改革意义非凡。

近年来,陌陌正在主动弱化对直播的依赖,并通过越来越丰富的内容、玩法以及多元化场景满足广大用户的社交需求,围绕“视频+”、“直播+”,与各个行业和场景结合,覆盖更多社交碎片场景,帮助用户轻松打破沉默,并更有效地实现关系达成,试图打透基于视频技术的社交场景。

在王力去年接任陌陌CEO之后,更是针对陌陌主App的直播服务进行了改革优化,尤其重视长尾内容生态的建设,调整了陌陌主App的内容生态,从营收导向转为内容导向,改革平台流量分配策略、产品设计和运营方式等,大幅提升了腰部用户消费能力,扩大了增值服务比重。比如陌陌主App在聊天中引入“好友买卖”等新玩法,增加了“赫兹”、“缘分交友”等付费产品。

从历年的财报中,我们可以清楚的看到,陌陌的核心业务直播业务与增值业务在收入上的差距正在一步步缩小。

数据显示,陌陌的直播收入占比正在持续降低。2021年第一季度,陌陌的直播收入占比为56.5%,而去年同期,直播收入占比则为64.8%。而在2019年,陌陌直播收入占总收入的73.16%,2018年的收入占比更是接近80%。

与之对应的是,增值业务的持续正向增长,2021年第一季度陌陌增值业务营收达到14.555亿元,收入占比为41.9%,去年同期则为32.7%。

陌陌在财报中提到,增值业务营收的增长主要是由于陌陌主App虚拟礼物业务的持续增长,陌陌对产品和运营方面进行创新,以及陌陌为提升用户的社交娱乐体验引入了更多付费方案,同时较小程度上受到新产品虚拟礼物营收增长的影响。

随着收入结构的逐步变化,营收结构更加健康,陌陌早已成功脱下“直播公司”的帽子,实现多核驱动业务增长,朝着多元化的社交平台发展。

连续8季度亏损收窄,探探会成为下一个“现金牛”吗?

正如陌陌前CEO唐岩所说:“探探作为公司的第二增长引擎,其潜力正在不断释放。”

最新发布的这份财报中,探探又一次证明了自身的创收能力,2021年第一季度探探的净营收从2020年一季度的3.817亿元增至5.677亿元,增长48.73%。

这其中,直播业务的飞速增长功不可没,沿着陌陌曾经的发展轨迹,加上自身的强社交属性,探探在直播方面的探索显得格外得心应手,并直接反映在了营收上。财报显示,2021年第一季度探探直播服务营收为2.512亿元,而去年同期仅为610万元,同比增长高达40余倍!

随着直播业务的持续突破,探探也摆脱了靠增值服务“恰饭”的窘境,营收结构得到优化。与陌陌重视内容不同,探探更侧重于用户体验,这一进展对于“陌陌+探探”为支撑的直播业务探索来说,无疑是好消息,可以预见,探探的直播业务在商业化方面的表现有望被进一步激发。

不仅如此,探探还实现了连续八个季度亏损同比收窄。2021年一季度探探净亏损8680万元,上年同期净亏损1.65亿元。

按照这一增长速度,盈利目标已经在不远处向探探招手了。有媒体预计,探探很有可能在今年内告别亏损。这意味着,陌陌公司又将收获一个“现金牛”业务,形成“双增长引擎”的良好发展态势。

不过需要警惕的是,财报中指出,由于付费用户减少,探探的会员订阅服务营收有所减少。由于探探的收入结构相对单一,且付费用户规模会对增值服务和直播服务的收入情况产生一定影响,未来探探在稳定基本盘、开拓新的业务增长点方面都需要继续发力。

陌陌十年,稳中求进,见缝插针

王力曾公开表示,移动互联网已经迎来了新时代:“移动互联网作为一个行业,那个像青少年一样自生增长的十年幸运时光已经过去了,我们要面对的就是一个属于中年人的新时代。”

对于部分用户来说,他们不可避免地迎来了中年时代。诞生于2011年的陌陌,已然成为80后、90后心中陌生人社交的代名词,随着这部分用户的年岁增长,用户活跃度下降成为必然趋势,正因如此,陌陌陷入了一段时间的用户增长低谷。而随着Z时代用户的涌入,陌陌重回增长正轨,也标志着陌陌已经成功完成用户的自主更新迭代,迎来“新生”。

对于陌陌来说,步入中年,企业的发展,一方面追求健康、稳定,“养生”并非一朝一夕,而是不断的修复与调整,正如陌陌主App近年来在营收结构方面的调整,经历阵痛,依然能够持续盈利。亏损逐渐收窄的探探或许也将迎来盈利时刻,未来可期。

另一方面,陌陌也在坚持探索与创新。“陌陌+探探”的黄金组合,实现了优势互补,完善了陌陌的商业版图,并在此基础上持续打造新的增长点,稳固自身在陌生人社交的地位。除此以外,陌陌也在发掘社交的垂直细分市场,从语音社交、视频社交等多个细分领域不断更新迭代自己的产品矩阵。

近170亿元的现金储备给了陌陌强大的抗风险能力和投资能力,也给了陌陌足够的时间,稳中求进。

即将迎来十周岁生日的陌陌,或许已经步入新的增长周期。

陌陌边界会在哪里目前尚未可知,但正如王力所说:“新的十年在一些固若金汤的领域依然有着见缝插针的机会,让我们不妨试试。”

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