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上市物流公司科技比武 谁能在智能化之路上脱颖而出

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​文:李东耳


编辑:小胖


 


如今,物流行业朝着以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局发展,如何让物流变得绿色而智能是关键。为了实现物流的绿色与智能化,不同领域的物流公司不约而同地选择增加科技投入。





大力加强物流技术投入的顺丰控股






顺丰控股(002352.SZ)作为国内市占率靠前的上市物流公司,其最为人熟知的就是以文件为代表的时效件,因此与大量企业客户有业务来往。对于物流科技,顺丰控股目前科技物流的重点之一便是数字化供应链解决方案。


 


根据财报,顺丰控股从2020年第四季度开始加大中转场自动化建设,重新审视各业务线网络资源。在其投资者关系活动中,顺丰控股曾表示,规模效应摊薄场地成本,包材方面通过大数据分析,更精准地投放于网点和收派员,消耗率下降,这令除人力成本和运力成本外的其他经营成本同比下降了1.50个百分点。


 


顺丰的优势是在国内,在双循环方面,顺丰控股采取的策略是收购。2月10日,顺丰控股发布公告,拟收购含有国际货运代理业务的嘉里物流51.8%的购股权。


 


不过,短期来看,顺丰控股还只能小范围地享受到物流科技带来的积极影响,且大量的前期投入必将导致成本承压,如在网络融合调整的初期存在一定的资源重叠投放等问题,同时,收购事宜对顺丰控股在业绩上带来正面影响也需时间,因此,上述成本能为顺丰控股带来多少收益,还需时间检验。


 





电商物流技术的关键词:全链路






在电商物流方面,随着快递数量的迅速增加以及用户对快递速度的高要求,单纯依靠人力不仅已经无法满足物流需要,人力成本也是个大问题,因此“四通一达”不约而同地通过自建系统加强全链路业务信息数字化以及加大在分拣等领域的自动化投入提高智能化水平。


 


申通快递(002468.SZ)主要通过全站上云,引入云原生技术进行技术升级,搭建自己的DevOps平台开启以云原生为基础的自动化研发体系;圆通速递(600233.SH/06123.HK)通过金刚核心系统丰富数据采集、数据跟踪等,研发、优化全链路管控系统及覆盖中心管理、操作装卸、揽收派送和客户服务等业务环节的子系统。


 


中通快递(02507.HK)利用中天系统对其物流业务进行管理,如将包裹通过中天系统根据路由逻辑进行分拣和派送;百世集团(BEST.NYSE)则通过百世云为企业内客户提供业务支持,以及为外部客户和合作伙伴提供SaaS云服务;韵达股份(002120.SZ)则通过大数据生态建设实现票件全生命周期各个业务环节全链路监控。


 


不难发现,在实现全链路业务场景数智化方面,“四通一达”均选择了利于云技术和大数据。不过难以否认的是,当前快递行业依然是劳动密集型,特别是在电商物流领域,人力成本依然是非常大的支出之一,谁能凭借技术优势脱颖而出还未可知。同时,如何更好地统筹供应链或许是“四通一达”接下来在物流技术上竞争的焦点。





京东物流与菜鸟网络的殊途同归






提到物流供应链,就不得不说一下刚上市的京东物流(02618.HK)。京东物流虽然成立时间较早,但早期主要还是为京东自己服务,直到2017年才宣布对外开放。


 


在物流技术方面,京东物流的一体化供应链解决方案主要是通过其WMS、TMS等系统、大量无人仓以及数字化供应链平台,实现整个供应链环节的自动化及数字化。京东物流还曾表示,未来将继续发展5G物流中心、全自动化仓库、配送中心以及无人配送车。


 


从招股书中不难发现,京东物流的市占率还有很大的提升空间,而提升市占率首先就是要提高外部客户的比重。从招股书中看,截至2020年底,京东物流来自其他方的收入占比为46.1%,一半以上的收入还是来自于京东集团及关联方,这一比例对于一家一体化供应链服务商来说还需继续优化。


 


在供应链服务上,菜鸟网络也是一个重要的角色。不过和京东物流不同的是,菜鸟网络的战略是做平台型物流。不过,在物流科技上,菜鸟网络当前的主要成果也集中在无人车、机器人仓、自动化分拣、智能驿站、数字通关等数字化解决方案等,可以说虽然二者的目标不同,但实现方式上殊途同归。





互联网医疗对医药物流提出新要求






说完了to C或B to C的物流公司,再来看看在不同领域专做to B的物流企业的情况。


 


医药物流是to B物流中较为专业的一个领域,在互联网医疗持续深入的当下,医药物流已经不仅是送药送器械那么简单,这要求当下的医药物流企业在增加药品器械代理范围,提高运力以提高医院诊所药店的覆盖范围的同时,还要有足够的算力去统筹采购和运输的各个环节。


 


九州通(600998.SH)向GPLP犀牛财经表示,九州通物流在研发上的重点是加速物流平台的数字化、智能化建设,以满足更多应用场景需求。如不断迭代九州通第三方与第四方数智物流平台,加快医药物流细分市场生态化构建、平台化运作、数字化管控及智能装备赋能等。此外,云计算服务、基础科学算法和电子电气等元器件以及物流自动化相关设施设备则主要通过采购完成。


 


在基础设施方面,除了增加仓储网点,提高自动化无人化水平外,冷链物流也是一个重点。九州通向GPLP犀牛财经表示,不断提升数字物流水平、构建医药冷链物流网络化、物流作业智能化是当前医药物流科技技术的主要发展方向,在冷链物流方面,应建立医药物流枢纽和骨干路线,完善区域分拨中心和末端配送节点建设。


 


值得注意的是,九州通在其最新的年报中表示,正在将现有的B2B仓配服务体系改造成BC仓配一体系化服务体系。虽然随着互联网医疗的发展,医药物流的未来或许并不局限于B端,九州通也表示其业务战略趋向C端,但当前,九州通在C端的延伸更多的还是供应商的身份,如在配送方面,九州通向GPLP犀牛财经表示,其物流配送目前执行到前置仓,与快递企业合作最后1公里物流服务。由此来看,在C端市场上,传统to B企业能够获得的市场份额还需进一步挖掘。





多式联运促汽车物流信息化






中国是汽车大国,近年来新能源汽车销量增长,二手车交易繁荣,汽车的交付量也在增加,这也需要通过物流来做保障,干线运输、支线分拨的运输模式正逐渐替代传统的运输方式,这也需要提高数字化智能化能力。


 


同时,公路单车装载量的下降对汽车物流企业的多式联运能力也提出了挑战,这使得以往对物流技术并不敏感的汽车物流行业也开始拥抱智能调度、大数据、物流网等技术。


 


以长久物流(603569.SH)为例,在提高数字化经营水平方面,借助物联网、大数据、云平台、信息安全、低代码开发等新技术,长久物流通过位置服务、智能化数据采集、智能调度、智能配载、数字化仓储等,完善端到端的数字化、自动化和智能化运营科技体系。


 


值得注意的是,长久物流在其2020年报中提到,除了数字化转型,长久物流还提到要通过一体化的供应链服务创造新的盈利增长点,以及打造国际化汽车供应链服务平台,这与当前物流行业的主要方向是一致的。不过,从其财报数据上看,2020年,长久物流的研发费用同比降了44.48%,仅有563.54万元,这样的研发投入想要实现上述目标恐怕还有点困难。





多式联运促汽车物流信息化






正如前文所说,在内外双循环的背景下,多式联运正在成为物流行业的主要运输方式之一,出海也成为越来也多物流公司的新增长点,再加上全社会节能环保意识的提高以及碳达峰被提上日程,传统集运也在进行着自己的绿色化智能化转型。


 


虽然针对的客户不同,但集运与很多to C的物流公司有着类似的问题,那就是由于涉及的客户类型多种多样,业务量也在不断攀升,需要打通各业务信息,通过全链路进行精细化管理。


 


因此,集运物流公司也需要一个自己的物流服务平台。如中谷物流(603565.SH)就研发了一个自己的包含智能报价、可视化物流信息等功能的电商EB平台,为客户提供门到门的信息化物流服务。


 


不过,相对于to C的物流公司来说,中谷物流在研发方面的投入也不多,2020年的研发费用为1569.42万元,相对于申通快递等to C的物流企业超亿元的研发费用,中谷物流的信息化之路还很漫长。





结语






不难发现,无论是哪种物流企业,当前的主要研发重点都在供应链和自动化上,这与促进内外双循环、绿色化智能化的大趋势是相符的,其中信息化是所有物流领域的物流公司转型的重点。同时,在双循环的大背景下,出海业务也逐渐成为各大物流企业的焦点。


 


不过,不同类型的物流企业表现差异很大,受互联网影响大的领域信息化水平越高,对信息化的投入越大,互联网化水平不高的to B物流企业在研发投入上相对较少,但不可否认的是,物流科技正越来越成为物流公司竞争力的关键。


(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)















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