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长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

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金证研 2021-06-08 22:11 抢发第一评

在新发交易型开放式指数基金(ETF)数量创新高、热门ETF赛道快速布局的同时,新成立的热门ETF也密集引入做市商,增加产品流动性,以提升产品综合竞争力。数据显示,截至6月7日,今年以来,有10家公募旗下的22只非货币ETF产品新增48家券商为做市商。6月4日,随着新能源汽车板块近期大涨,新能源车指数超过了今年1月25日的高点,创下历史新高。此外,尽管春节后A股市场反复震荡,但不妨碍跟踪科创50指数的4只交易型开放式指数基金(ETF)规模持续增长。今年以来,4只科创50ETF规模合计增长近百亿元,整体吸金效应明显高于其他宽基ETF。

基金发行大战的硝烟仍在继续。6月8日,长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)发行了一只债券型基金。6月7日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)各自发售了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、新能源车指数创新高,机构目光投向汽车智能化标的

新能源汽车板块近期大涨。数据显示,6月4日,新能源车指数超过了今年1月25日的高点,创下历史新高。从不少相关个股的表现看,宁德时代、天赐材料、璞泰来、恩捷股份等龙头股,近期股价更是屡创新高。

随着当前新能源汽车板块的卷土重来,市场也开始审视机会和风险的匹配度。从布局方向看,除了常规的电池板块,机构开始关注让汽车更加智能化的标的,主要集中在车载领域,包括车载镜头、车载显示和车载处理等方面。从上市公司情况看,莱宝高科在接受调研时表示,随着汽车向电动化、智能化方向发展,车载触摸屏的市场需求进一步被激发。

 

2、基金公司密集布局科创成长赛道,争饮ETF发行“头啖汤”

时下,无论是港股科技指数ETF还是双创50ETF,都成为各家基金公司激烈争夺的赛道。据悉,ETF推出有先发优势和规模优势。具备先发优势的ETF,一上市即可获得几十亿元的交易量,一旦做大规模形成护城河,很难被其他同类型基金超越。另外,ETF本身就是工具型产品,流动性越好,投资者买得就越多,交投就越活跃,会吸引更多投资者进来,更有利于做大规模,护城河就越深。

科创成长赛道正成为基金公司重点布局的方向,相关被动指数产品近期被密集推出。从港股市场来看,继首批恒生科技ETF发行上市后,近期仍有多只港股科技类指数产品进入发行期。此外,追踪中证科创创业50指数的双创50ETF也在紧锣密鼓地筹备。ETF竞争已处于白热化,尤其是在热门稀缺标的上,基金公司间的竞争格外激烈。

 

3、4只科创50ETF“吸金效应”强劲,规模合计增长近百亿元

尽管春节后A股市场反复震荡,但不妨碍跟踪科创50指数的4只交易型开放式指数基金(ETF)规模持续增长。据统计,今年以来,4只科创50ETF规模合计增长近百亿元,整体吸金效应明显高于其他宽基ETF。

数据显示,截至6月4日收盘,华夏科创50ETF最新规模达到191.96亿元,相比去年年底大增63.37亿元,其中,场内份额从去年年底的86.77亿份增至130.21亿份。事实上,自去年11月16日上市,华夏科创50ETF只用了短短8个交易日时间场内规模就突破百亿元,此后规模持续攀升,截至6月4日,规模位列全市场股票ETF第10名。此外,易方达科创板50ETF规模从去年年底的65.18亿元增长至6月4日的103.82亿元。

 

4、近10日海外机构调研股名单出炉,调研股同期平均上涨6.36%

统计显示,近10日(5月25日至6月7日)共有291家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达255家,占比最多;基金公司调研185家,位列其后;海外机构共对58家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到148家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有37家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.36%。其中,股价上涨的有锋龙股份、科瑞技术等,表现最好的是锋龙股份,累计涨幅为33.4%。股公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是双星新材,中期净利润同比增长幅度为142.5%。

 

5、增加流动性以提升产品竞争力,年内22只ETF新增48家做市商

在新发交易型开放式指数基金(ETF)数量创新高、热门ETF赛道快速布局的同时,新成立的热门ETF也密集引入做市商,增加产品流动性,以提升产品综合竞争力。热门ETF密集增加流动性做市商,有利于各家公募在细分领域做出影响力,并有助于做大ETF产品规模。行业竞争加剧,也将整体推高ETF市场的活跃度,显著改善市场流动性,并为投资者带来更好的投资体验。

6月7日,上交所发布公告称,为促进华夏恒生科技ETF的市场流动性和平稳运行,根据相关规定,上交所同意海通证券自2021年6月7日起为华夏恒指科技ETF提供主做市服务。除了华夏基金外,华泰柏瑞基金、华安基金旗下恒生科技ETF也分别新增了广发证券、招商证券等机构提供主做市服务。此外,数据显示,截至6月7日,今年以来,有10家公募旗下的22只非货币ETF产品新增48家券商为做市商。

 

二、基金公司动态

1、 全球“芯荒”加剧科技股走高,“半导体基金”诺安成长基金表现不俗

2021年第二季度即将收官,但席卷全球的“芯片荒”并没有好转的迹象,反而愈演愈烈。随着全球“芯荒”加剧,科技股走高,相关主题基金的净值也出现回升。相关ETF率先扛起反弹大旗。据统计,从二级市场表现看,截至6月7日收盘,五月以来半导体相关ETF的场内涨幅最高接近20%。

从主动基金看,蔡嵩松管理的诺安成长基金作为“半导体基金”的代表表现不俗。截至6月4日,诺安成长基金近一周净值增长率为3.94%,近一个月净值增长率为6.15%。

 

2、受益于规模较大基金发行,兴业、中信银行成二季度新基托管“黑马”

相较于一季度的“火热”,二季度各家托管机构的基金托管业务明显降温。值得注意的是,仅从今年二季度看,兴业银行新增托管规模合计363.43亿元,位列二季度新增托管规模第二位,中信银行以204.79亿元的规模位列第四位。两家银行也成为二季度最大的“黑马”。

规模较大基金的发行是两家银行新增托管规模快速增长的重要原因。数据显示,二季度,兴业银行托管的基金中,由招商基金周欣宇管理的招商金融债三个月定开首发规模141.99亿元,成为对兴业银行二季度新增托管规模贡献最大的一只基金。此外,国投瑞银顺城三个月定开、天弘兴益一年定开首发规模都超过70亿元,也为兴业银行二季度新增托管规模贡献颇多。中信银行托管的基金中,易方达悦信一年持有基金(A/C份额合并计算)首发规模达76.82亿元,成为二季度中信银行首发规模最大的基金。

 

3、“淘金”越南年内赚逾33%,天弘越南市场股票基金业绩惊艳

6月4日,越南VN30指数报1508.35点,再创历史新高。截至6月4日,该指数近一年涨幅达82.5%,2021年以来上涨38.14%,是整个亚太地区表现最好的市场之一。相关QDII基金也随之净值走高,数据显示,截至6月3日,天弘越南市场股票基金A类和C类份额今年以来的净值增长率分别为33.68%和33.55%,这样的收益水平,与纳入统计的主动权益类基金相比,可排进前十。

实际上,投资者通过天弘基金在越南市场有所斩获,只是近年来内地公募机构出海投资的一个案例。在出海的“路线图”上,还有德国、日本、法国等市场。这些产品应运而生的大背景是,内地投资者对海外市场投资需求旺盛,急需找到合适的投资工具渠道。需提醒的是,“出海”投资,投资者在依靠专业机构的同时,也需要精挑细选投资工具。

 

4、资金悄然涌入一些老基金,明星基金经理张坤龙头产品狂“涨粉”

近期市场波动,新发基金热度下降,不少新基金延长募集期。不少基金经理担心出现大额赎回,而实际情况却和他们预想的截然不同。在近期的震荡行情中,超百亿资金悄然涌入了一些老基金。基民的这一打法,让基金经理直呼“懵了”。

天天基金网公布的基金销售数据显示,近一个月,张坤管理的易方达蓝筹精选获得了99万人次申购。支付宝金选也公布了类似数据,其中近一周持仓超万元的基民购买最多的基金普遍也是老牌知名基金。数据显示,近一周,张坤管理的易方达蓝筹精选也获得了40万以上的基民申购。

 

5、五年期主动权益业绩排行榜“战况焦灼”,银华富裕主题一跃占据冠军之位

市场调整、风格转换、热点更迭……这个充满变数的A股市场也深刻地影响着基金业绩排名。其中,“五年期主动权益业绩排行榜”是最受到市场关注的业绩榜单这一,刘彦春、张坤、赵蓓等顶流基金经理均曾位列榜单最前列。

而近期这一榜单排名又出现变化——在5月份医药股走牛行情之下,助力赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗位居榜单首位,赵蓓也成为首位权益基金五年期女冠军基金经理。然而,这几天市场变化,焦巍管理的银华富裕主题一跃占据五年期主动权益基金冠军之位,目前近5年收益达到388.84%。不过,距离第二名仅3.6个百分点左右,可谓“战况焦灼”。

 

三、新基金发行

1、长城基金推出新债基,“新人”魏建任职基金回报率均未超5%

6月8日,长城基金推出了一只债券型基金,为长城悦享回报债券型证券投资基金(以下简称“长城悦享回报债券A”),基金经理为魏建。

公开信息显示,长城悦享回报债券A以“在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

魏建,2020年3月进入长城基金,曾任固定收益部研究员;现担任长城稳健增利债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。进入长城基金前,魏建曾就职于博时基金。

自2021年5月26日,魏建开始任职长城悦享回报债券A基金经理。截至2021年6月8日,魏建共任职4只债券型基金、1只混合型基金和1只定开债券型基金的基金经理,任职时间均未满一年。具体来看,长城稳健增利债券A任职回报率为3.79%,长城久稳债券A任职回报率为1.54%,长城积极增利债券A任职回报率为2.24%,长城久荣纯债定开任职回报率为3.19%,长城转型成长灵活配置混合任职回报率为-1.75%。

 

2、华夏基金新混基发售,柳万军同类产品年内涨幅亮眼排名优秀

6月7日,华夏基金发售了一只混合型产品,为华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“华夏兴源稳健一年持有混合A”),基金经理为柳万军。

公开信息显示,华夏兴源稳健一年持有混合A以“在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

柳万军,2013年6月加入华夏基金,曾任固定收益部研究员,华夏货币市场基金、华夏薪金宝货币市场基金等基金经理;现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金、华夏双债增强债券型证券投资基金、华夏纯债债券型证券投资基金等基金经理。此前,柳万军曾任职于中国人民银行上海总部、泰康资产固定收益部、交银施罗德基金固定收益部等。

自2021年5月27日,柳万军起任华夏兴源稳健一年持有混合A基金经理。截至2021年6月8日,柳万军共任职6只债券型基金、2只混合型基金和1只定开债券型基金的基金经理。其中,截至2021年6月8日,同为混基的华夏永康添福混合今年来的阶段涨幅为6.98%,跑赢同期同类平均涨幅4.56%,同类排名807|3742,排名优秀。

 

3、嘉实基金发行新混基,胡宇飞在手1只同类产品任职回报率告负

6月7日,嘉实基金发行了一只混合型基金,为嘉实优势精选混合型证券投资基金(以下简称“嘉实优势精选混合A”),基金经理为胡宇飞。

公开信息显示,嘉实优势精选混合A以“在严格控制风险的前提下,通过对优势企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡宇飞,2017年8月加入嘉实基金,现任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金、嘉实港股优势混合型证券投资基金等基金经理。加入嘉实基金前,胡宇飞曾就职于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司。

自2021年5月27日,胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日,胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中,胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天,该基金的任职回报率告负,为-1.38%。


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