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需求淡季来临,为什么钢材价格还在涨?

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一、行情回顾

1、本周上海钢材市场情况

本周(5.31-6.04)上海建材价格大幅拉升,截至6月4日,西本指数报在5260,较上周末上涨190。

市场反馈,周初开市,上海建材报价全面推高,累计涨幅逾200元/吨;价格拉高后,终端采购积极性下降。周中起,阴雨天气交替,市场成交受阻,现货价格呈小幅回调。周四以后,随着低位资源成交好转,期货市场拉升,现货价格止跌反弹。虽然本周螺纹钢库存延续下滑之势,但降幅环比收窄,表明全国市场供需形势呈现一定变化。

3、全国市场方面

根据监控的数据显示,本周(5.31-6.04)国内钢材价格整体上行,具体来看:

北京市场:本周北京市场现货价格震荡上行,周环比涨幅120元/吨左右。现河北钢铁HRB400EФ12-Ф14mm螺纹5300-5450元/吨,HRB400EФ16mm螺纹5450元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹5180-5220元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价5450-5470元/吨。

本周初,市场价格快速回升,累计涨幅160-180元/吨,但涨价并未带动交易回暖;随后,现货价格震荡回落40-50元/吨;周四以后,在期货市场带动下,市场止跌趋稳。本周上游到货正常,终端需求放缓,社会库存由降转升,螺纹钢增仓1.5万吨至47万吨左右。考虑到实际需求下降,商家心态摇摆,但钢厂处于强势,预计下周北京市场震荡运行。

杭州市场:本周杭州市场剧烈波动,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在5060元/吨,永钢、中天等同规格资源5040-5050元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格5700元/吨左右;合格品螺纹售价在4930-4980元/吨,盘螺5450元/吨左右。

周初,杭州市场报价大幅拉升;周中,终端采购平缓,但期货市场剧烈震荡,杭州现货价格紧随期货波动。库存方面,目前杭州螺纹钢库存量82.7万吨,周环比下降4.5万吨。目前,杭州市场价格较低位明显反弹,预计后期还会波动,但上行空间缩小。

广州市场:本周广州市场建材价格震荡运行。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在5270元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在5250-5270元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格5540-5600元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价5430-5570元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价5480-5520元/吨。

周一早盘,本地主导钢厂积极拉涨,市场报价整体跟涨;周二以后,需求持续低迷,市场价格转跌;周四至周五,疫情影响交易,市场报价止跌回稳。库存方面,截止6月2日,广州主流仓库建材库存总量为120.71万吨,较上周减少2.73万吨,较去年同期减少32.31万吨;其中螺纹钢库存76.61万吨,较上周增加1.37万吨,较去年同期减少33.13万吨;线材(盘螺)44.1万吨,较上周减少4.1万吨,较去年同期增加0.82万吨。从库存变化看,本周广州地区需求受到抑制。综合来看,华南地区汛期多雨,广州疫情管控加码,短期内市场价格难有提振,预计下周广州市场弱势整理。

二、成本分析

1、本周钢厂调价

受前期市场大幅下跌影响,本周国内各地区主导钢厂出厂价格皆有不同程度的补跌。各地出厂价大幅下调后,市场倒挂情况有所缓和。

2、原材料

本周(5.31-6.04)国内原料价格涨跌互现,具体来看:

钢坯市场:本周国内钢坯价格回涨,截止发稿,唐山普方坯含税价报5000元/吨,较上周末大涨200元/吨,较上月末价格持平。进入6月份,下游轧钢企业陆续复产,对钢坯需求快速回升,钢坯现货库存下降,供需矛盾再次显现,市场炒作升温。不过,当前调坯企业处于微利,对钢坯高价有所抵触。预计下周国内钢坯价格上下空间不大。

焦炭市场:本周国内焦炭市场震荡运行,第一轮提降120元/吨尚未全面落实。在供应端,当前焦企开工率稳定,市场投机需求减少,焦炭供应趋于宽松,部分焦企厂内库存累积。在需求端,钢企利润明显收窄,对焦炭价格有下调意愿,基本按需采购为主。本周山东、河北主流钢企率先开启首轮提降,但尚未全面得到落实。考虑到当前焦炭市场供应边际趋于宽松,且钢、焦企业利润失衡,预计下周国内焦炭市场偏弱运行。

废钢市场:受成材价格快速反弹驱动,本周国内废钢市场止跌反弹,各区域累计反弹幅度50-400元/吨。具体表现为:华东市场,沙钢废钢价格暂稳,其它钢厂根据自身到货情况调高价格50-80元/吨不等。前期跌幅明显的福建、江西地区出现300元/吨的大幅回升。华北市场,钢企收废难度加大,废钢价格继续反弹100元/吨左右。考虑到当前钢企利润大幅收窄,且后市成材需求力度下降,钢厂减产及检修预期增加,预计下周国内废钢市场小幅震荡。

铁矿石市场:本周进口矿价格止跌反弹,截止6月3日,普氏62%铁矿石指数211.2美元/吨,周环比上涨23.55美元/吨。目前,原料成本较高,大部分钢企盈利水平有限,采购表现谨慎,补库积极性不高,成交多集中在PB粉、卡粉等中高品位矿。另外,部分钢企6月份安排常规产线检修,近期铁矿石期货出现调整,预计下周进口矿价格震荡回调。

海运市场:6月3日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报2472点,较上周同期下调216点,跌幅8 %。5月28日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1295.46点,较5月21日下调5%。6月3日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收999.55点;6月2日,沿海金属矿石货种运价指数报收1186.31点。预计下周BDI指数延续回调走势。

三、供给和需求分析

数据显示,本周(5.31-6.04)国内需求环比回升,不同区域表现呈现差异。周初,受行情大幅推涨提振,终端采购积极性提高,成交表现为集中放量;周中,南方地区受雨季影响,成交受阻。临近周末,市场备货需求再度释放,成交情况不错。不过,随着前期积压的需求释放完毕,后期国内终端需求很难保持上升态势,预计下周需求端有所收敛。

库存方面,本周沪市螺纹钢库存44.79万吨,环比上周下降3.72万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比下降16.02万吨,线材库存环比下降7.82万吨。本周国内建材库存延续下降态势,但社会库存降幅明显收窄。目前部分地区需求表现良好,可持续性明显不足,后期库存去化难度将加大。同时,本周螺纹钢产量小幅上升,表明钢厂仍有一定利润空间。随着供需双向出现变化,库存重新累积为时不远。

四、消息方面

1. 统计局:5月中国PMI为51%

5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,微低于上月0.1个百分点,继续位于临界点以上,制造业保持平稳扩张。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数均高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

2.海外供需不平衡仍在延续,出口在短期内将维持韧性

4月底以来,全球整体疫情形势虽有所好转,但海外制造业恢复仍需时间,短期内海外对我国出口商品的高需求仍在延续。多家机构表示,我国出口在短期内仍存在一定的韧性。

3. 5月份中国物流业景气指数55.8%

中国物流与采购联合会2日发布数据显示,5月份中国物流业景气指数为55.8%,较上月回落1.5个百分点,物流业务活动继续保持活跃。分析认为,5月份,物流业景气指数在扩张区间高位回调,反映出物流业务活动继续保持活跃,但增势略有趋稳。从指数上看,物流业务量和订单量增速放缓,库存指数回落,资金周转率下降,固定资产投资完成情况较好,物流行业从业人员就业稳定,业务活动预期保持较高水平。


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