关注微信公众号
创头条企服版APP

您是个人用户,您可以认领企业号

揭秘家族办公室ICONIQ:管理620亿美元,服务225个亿万富翁

5022
钛媒体 App 2021-06-03 11:19 抢发第一评

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨家办新智点

家族办公室(以下简称为“家办”)作为家族财富管理的最高形态,在海外经过上百年的发展,已成为很多超富人群的选择,形成了极为成熟的业态。随着国内超高净值人群的不断增长,财富传承需求进一步显现,以及超富家族对于家办的认知逐步加深,家族办公室行业规模开始持续扩大。

他山之石,可以攻玉,《家办新智点》将介绍一系列海外的优秀家族办公室,希望能对国内家办从业者有所启发。

此前,《家办新智点》介绍了香奈儿背后的家族办公室“Mousse Partners”、任天堂创始人家族的办公室“山内10号”。本期将为大家介绍一家服务硅谷众多超级富豪的联合家族办公室——ICONIQ Capital。

在硅谷有一个隐形的“朋友圈”,即围绕家族办公室ICONIQ Capital形成的硅谷亿万富翁俱乐部。ICONIQ Capital的核心人物为Facebook创始人扎克伯格,因此也有人将其称为“小扎的朋友圈”(Zuck & Friends)。

01、“亿万富翁俱乐部”

ICONIQ Capital成立于2011年,创始人迪维什·马坎(Divesh Makan)毕业于南非纳塔尔大学电气工程专业,手握沃顿商学院MBA学位。他曾先后在埃森哲、高盛和摩根斯坦利担任财富顾问,从事家族办公室相关业务。

与一般的财务顾问不同,马坎并不会到处递名片,因为他并不想被业界认为仅仅是一个“财务顾问”。由于家办所服务的超富家族们希望保持低调的缘故,马坎留给外界的印象是不苟言笑,十分专注。

一个“不那么有趣”的人,马坎的一位同事评价道,这并不意味着马坎不善交流,相反他非常善于交际,常常通过约潜在客户吃饭,建立长期关系,“放长线,钓大鱼”。

2004年马坎与扎克伯格认识时,马坎是高盛的一名财富顾问,彼时20岁的扎克伯格则就读于哈佛大学,与同学在宿舍里,建了一个当时名不见经传的社交网站Facebook。
*ICONIQ Capital创始人迪维什·马坎

ICONIQ Capital创始人迪维什·马坎

此后数年间,Facebook凶猛生长为全球最大的社交网站,展现出程度空前的全球性影响力。2010年,26岁的马克·扎克伯格以40亿美元的身价位居当年福布斯全球最年轻富豪榜的榜首。

2011年,在摩根斯坦利工作不顺的马坎联合同事威尔·格里菲斯(Will Griffith)、查德·博丁(Chad Boeding)以及迈克尔·安德斯(Michael Anders)另立门户,一起创建了联合家族办公室ICONIQ Capital,为客户提供包括金融投资、地产投资、税务规划、客户婚姻和子女教育问题等服务。

ICONIQ Capital创始团队,从左到右依次是:威尔·格里菲斯、戴夫·马坎、迈克尔·安德斯和查德·博丁

此时,已经进入扎克伯格核心社交圈子的马坎,很快获得了硅谷互联网与科技公司创始团队的青睐。ICONIQ客户之一、Facebook早期的高管查马特·帕利哈皮提亚(Chamath Palihapitiya)回忆,当年他还在Facebook时,马坎主动上门,向他和扎克伯格等人自荐,提出为他们提供房产、税收等方面的服务,最终他们接受了马坎的自荐。“他的组织是一流的,我完全信任他们。”

我们从ICONIQ这个名字,也能看出其客户的构成:

ICON通常是指一个行业中的顶尖风云人物,譬如扎克伯格;IQ则指的是科技企业的高管、初创公司的创始人、或富有潜力的新贵,譬如苹果公司高级副总裁埃迪·库(Eddy Cue)。

目前,在ICONIQ Capital的顶级客户名单中,除了扎克伯格,还有Facebook的联合创始人达斯汀·莫斯科维茨、首席运营官雪莉·桑德伯格,LinkedIn创始人里德·霍夫曼,Twitter创始人杰克·多西,前Uber CEO瑞安·格雷夫斯等。因此,ICONIQ Capital也被业界称为“小扎的朋友圈”。

扎克伯格夫妇

近几年,ICONIQ开始拓展娱乐圈客户,好莱坞巨星汤姆汉克斯夫妇、贾斯汀·汀布莱克都加入了ICONIQ。

据ICONIQ的员工透露,尽管好莱坞明星财富不敌互联网和科技公司的客户,但是明星出现在圆桌上,会让气氛变得比较好。言外之意,明星可以为ICONIQ吸引更多的潜在客户。

不过,马坎更乐于兜售“小扎的朋友圈”这张牌,以此吸引更多超级富豪加入ICONIQ。

对于很多超级富豪而言,加入ICONIQ,财富管理只是一方面,能够进入扎克伯格的社交圈子,与身份地位相似的家族建立联系同样颇具吸引力。譬如李嘉诚、KKR创始人亨利·克拉维斯为了进入扎克伯格级别超级富豪圈,成为了ICONIQ Capital的客户。

因此,有人将ICONIQ Capital形容为——一个强大的、不断扩大的、自我强化的网络,由富有而有影响力的个人互相连接,一个帮助他们变得更加富有的飞轮。

据Business Insider近期报道数据显示,ICONIQ Capital目前共有225位高净值客户,管理资产规模高达620亿美元。

谈及ICONIQ Capital的定位,马坎并不希望局限于投资顾问公司,更想将其打造为一个“硅谷亿万富翁俱乐部”。因此,ICONIQ Capital经常组织私密饭局,出席的不仅有ICONIQ的客户,还有其投资的公司。

目前,ICONIQ提供的服务十分广泛,包括了金融投资、税务规划、客户婚姻、子女教育、地产投资等业务。

这大概与马坎在高盛时期的经历有关,在高盛时期曾有客户向马坎寻求子女婚姻方面的帮助,他成功地撮合了几对;在创办ICONIQ之后,头号客户扎克伯格曾在帕拉奥图购买一栋房产,出于隐私考虑,由ICONIQ代劳帮扎克伯格买下了周围所有的房产。

据美国媒体披露,ICONIQ为客户提供全方位服务,除了去洗衣房收衣服外,从和遗产规划律师会面,到购买订婚戒指,无所不包。

02、ICONIQ的资产配置策略

过去几年中,ICONIQ Capital已经打造了一套风险投资组合。由于ICONIQ的客户大部分来自于互联网和科技公司,ICONIQ通过这些客户获得投资机会,因此投资方向多为互联网与科技领域。

在ICONIQ的投资名单中,不乏腾讯、阿里巴巴、Zoom这样的明星公司,以及手机软件聊天开发平台Send Bird,电子商务公司Flip Kart、Airbnb、开发出《堡垒之夜》、《战争机器》系列的游戏制作公司Epic Games等垂直领域的翘楚。

2020年9月,云存储独角兽Snowflake IPO,公司市值达到330亿美元,为美国最大的软件公司IPO,ICONIQ拥有该公司14%的股权。

2021年1月,美国散户大本营Robinhood紧急融资应对美股“散户大战机构”时,ICONIQ也参与其中。

截止2020年底,ICONIQ的风险投资部门ICONIQ Growth已经为数十家初创公司投资54亿美元,目前这些投资目前价值230亿美元。

对于如何寻找项目时,马坎表示,其60%的项目来源自Cold Call(陌生电访),40%来自合作的家族。“譬如我们认为一家公司有潜力,我们会先通过电话初步调研,然后进一步地和团队访谈,深入调研。另外我们也会聘请麦肯锡这类第三方顾问公司,帮助调查。”

戴夫·马坎(图中)与他的合伙人迈克尔·安德斯(左)、迈克尔·安德斯(右)

“如果我们觉得一家公司值得投资,我们会帮其联系几个大客户,并告诉这家公司我们的出价不一定是最高,但是我们已为公司带来了几个大客户,此外我们还会介绍数十位客户。事实上,极具潜力的公司完全不缺投资人的资金,但通常会欢迎我们的加入,因为我们能为这些公司增加收入。”在抢项目上,马坎颇有心得。

除了投资科技、互联网领域,ICONIQ也会利用自己在房地产领域的经验,帮助客户进行房地产方面的资产配置。目前,ICONIQ在房产上的投资大约在30亿美元,因为高科技新贵的财富波动较大,房产则是抵御波动较好的配置。

此外,ICONIQ还着重投资美国债券,利用债券减少投资风险,在其投资组合中,10%投资政府或机构债券,20%投资于美国州或地方债券。

由于客户众多,需求各不相同,因此ICONIQ一共成立了182个私募基金,通过这些私募基金,客户的投资范围十分广泛,可以是一支英超球队,也可以是位于澳大利亚的学生宿舍。

这些基金中,比较瞩目的的是ICONIQ Growth。ICONIQ Growth主要投资SaaS企业,同时它会将被投公司创始人引入ICONIQ客户资源网中,让公司从中受益。

譬如,云计算公司Fastly在2019年IPO,公司CFO阿德里尔·拉雷斯表示,随着公司的成长,ICONIQ帮助他理解不同阶段公司的重要指标。在Fastly上市后,ICONIQ又请拉雷斯为其他被投公司提供上市咨询服务。

目前,ICONIQ Growth在ICONIQ内部处于半自治状态,除了与家办共享技术支持外,它的资金也从ICONIQ的客户群独立出来,其资金主要来自于外部,包括顶级的机构投资者,如加拿大退休金计划投资委员会等。

此外,ICONIQ的另一个基金Iconiq Strategic VI,目前正在寻求37.5亿美元的第六轮资金募集。据悉,这轮募资的目标是投资15-20家企业软件、金融科技以及消费导向的科技类公司。

03、不止“小扎的朋友圈”

2020年,新冠疫情几乎摧毁了美国经济,ICONIQ则抓住机会,在年初推出一个十亿级别的投资项目“战术机会”(tactical opportunities),寻找由于疫情而产生的各种投资机会,例如优先贷款(senior loans)、结构性股权以及救济性融资。

这也是ICONIQ一直以来的策略,即从全球资源中寻找增长和财务机会。

近年来,ICONIQ迈出了全球业务扩张的步伐,在英国、美国、新加坡等国家成立了分部:其中,美国分部位于纽约,是它的明星客户中心,该分部的负责人是联合创始人迈克尔·安德斯;

新加坡办公室的负责人是前高盛总监拉吉耶夫·纳塔拉扬(Rajeev Natarajan),主要负责吸引中国投资者的钱,开拓区域性投资。

2020年底,ICONIQ进行了一轮外部投资,Dyal Capital Partners出资获得公司6%的股份。据悉,Dyal即将通过与一家SPAC公司合并实现上市,其中ICONIQ在这笔交易中投资了15亿美元。

在过去一年里,ICONIQ开始逐渐揭开神秘面纱,披露更多信息。譬如,它创建了新的网站,定期发布关于投资以及人事变动的消息,甚至还发声明,公开支持“black life matters(黑人的生命至关重要)”运动。

从低调走向高调,ICONIQ意在向潜在客户证明,自己作为革新者,将给世界带来变化。

这种变化,正值ICONIQ成立十年。对于ICONIQ而言,十年是一个新的起点,尽管如今,扎克伯格依然是ICONIQ的头号客户,但对于马坎而言,下一个十年,他要建立的财富帝国,要远远超出扎克伯格。

注:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App

所属栏目: 区块链
声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
您阅读这篇文章花了0
转发这篇文章只需要1秒钟
喜欢这篇 4
评论一下 0
评论
试试以这些内容开始评论吧
登录后发表评论

发红包推广

已有226027人领了红包

已有红包文章99+

一大波红包文章在招手!
赶快分享起来,一起瓜分大红包吧

发红包
阿里云创新中心
阿里云创学院
×
#热门搜索#
精选双创服务
历史搜索 清空

Tel:18514777506

关注微信公众号

创头条企服版APP