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平安基金规模掉出前20强 产品结构中固收类“一家独大”

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作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

5月24日,中国基金业协会发布了2021年一季度资管业务月均规模数据。数据显示,稳居行业第一的是易方达基金,管理的非货币公募基金月均规模为9277.88亿元,汇添富基金与广发基金分别以5766.55亿元、5705.52亿元分列第二、第三名。

然而,一季度非货币公募基金月均规模排名20强榜单中,却不再有平安基金的身影。这也是平安基金自2017年以来,排名首次跌出前20。

据天天基金网,平安基金成立于2011年1月7日,旗下共有226只基金和32位基金经理。

从整体规模来看,截至2021年5月25日,平安基金总管理规模为3738.76亿元,比2020年3月31日的高点3935.61亿元下降了196.85亿元。

来源:天天基金网

具体来看,截至2021年一季度末,平安基金股票型基金、混合型基金、指数型基金规模分别为100.90亿元、333.14亿元、194.79亿元,而债券型基金、货币型基金规模分别为976.91亿元、2327.81亿元。

不难看出,平安基金的规模主要依赖于固收类基金。相比之下,截至2021年一季度末,平安基金权益类产品仅占总规模近16%。

此外,2021年以来,平安基金旗下5只基金公告决定延长募集期,分别为平安研究精选、平安鑫瑞、平安稳健养老一年、平安中证新材料主题ETF、平安季季享3个月持有。

值得注意的是,上述延长募集期的5只基金中,有两只的基金经理都是张恒。

资料显示,张恒曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金,曾任固定收益投资部投资经理。

张恒目前在管基金共10只,包括1只混基、6只债基、1只债券指数和2只定开债券,现任基金资产总规模为114.77亿元。

从基金业绩来看,张恒管理的基金并无亮眼之处。其中,平安季添盈定开债E(006988) 今年来净收益为-0.48%,低于同期同类平均的1.79%,同类排名不佳。

除张恒外,平安基金的明星基金经理李化松也开年不顺。

作为平安基金主动权益团队的一号人物,李化松目前在管基金共9只。然而,除2021年成立的2只产品外,李化松所管理的剩余7只基金年内业绩均告负。

其中,李化松在管基金中任职时间最长的产品平安智慧中国混合,年内表现最差。据天天基金网,截至5月26日,该基金今年来的净收益为-4.07%。

此外,数据显示,平安基金旗下基金经理或存“一拖多”现象,例如余斌一人管理15只基金,成钧在管基金共13只,田元强现任8只基金的基金经理,现任基金资产总规模超1600亿元。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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