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食品屡现安全问题 净利下降16%的西麦食品怎么了?

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作者:凌凌


来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)



2021年4月29日,“燕麦第一股”西麦食品发布2020年报显示,2020年,西麦食品实现营收10.24亿元,同比增长5.31%;实现净利润1.32亿元,同比下降16.01%;实现扣非净利润1.00亿元,同比下降26.05%,表现出增收不增利。


值得注意的是,近3年西麦食品的营收和净利增速都呈下降趋势。2018-2020年,西麦食品的营收分别为8.51亿元、9.73亿元、10.24亿元,营收增速分别为18.26%、14.33%、5.31%;净利润分别为1.37亿元、1.57亿元、1.32亿元,净利润增速分别为35.17%、15.02%、-16.01%。


营收净利增速持续下滑,“燕麦第一股”西麦食品到底怎么了?


屡现食品安全问题


事实上,西麦食品业绩不佳和近期频繁出现食品安全问题有很大关系。


据北京市市场监督管理局公告,2020年12月25日公布的2020年第54期品安全监督抽检信息公告显示,依据相关抽检细则对19类食品2113批次样品进行了抽检,不合格样品17批次,其中,1批次“西麦”燕麦片被检出霉菌超标。


据公告,标称河北西麦食品有限公司生产、北京荣虹百翔商贸有限公司经营的燕麦片霉菌不符合产品明示标准。


公开资料显示,霉菌是丝状真菌的俗称,意即“发霉的真菌”,霉菌可能在食品中产生毒素,即霉菌毒素,对人体健康造成安全风险。


《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099)规定,糕点中霉菌应不超过150 CFU/g。《绿色食品 麦类制品》(NY/T 1510)对产品中的霉菌规定同批次5个独立包装产品中霉菌检测结果不允许有超过102 CFU/g的,且至少3个包装产品检测结果不超过50 CFU/g。


而标称河北西麦食品有限公司生产的“西麦”燕麦片(700g,2020/3/7),霉菌项目的5次检测结果分别为210CFU/g、65CFU/g、35CFU/g、 45CFU/g、50CFU/g。


天眼查App显示,河北西麦食品有限公司成立于2010年,是上市公司“西麦食品”的全资子公司。


GPLP犀牛财经梳理发现,这并不是西麦食品首次被报道食品安全问题。


早在2019年12月12日,广西市场监督管理局发布抽检公告显示,“西麦食品”子公司贺州西麦生产的“燕麦核桃粉”(40克×15袋,2019/1/24),因霉菌超标上榜。


另据黑猫投诉平台数据,2020年6月20日,一位用户投诉表示,自己在超市购买的西麦奶香营养燕麦片,打开第一包冲来喝,闻起来味道无特别,但是喝入口就有异味,第一次不以为然,但是第二包还存在异味,上网一查才知道原来以前西麦食品也有消费者投诉过有蟑螂的味道,希望能得到一个合理的解释,目前该投诉信息显示为已完成。


而在更早的2019年3月15日,同样有用户对西麦食品的燕麦片进行投诉。该用户表示,家中老人吃西麦燕麦片多年,前几天在一袋西麦燕麦中吃出一只风干老鼠,恶心呕吐。用户表示,这是极严重的食品安全问题。



(来源:黑猫投诉)


在食品安全屡次出现问题之下,西麦食品的受欢迎度可想而知。


核心产品单一 毛利率下降


 除了食品安全问题,西麦食品核心产品单一也困扰其发展。


西麦食品公告显示,西麦食品主要产品是以燕麦为主的谷物健康食品,按类别分主要包括纯燕系列、复合系列燕麦片以及冷食系列燕麦片,三大系列中又包括各个细分系列的燕麦片。总而言之,都是燕麦片。


公开资料显示,西麦食品于2019年6月在深交所上市。据其招股书,2016-2018年,燕麦系列产品贡献的销售收入分别占西麦食品主营业务收入的98.46%、98.11%和97.72%;而在2019年与2020年,来自食品制造的营业收入占其主营业务收入的比重为99.28%和98.83%。


可以说,西麦食品的收入几乎全部来自于燕麦片。


不仅如此,西麦食品主营产品燕麦片的毛利率近两年也在下降。


2019年报显示,西麦食品纯燕麦片的毛利率为57.88%,同比减少5.67个百分点;复合燕麦片的毛利率为59.51%,同比减少0.51个百分点。


2020年报显示,西麦食品纯燕麦片的毛利率为54.07%,同比减少3.82个百分点;复合燕麦片的毛利率为59.11%,同比减少0.9个百分点。


值得一提的是,西麦食品在2020年开始发力冷食燕麦片,在燕麦的基础上添加坚果和果干等,从场景、口味、便捷度都更适合年轻消费群体,并推出30余款冷食燕麦产品,并于2021年4月3日举行了发布会,确立了冷食燕麦是其第二发展曲线的产品战略。


2020年报显示,冷食燕麦片的营业收入仅为1.47亿元,占营业收入的比重为14.13%;毛利率为54.10%,同比减少1.92个百分点。西麦主营产品燕麦片和新产品冷食燕麦片的毛利率均呈现下滑态势,对其未来经营发展颇为不利。


同质化严重 难以实现差异化竞争


 燕麦片是燕麦粒轧制而成,经过精细加工制成麦片,食用更加方便,口感也得到改善,成为深受欢迎的保健食品。燕麦片在生产工艺方面并不需要多么高深的技术,其作为一种快消品也极易制作而成。


 与此同时,近年来,随着消费观念的转变,人们也越来越注重健康饮食。据前瞻产业研究院数据,2020年中国燕麦行业市场规模为95.47亿元,同比增长11.86%左右,5年复合增速超过11%,行业市场集中度较高。


而在燕麦片这一赛道中,除了西麦食品,还有老品牌桂格、新生代好麦多和欧扎克以及网红品牌“王饱饱”,除了王饱饱率先走了“网红”路线外,其余品牌热度皆不高。


在当前流行周期短、求新求变的消费概念下,任何一个新品牌、任何一款新产品、任何一个新花样都可以完全吸引消费者的目光,而燕麦片则更是因为制作简单极容易被替代。


据GPLP犀牛财经不完全统计,在淘宝平台搜索“燕麦片”,就有不下10中品牌可供选择。


即便是冷食燕麦,在并无多高的技术要求下也并不能实现差异化竞争,各个品牌的起跑点总的来说还是相同的。在这种情况下,西麦食品能否有所突破,强化创新并领先其他品牌,首席创业官将持续关注。


(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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