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青瓷数码估值30亿,腾讯阿里B站当股东

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钛媒体 App 2021-04-24 09:07 抢发第一评


图片来源@视觉中国

文 | 竞核

腾讯、阿里、B站手拉手的名场面终于还是出现了。

4月23日,吉比特发布公告称,公司拟向腾讯、B站、灵犀互娱分别转让青瓷数码3.37%的股权,交易对价为1.01亿元。本次交易对价合计为3.03亿元。

公告显示,本次交易合计转让股权比例为10.11%。换算下来,青瓷数码估值达到30亿元。

Gamerboom创始人郑金条告诉竞核,交易完成后,还是吉比特拥有话语权。此番采取老股转让,而非增资扩股的方式,能够补充吉比特的现金流。

他认为,本次投资对青瓷数码运营不会产生任何影响。

Q1买量2.64亿,同比大涨400%

据吉比特2021年Q1财报数据显示,公司期内实现营业收入11.17亿元,同比增长51.09%;归属于上市公司股东净利润3.65亿元,同比增长13.36%。

聚焦产品线,吉比特Q1营收主要受益于新游《一念逍遥》《鬼谷八荒》出色表现,老产品《问道》长线表现稳定。

2月1日,吉比特旗下星云工作室自研放置修仙手游《一念逍遥》上线,在iOS畅销榜最高排名Top5,且一直稳定在畅销榜Top20内。

根据吉比特本期财报显示,2021年Q1期间公司投入销售费用高达2.64亿元,同比上涨409.03%。主要变动原因之一,即新游《一念逍遥》上线,广告投入较多。

竞核认为,《一念逍遥》流水持续保持高位,但前期买量成本导致利润增长较慢,进入回收期后产品利润将逐步释放。

同时,公司代理PC游戏《鬼谷八荒》在口碑和销量方面表现都较为亮眼。

2021年初有吉比特旗下雷霆游戏代理发行的《鬼谷八荒》上架Steam平台,首月销量突破180万套,目前该作在Steam上获“特别好评”评价,评价数超1.4万个,最高同时在线人数高达13万人。

值得提出的是,此前腾讯加速器被爆出售单机游戏离线版账号时,不少玩家就《鬼谷八荒》在腾讯网游加速器以2.8元低价出售一事为官方打抱不平。后续腾讯加速也是迅速做出下架处理,并退款。

这也从侧面反映《鬼谷八荒》火热程度。

根据小黑盒数据显示,该游戏至少登陆了29个国家及地区Steam商城,最高售价约139元(英国),最低售价约49元(印度尼西亚)。粗略计算下,《鬼谷八荒》首月营收大概率突破1.5亿元。

老产品方面,吉比特当家手游《问道》2021年Q1期间,在App Store游戏畅销榜最高排名Top12,最低排名Top30,畅销榜排名中线约为Top20。

需要提出的是,本期吉比特财报显示,Q1期间2.64元亿销售费用中,包含了公司长期持续对《问道手游》进行营销推广的费用。

该作五周年活动服将于 4 月底开启,畅销榜排名有望进一步提升。

总的来说,凭借高品质产品+高投入买量的打法,吉比特在2021年Q1期间取得了不错的成绩。这在一定程度上证明了吉比特的研发实力。

研发投入同增37%

从产品布局上来讲,吉比特坚持研运一体,以《问道》IP为基石,逐步拓展 Roguelike、放置、模拟经营等细分赛道,致力于为用户提供差异化精品游戏。

研发侧,公司针对细分市场领域定制开发,多个研发团队以“小步快跑”方式滚动开发,成立技术中心、艺术中心和测试中心助力中台建设。

根据吉比特财报显示,2020年公司研发人员占比高达58.6%,累计研发费用10.5亿元。2021年Q1公司研发费用支出同比增长37%之1.47亿元。

运营侧,吉比特旗下拥有雷霆游戏和吉游社两大运营平台,坚持走“精准化”路线,实施差异化策略。

公司通过代理运营《地下城堡》《贪婪洞窟》《不思议迷宫》《鬼谷八荒》等知名Roguelike游戏。根据TapTap官网显示,Rogulike标签下热度Top20游戏中,雷霆游戏共代理发行6款。

此外,《鬼谷八荒》在Steam平台首月销量就突破180万份,这在国产买断制PC游戏市场中也算凤毛麟角。

对此开源证券认为,通过对Roguelike赛道持续深耕,吉比特已成功打造“Roguelike 等于雷霆游戏”的品牌形象,随着市场对Roguelike赛道关注度提高及公司储备系列化游戏上线,公司或受益明显。

投资侧,吉比特通过子公司吉相资本投资了青瓷数码、勇仕网络、易玩网络等,注重与公司业务的协同效应。

去年7月,公司投资的青瓷数码研发的《最强蜗牛》(港澳台版)由雷霆游戏发行,上线后多日位列Google Play游戏免费榜Top1,最高至畅销榜第 2 名, 并长期占据App Store港澳台地区游戏免费榜Top1及游戏畅销榜前5名。

2021年,有吉比特与联营企业青瓷数码发行的《提灯与地下城》,自3月1日上线以来,也取得了App Store畅销榜Top4的好成绩。    

值得提出的是,4月23日吉比特发布公告称,将转让青瓷数码 10.11%股份,本次交易拟分别向腾讯创投、灵犀互娱、幻电信息各转让 3.37%股份,帮助青瓷引入重要投资者。

竞核认为,通过投资游戏行业优质研发商、发行商及上下游等相关企业,有利于吉比特持续深耕游戏市场,打造良好的企业生态。

此外,本次交易对价合计约 3.03 亿元,公司预计将产生约 1.67 亿元投资收益(未经审计),交易完成后 公司仍持有青瓷数码 23.1%股权。

另一方面,吉比特也十分重视与中小研发商关系,由此代理发行淘米网络研发的经典3D社区养成手游《摩尔庄园》。截至4月23日,该作在TapTap社区评分高达9.3,预约量级超过128万。   

据竞核了解,目前吉比特储备有《摩尔庄园》《地下城堡 3:魂之诗》《复苏的魔女》《了 不起的飞剑》《石油大亨》《世界弹射物语》等多款产品,涉及 Roguelike、MMO、放置类、模拟经营等多品类。

结语:

回到吉比特拟向腾讯、B站、灵犀互娱分为转让青瓷数码3.37%的股权一事。

竞核认为这对Q1在买量、研发方面进行大量投入的吉比特来说,此番采取老股转让,而非增资扩股的方式,能够补充吉比特的现金流。

随着《一念逍遥》后期运营投放成本降低,进入回收期后产品利润将逐步释放。后续随着《摩尔庄园》等大热产品上线,吉比特营收或许会再进一步。

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