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坤元资产苏强:拥抱中国机遇洋流 遨游价值投资的星辰大海

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北国网 2021-04-07 16:04 抢发第一评

在鲸目中,虎鲸最为强悍,这种鲸鱼每年都会在极地水域和热带海洋之间长途迁徙,甚至行程达到18,000多公里。它们明知前路遥远,却依旧执著向前。

世界市场形同汪洋大海,不同的海域环境各异,国与国之间进行着资金、技术、产品和人才的流动,“洋流”交汇融合的过程,丰富了整个生态。近年来,中国这片“蓝色海域”正逐渐被世界看好,中国机遇的虹吸效应如同磁石,加速了海外高端人才的回流。而这一代海外人才就如同“虎鲸”,一直在找寻最有生机的海域,乘风破浪、快意遨游。坤元资产合伙人及美国公司董事总经理苏强博士的经历正是时代大潮下的代表。

  坤元资产合伙人及美国公司董事总经理苏强博士

中国机遇重塑发展轨迹

在清华大学电子工程系完成本科和硕士学业后,苏强前往美国普林斯顿大学攻读博士学位,毕业后先后就职于美国运通公司和瑞士再保险公司,迅速进入了全球顶级公司的中层,带领团队进行金融大数据的工作。虽然事业顺风顺水,但苏强一直在思索一个问题,就是如何发挥自己的中国优势。在他的同学里面已经开始不断地有人回国创业,他自己也利用假期的机会回国考察过各地园区的人才引进政策。与此同时,苏强也敏感地意识到伴随着中国的快速发展和对外开放的不断加速,外资已经全面涌向中国这片蓝海,中国成为世界资本“下注”的主战场,此时成长起来的中国企业必将像当年的日企和韩企一样,不再满足于称霸本土市场,还将积极准备“出海捕鱼”。2013年前后,苏强的这一预见成为现实,中资企业吹响了大举出海的号角,它们急需招募在美国工作多年又具备中国背景的人才作为桥梁,帮助中资企业能够顺利“靠岸”美国市场,打开在海外发展的局面。早有准备的苏强毫不犹豫地张开双臂拥抱了这个大潮,单枪匹马从纽约来到硅谷,代表中资寻找科技投资机会。

虽然同文同种,也对中美企业文化的差异有所耳闻,工作生活在美国多年的苏强在进入中资公司的初期,这个磨合过程还是相当痛苦的,用他自己的话说,“有半年的时间人都是懵的”。举个小小的例子,苏强觉得既然中资到了美国就该入乡随俗,领导不需要称总,叫英文名就行了,国内来的年轻人非常纠结,最后双方达成妥协,不叫苏总叫John总,也是让他哭笑不得。类似这样的例子不计其数,苏强也逐渐意识到,企业文化的融入需要时间,没有必要短期强求,中资海外公司的大多数做法还是要和国内一致,关于这一点他向团队招来的美国人进行了大量的苦口婆心的解释,“感觉每天自己的主要工作是做心理辅导”。虽然重新定义人生轨道的过程相当艰难,但是苏强说,如果让他重新选择,他还是会做出同样的抉择,因为硅谷的经历为他的职业生涯带来了质的飞跃。

崇尚创新、自由、开放的商业文化氛围是硅谷精神的内核,也是美国发展为世界科技创新中心的关键。在苏强眼中,硅谷更适合自己,那里有着全美最肥沃的创新土壤,在那工作的人充满斗志,在咖啡馆里喝咖啡,你会看到十个人中有九个人在谈创业。即使参加聚会,身边的人也都在谈项目,谈融资。沉浸于这样的环境中,苏强觉得干劲十足,热血沸腾,每天他都会被硅谷塑造的创新和成功所激发和刺激。在硅谷工作期间,苏强领导和参与了总金额高达数十亿美元的跨境投资项目,横跨早期风投到私募并购的各个阶段,推动了他在投资领域不断积累沉淀。

“一横一竖”捕捉投资“大概率”

对苏强来说,“一横一竖”的理念引领并铺就了其投资之路。投资上的“一竖”就是在一个自己熟悉的垂直领域做深、做透。“一横”就是拥有更综合的能力和知识宽度,不但懂得专业,更懂得如何沟通、整合资源、拿到自己想要的投资项目和份额。

对苏强来说,他的一竖非常水到渠成,那就是金融科技,电子工程科班出身的他,在纽约金融圈打拼多年,对金融和科技都有着第一手的经验。在苏强看来,金融科技公司无非在做两件事:一是将已存在的金融业务通过科技手段做得更好,包括用户体验、效率提升、成本控制等;二是通过金融科技不断创新,探索出新的模式。他认为,如果放眼更宽的领域,金融科技有着更广的应用,以美国市场为例,金融科技应用覆盖银行、信用卡、保险等诸多领域,不断涌现出创新型的金融科技公司。这些金融科技公司无异于投资“金矿”,那么苏强又是如何“掘金”的呢?

由于工科博士的专业背景,苏强在考察投资项目时,能够很快地利用自己的专业所学融会贯通,迅速了解项目,甚至在投资中遇到自己了解不深的技术项目,他也可以向在大学里任教或者已经成为科学家的校友、朋友请教。垂直的专业领域对于爱思考、爱研究的他来说并不是很难。此外,苏强觉得只有垂直领域的专业积累并不够,还要有沟通、整合、具备更宽眼界的综合能力。如何整合身边的资源,及时找到并识别好项目很关键。特别是好项目往往意味着投资人也都在排队,如何说服创业者,及时获得机会和入场券更是考验投资者“临门一脚”的应变能力。这就是所说的“一横”。

苏强谈到,此前在投资一家创新企业时竞争空前激烈,最终在反复沟通后,苏强为坤元资产赢得了一定的投资份额。之所以被亮“绿灯”,是因为苏强了解到这家公司对中国市场非常感兴趣,而坤元资产恰恰可以通过资源渠道帮助其在中国找寻相匹配的合作方,“共谋未来,布局中国”的价值理念赢得了这家企业的青睐。

在“一横一竖”投资理念的引领下,除了要具有专业的深度和眼界资源的广度,还需要在投资项目中“捕捉大概率”,即找寻赛道上的佼佼者,考察项目创始人及团队的综合实力。苏强指出,创始人的能力、毅力、格局决定着一家企业的前途命运。优秀的创始人团队和顶级投资人传递出“大概率”的信号。

一旦项目进入苏强的“投资视线”,他就会算好自己手上的牌,在企业融资中后期进入,迅速“出牌”。中后期融资项目已经是经过市场多轮筛选的“绩优股”,通常都有顶级投资机构的加入,选择这个时机进入,这也是投资中的“大概率”。

苏强的第一笔金融科技投资是创立于2018年初的菲戈科技,连续投资该企业两轮。菲戈科技的创始人是美国金融科技圈大名鼎鼎的迈克· 凯格内,他创立的SoFi今年年初上市,估值高达170亿美元。正是有了迈克这样的超一流创始人,菲戈科技从一家初创、不知名的小机构,仅用了一年时间发展成为独角兽,成为全球成长速度第一名的金融科技独角兽。2020年初更有Coinbase首席运营官慕名加入,菲戈科技目前估值已达30亿美元。去年年底菲戈科技得到了摩根大通的橄榄枝,将1亿债券资产放在菲戈的普源系统上发行,开创了顶级投行在金融科技发债的先河。2020年第四季度投资人会议上,迈克·凯格内正式宣布菲戈科技将在2021年底上市,一旦上市成功,苏强的该笔投资将获得数十倍的收益。成立不到四年,菲戈科技在以超级火箭的速度不断书写新的传奇。

低头走路 更要抬头看天

投资市场,充斥着不确定性和偶然因素,整个生态链中,每一个坐标和价值链都是变量,谁都无法预料到未来会发生什么。不断涌现出的非线性商业现象提醒着每个人,要对复杂的形势永怀敬畏之心。

苏强同样认可趋势的非线性并注重求新应变。“不但要低头走路,更要抬头看天,以便在机会出现时能迅速抓住”。在苏强看来,“后浪”的喜好代表着未来趋势。他指出,由于金融科技的创新普及,更多的“后浪”开始使用新型金融科技公司的产品。年轻人使用什么、偏爱什么,投资人会非常敏感,因为这一趋势代表了未来。

苏强看好区块链相关应用的广阔空间, 虽然社交媒体上众说纷纭,但区块链的技术优势是毋庸置疑的,和比特币一样,它的关键是看主流机构的接受速度。他指出,从技术的研判来看区块链最为核心的属性是交易的安全性、数据的可信性和可控性,这决定了区块链可以解决金融系统和其他行业的许多问题。

除了金融科技,苏强还看好电动车和氢能车,尤其是自动驾驶领域。在中国自动驾驶市场,小马智行(Pony.ai)是数一数二的头部企业,全球领先的L4级无人驾驶公司之一,致力于通过构建安全、先进、可靠的自动驾驶技术,实现未来交通方式的彻底变革。CEO彭军博士曾担任百度自动驾驶部门首席架构师,负责百度自动驾驶的整体战略规划与技术发展。CTO楼天城博士曾是中国公认的大学生计算机编程第一人, 连续10年蝉联 Top Coder中国区冠军, 两次获得谷歌全球编程挑战赛冠军。其博士生导师首席顾问姚期智先生,是世界著名的计算机科学家, 全球唯一图灵奖(计算机诺贝尔奖)华人获得者。此外,小马智行的投资者还包括了红杉资本、丰田、富达基金 (Fidelity)、加拿大教师基金等全球顶级机构。如此强大的创始团队和顶级投资机构的追随,显然是赛道中后期的优质选手,这不仅符合苏强的大概率投资价值,事实也证明投资的进程比较成功。

苏强博士谈到,“埃隆·马斯克(Elon Musk)在当时提出特斯拉的造车理念时,很多人都无法相信特斯拉能最终形成量产。而真正有能力的初创企业创始人都是具备前瞻眼光,抓住趋势并能把趋势变成现实的人。对于未来的投资风口,我更看好基于区块链落地于实体的应用以及社交赋能的创业公司。只有抓住了年轻群体的偏好,才能拥有未来。”

在世界经济融合度越来越深的当下,科技的发展将给人类带来前所未有的变局,其中萌生的投资机遇更值得期待。只有不断求索、不断前行,才能迎接趋势的洋流,拥抱更广袤的投资风口,有机会邂逅更美的创新风景。

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