“同业业务”管寒流 充足率下行 兴业银行如何破局？

作者：禾凉

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

兴业银行（601166.SH）逆袭之后仍然经历着多个大起大落。

无论是从“无名之卒”闯成“同业之王”，还是在监管压力之下的“星辰泯然众人”，都注定着兴业银行的不一般。

公开资料显示，兴业银行成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,也是中国首个赤道银行,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市。

前三季净利拐点下滑 核心一级资本充足率下行

说起兴业银行，无疑是“同业业务”始祖，“股份制”第一行，“地方性银行的华丽蜕变”……

众多华丽的称呼背后，兴业银行近日的成绩单却略显尴尬。

兴业银行历年年报可知，2017年至2020年前三季度兴业银行实现营业收入分别为1033.04亿元，1146.19亿元，1366.06亿元，1517.83亿元，同比增-13.16%，10.95%，19.18%，11.11%；实现净利润分别为471.49亿元，506.01亿元，549.10亿元，518.75亿元，分别同比增7.20%，7.32%，8.52%，-5.53%。

兴业银行前三季度营收持续4年上升，净利润2020年前三季度拐点下滑。

此外，兴业银行2017年至2020年前三季度的不良贷款率分别为1.60%，1.61%，1.55%，1.47%；拨备覆盖率为220.41%，206.27%，，211.69，197.87%。

不良率连续三年持续下滑，拨备覆盖率较为波动，总体资产质量向好，但是2020年上半年的资本充足率却下滑的很快。

据历年年报显示，兴业银行2018年至2020年前三季度的核心一级资本充足率为9.19%，9.45%和9.00%，一级资本充足率分别为9.75%，10.57%和9.99%，资本充足率分别为12.10%，13.43%和12.62%，2020年前三季度核心一级资本充足率，一级资本充足率和资本充足率都出现了较大的滑坡。

2020年10月15日晚，兴业银行发布《关于无固定期限资本债券发行完毕公告》称，兴业银行在全国银行间债券市场发行的“兴业银行2020年无固定期限资本债券”完成发行，债券发行规模为300亿元，前5年票面利率为4.73%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权，此次募集为补充兴业银行其他一级资本。

2020年11月6日，兴业银行发行《关于香港分行在50亿美元中期票据计划项下，发行相关债券并上市交易的公告 》称，兴业银行香港分行近日在50亿美元中期票据计划项下， 在境外完成发行规模为8.37亿美元等值的美元和港币债券，募集资金主要用于海洋和水资源保护、抗疫社会责任等相关领域的项目融资。

如上多个债券的发行能否缓解兴业银行下滑的资本充足率，还有待时间的检验。

“同业业务”遇阻 年内收超6000万元罚单

除了核心一级资本充足率的下滑引来投资者的质疑，管制日趋严格的“同业业务”同样将兴业银行推上风口浪尖。

资料显示，兴业银行依赖“同业业务”起家，2020年内却在“同业业务”上跌了跟头。

2015年，兴业银行的非标规模超过2万亿元，兴业银行在同业业务上到达顶峰。

但是随着同业业务的兴起，“牵一发而动全身”的问题在2013年银行业“钱荒”之后，终于触发监管，《关于规范金融机构同业业务的通知》的下发，使得银行业同业业务走进了强监管时代，而兴业银行作为同业业务的领军者首当其冲。

2017年，《关于银行业风险防控工作的指导意见》中，银保监会表示将从控制业务增量、做实穿透管理、消化存量风险、严查违规行为四个方面管控同业业务。

在如此日趋严格的同业业务的强监管下，2020年年内，据不完全统计，兴业银行合计被罚没6000万元。

具体如下：

2020年7月28日，兴业银行上海分行因部分同业投资资金违规用于股权投资、部分同业投资资金违规提供政府性融资、部分同业投资资金违规投向项目资本金不足的房地产项目、部分同业投资项目真实性管理严重不审慎、部分同业投资资金违规用于支付土地出让金和部分理财资金违规投向项目资本金不足的房地产项目6项违规被责令改正，并处罚款共计450万元。

2020年8月31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保，而被没收违法所得636.18万元，并合计处以罚款1596.18万元。

2020年9月11日，兴业银行因5项违规被给予警告，没收违法所得1087.51万元，并处1382.44万元罚款。

具体违规行为如下：

1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；

2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；

3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；

4.违反银行卡收单外包管理规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务。

来源：中国人民银行福州中心支行公告

2020年10月22日，兴业银行信用卡中心因信用卡授信审批严重违反审慎经营规则而被责令改正，并处罚款50万元。

由同业业务的“佼佼者”变为“罚单大户”，兴业银行的“同业业务”之路不易。

据兴业银行2019年年报行长致辞，兴业银行的对公、零售、同业与金融市场已实现“三足鼎立”，釜底抽薪的兴业银行能否实现转型的成功？GPLP犀牛财经将会持续关注！