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资讯 > 新农业 > 线上渗透率15% 生鲜电商交易7% 社区模式能解决生鲜电商的痛点吗?
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线上渗透率15% 生鲜电商交易7% 社区模式能解决生鲜电商的痛点吗?

时间:07-13 12:20 阅读:4936次 转载来源:铅笔道

摘要:生鲜零售的快速发展离不开愈加成熟的供应链和冷链仓储物流技术。

铅笔道注:2005年,第一家生鲜电商“易果生鲜”成立;2016年,生鲜电商多数中小企业宣告破产,苏宁、阿里等巨头加码生鲜冷链物流建设和生鲜供应链开发,生鲜电商也由轻资产模式走向重资产模式,生鲜电商行业再洗牌。十年时间,生鲜电商出现冰火两重天的局面。

2017年,生鲜行业在线上渗透率为7%,背后是一片蓝海。但是面对物流成本、配送效率、供应链关系等问题,不少创业者面对生鲜行业望而生畏。

社区模式是否能从根本上解决问题?生鲜电商究竟怎么玩?

来源 | 浪潮资本(ID:langchaocap)

生鲜行业分析

1.作为电商市场的最后一片蓝海,生鲜电商市场有巨大的空间

2017年,全国网上零售额54,800亿元,线上市场渗透率为15%。生鲜市场交易规模达17,897亿元,生鲜电商市场交易规模为1,418亿元,线上市场渗透率虽继续提升,但是截至2017年仅有7%。

据中商产业研究院预测,未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%,线上市场渗透率将继续提升,到2020年达到21.7% 。

(数据来源:商务部、中商产业研究院)

(数据来源:商务部、中商产业研究院)

2.生鲜的电商化存在诸多难点

产品非标准化:生鲜产品具有特殊性和多样性,集自然规律与经济规律于一体,其口感、色泽、性状、大小等衡量维度难以实行标准化。

物流成本高:生鲜产品具有季节性、保鲜难和损耗高等显著特点冷链物流体系的发达与否决定了运营成本和利润分配。物流成本过高已经成为阻碍生鲜电商发展的主要矛盾。

传统农批市场的竞争:传统农批市场拥有多年行业基础,地域性优势强。农批市场是控制国内生鲜采购、转运和分销的中心环节,掌握着巨大的行业资源和内部信息。

供应链不稳定:目前国内的生鲜电商主推有机蔬菜和进口生鲜,号称“产地直供”、“源头直采”。但是实际上,多数生鲜电商难以把控产业链上游,采取的是从批发市场拿货的方式。

然而,零散而不稳定的需求量,使得生鲜电商在市场采购时根本不具备真正的话语权。

仓储资源紧缺:目前我国的生鲜仓储资源主要集中在农产品批发市场、农产品物流园区和农产品物流中心,整体仓储水平较低,仓储数量少、质量差,管理方法和仓储设施同与日俱增的市场需求之间存在着较大差距。

3.生鲜产业链条长,机会与挑战并存

小农户为主,分散——直采难度大,质量难掌控

未实现全程冷链——耗损率高

To C配送效率低

(数据来源:华泰证券)

(数据来源:华泰证券)

4.竞争集中在高价值的末端渠道,上游加工的技术类公司尚空缺

(数据来源:中游加价率来自行业研究,下游加价率按每日优鲜等的毛利率计算而来)

(数据来源:中游加价率来自行业研究,下游加价率按每日优鲜等的毛利率计算而来)

5.政策、需求和技术是生鲜消费升级的核心驱动力

生鲜品类高频刚需,具有高毛利 、高复购率、高用户黏性的特征。

2017年政府部门为推动冷链物流建设已经出台了多项政策措施。主要包括:

2017年10月,国务院印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》

2017年9月,商务部、农业部下发的《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》

2017年4月,国务院发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》

生鲜零售的快速发展离不开愈加成熟的供应链和冷链仓储物流技术,这是保障生鲜品质的根基。

行业巨头开始加码生鲜冷链物流建设和生鲜供应链开发,生鲜电商也由轻资产模式走向重资产模式,其中最典型的代表是阿里系易果生鲜,易果集团现已分为全渠道运营、冷链物流和供应链三大平行业务板块。

6.生鲜电商行业经过十多年的发展和调整,从轻资产模式走向重资产模式

从2005年第一家生鲜电商成立,生鲜电商在曲折中摸索前行。

2016年起,行业呈现冰火两重天的格局,一方面中小企业加速倒闭,另一方面以阿里、苏宁、京东为代表的电商巨头不断刷新生鲜电商单笔投资额纪录。

(数据来源:鲸准数据库,中商产业研究院)

(数据来源:鲸准数据库,中商产业研究院)

(数据来源:鲸准数据库,中商产业研究院)

(数据来源:鲸准数据库,中商产业研究院)

7.同时由单纯的渠道创新变化为全产业链整合模式

8.生鲜市场潜力巨大,一直以来均是资本热点方向

(数据来源:企名片)

典型B2C生鲜电商案例分析

1.大仓模式资本投入巨大,巨头入场占据主导地位

获客成本高+重资产投入使得B2C的大仓模式成为巨头主导的赛道

2.巨头在生鲜产业链中已经占据先发优势

冷链物流对比:京东拥有先发优势,天猫苏宁加速追赶。

供应链对比:线上天猫、苏宁拥有规模优势,线下价格优势仍然明显。

3.阿里:控股易果,补强生鲜供应链和冷链物流

易果生鲜创立于2005年,是国内第一家生鲜电商,2016年易果生鲜GMV已达¥36亿,收入规模行业领先。

同年,易果生鲜战略升级为易果集团,分为易果生鲜、易果供应链和专注冷链物流的安鲜达三大业务板块,成长为全渠道、全品类、全国布局的生鲜运营平台。

目前平台全品类生鲜扩展到近4,000个SKU,采购覆盖全球7大产区,23个国家地区,147个产地。

易果集团自建冷链物流体系和生鲜供应链公司。公司具备完整的生鲜物流供应链,下设物流公司安鲜达已在北上广等6大中心城市建立了7个大型物流基地。

安鲜达提供3种温控配送,物流覆盖200个城市地区,可以据客户要求提供当日达、次日达、定时达三种服务。

2016年11月,易果供应链公司正式成立,在行业内建立和推行马克标准体系,用商品标准化推动行业升级。未来将逐渐成为开放性的供应链平台,每天采购量超过200吨,全年超7万吨。

4.京东:强化即时配送,自营+加盟式O2O风生水起

京东生鲜以自营为主,冷链物流优势明显。

京东自营生鲜主要通过供应商采购,部分产品实现产地直采。京东能够在满足不同品类生鲜的个性化温度需求下实现全国300多个城市自营生鲜配送,其中220个城市可以实现48小时内送达。

安鲜达自营高品质冷链物流只能覆盖北上广深等20个大型城市,其余城市仍需要第三方物流实现送达。相比较而言,京东冷链可以自主覆盖上百个城市。

京东推出“协同仓”模式,减少生鲜库存时间,保障产品新鲜度。

在产地直采模式下,供应商仓库和协同仓一般都靠近原产地,大大缩短了从采摘到配送的时间间隔,从而可以实现先销售后采摘,大大减少生鲜产品的库存时间,为消费者提供最新鲜的产品。

京东收购达达,打造同城速递平台和生鲜商超 O2O 平台。目前,达达-京东到家是中国最大的同城速递平台和生鲜商超O2O平台。

同城速递平台“达达”目前已经覆盖全国360多个重要城市,拥有300多万达达骑士,服务超过 80 万商家用户和 3,000万个人用户,单量峰值超过400万单。

京东到家联手优质零售商家大力发展加盟式 O2O,以扣点为盈利模式。

京东吸引线下优质的零售商加盟其鲜商超 O2O 平台“京东到家”,为传统零售商提供平台和即时物流配送服务,根据不同品类收取5%-10%不等的佣金扣点。

新模式:社区生鲜模式分析

1.社区模式可能成为生鲜新零售的突破点

2.案例:钱大妈——加盟制社区连锁

“社区加盟制”为主,经营模式类似B2B——快速扩充门店,基于数据和规模效应建立优势。

(数据来源:钱大妈官网、加盟手册;公开信息)

(数据来源:钱大妈官网、加盟手册;公开信息)

3.案例:叮咚买菜——社区电商

(数据来源:叮咚买菜 官网;公开信息)

(数据来源:叮咚买菜 官网;公开信息)

4.案例:完美一天——开在小区的“Zara”式生鲜美食连锁

5.案例:永辉——商超、大卖场、社区店的线上线下全业态模式

(数据来源:单店面积根据门店面积/门店数计算而来,以北京为例;永辉财务年报 2017)

(数据来源:单店面积根据门店面积/门店数计算而来,以北京为例;永辉财务年报 2017)

全业态模式,共用供应链体系

线上线下一体化

编辑 | 张茹雅

优质项目“融资首发绿色通道”:创业者请加微信y815051039,务必注明项目名称;或发送BP至 xueting@pencilnews.cn

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