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文化产业基金陈杭:影视、短视频、知识付费、动漫是文化产业发展趋势

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亿欧网 2018-05-25 13:56 抢发第一评

本文发于“艾瑞网”,作者陈杭;经亿欧编辑,供行业人士参考。


以下是陈杭演讲实录(亿欧略有删减)

我们认为未来在投大文化产业,大概是五个趋势。首先在内容领域,我们认为影视行业依然是投资趋势当中比较重要的领域第二个是短视频行业,这里面排名并不分先后,短视频行业依然是很大的机会。第三个知识付费行业,它仍然处在整个赛道偏早中期阶段,后面还有很多机会。第四个是动漫二次元,像《大圣归来》的出现,中国动漫电影进入7到12亿级票房,也会有很多机会。最后是文化与体育教育联合方面,或者是大的泛文娱这块,教育体育这里会有很多机会。

我是想说一个核心观点,我们认为,未来在大的文娱行业,有这么四个主要的趋势,或者四个主要的机会。同时再加上跟文化相关的教育体系,是我们重点看的。大概是四个趋势,加上一个相关行业。

肯定有人问我,影视行业都投得比较滥了,已经没有机会了。为什么你还把影视行业,或者内容行业作为一个趋势,或者作为一个机会来讲呢?有这么几个理由。

首先我们看到影视行业现在已经出现内容优质化其次是发行社交化,再就是渠道的融合化,有台、网、院线三大渠道互动越来越强。第四个是网生化,最后是衍生品丰富化。这五个大的子趋势,给我们一个结论,影视行业仍然投资机会。

我是99年开始在文化传媒行业工作,那个时候想象不到中国国产电影会有56.8亿的神话存在,当时进口电影也就十几个亿,去年《战狼2》是56.8亿,《羞羞的铁拳》也到了22亿。今年开心麻花有一部国庆档电影,还有一部是《李茶的姑妈》,这两部很不错,《李茶的姑妈》我看过两场话剧,非常逗,都是麻花今年的大作,我们希望也能够入驻到2018年十大电影系列。

我想说的是头部的这些作品票房不断、掌声不断,使得这些行业吸金能力越来越强。不像以前才两三亿,现在已经有20多亿,最近几部电影也都比较好。

我们投开心麻花的时候是三个亿。在内容领域里面,你该怎么投?我分享一下,我们自己看重的是几个方面:

首先我们投开心麻花的内容这一块,注重话剧或者是戏剧这块,尤其是话剧和越剧,在日韩的历史上,日韩跟中国儒家文化是最接近的两个国家,他们在发展过程当中,音乐性话剧占了百分之五六十的市场份额。因此我们在话剧和音乐剧方面有很大计划,同时在本山传媒上市运作的时候,我们也看到当年本山传媒这家公司,从普通的二人转演出,到《三枪》,到《乡村爱情故事》,本山传媒也树立了标杆。我们分析出这个行业有前景,从对标分析,这个行业也是有机会的。这是当时第一个考量。

第二个考量,在团队这方面,当时我们的思考是,我们觉得艺人的公司,无论是赵本山老师还是郭德纲老师,还有周立波老师,当时这三个是逗笑实力最强的人,他们担当公司的企业和开心麻花不一样。我们觉得艺人担当的企业,它的优点是自带广告,缺点是艺人的思维是发散的,他们在企业管理运营方面不一定有非艺人企业强

后来验证了这一点,因为时间有限,我们线下可以交流。我们觉得这个团队这方面,无论是本山大叔、郭德纲还是周立波,都是一个人担当公司主要负责人,没有第二把手配合,还是有一些差距的。

第三种商业模式当中,我记得还有一家公司,他们做了一个在网上很火的IP,在电影上只有两到三亿的票房,他们在内容积淀这方面,无论是IP的准备,还是对内容理解方面有一定差距。我们现在再做影视工作,要看到这家公司积淀深不深,他们CEO的专业程度,以及投入程度够不够,他是否可以不断地打磨。

所以我就想分享麻花的经验,看准天时和日韩的经验,这方面肯定大火,在人员方面,是配合,而不是一人掌控公司。另外在商业模式当中,开心麻花有20多个IP的储备,有一大批优秀人员,同时他们对内容极致的追求程度,构成我们麻花三点论,同时也回应了那位美女的问题,你怎么统领这个行业。我再看这个公司,我都带着这样的感触,原来投麻花的模式是这样一种感觉,要去寻找这个行业里面真正懂文化的团队,一部好作品要花企业家三到五年的时间去做。

我们看好内容的第一个方面,我们认为它是头部的作品,价值越来越高,这个里面能跑出一些黑马公司,一旦成功以后,市值得二三十亿,只有两三亿市值的一个黑马企业,一两部电影之后,很快冲到一定的规模。按照麻花来看的话,去年有三亿的利润。今年两部电影出来的话,今年恐怕也会有更好的利润,这就是为什么我们看好内容赛道,就是同步价值的体现,可以使得一些黑马,跑出来之后会迅速壮大。

我们投资了芒果TV,这是湖南台的,在渠道上面,中国这边的爱奇艺也成功上市,这些公司上市,包括募资,使得他们在平台方有更大的优势,更多的资金,有更灵活的商业模式。开始首次尝试跟内容方采用互相按点击收费的模式,这是分账的模式,而不是一次性买断,也可以通过云腾计划代表的项目,拿到一个作品的大头。

未来一个好的作品,也许能够拿到60%到70%,或者更多的分账收入。这是一种创新型的模式,不是买断,而是通过会员费的分账和点击分账来收费,这也是一种融合以后带来的商业模式的创新。这也验证我的观点,只要你有能力做爆款,你电影院可以火,网上也可以火。

发行社交化,我们当时投了《夏洛特烦恼》这个电影,自己来写东西,而不是花钱请枪手,这是很真挚的情感。它的票房越来越高,这个比较罕见,一般头三天最高,然后慢慢下来,它在头三天不高,一天比一天高,到第七八天最高,非常罕见,这是一种非常不一样的习惯,大家自发写微博,做一些传播。当时订阅和问答,分享等等都很多。

用户网生化,就是90后、00后,我们家女儿今年11岁,可以看到这些00后的小孩,他们能快速地接受抖音这种互联网内容,而且她告诉我,她是小学五年级,他们班里很多同学喜欢抖音和快看,我觉得很有意思。

衍生产品丰富化,这是老生常谈了,包括爱奇艺这边,都是把电商内容作为一个既播片子,又作为和片子相关的服装的销售。

在这其中,我们投的是微影时代,而猫眼是排名第一的,这两家在一起,占62%市场份额,他们不仅卖电影票,也卖各种各样别的票,都是衍生团队安排在做。因为时间紧,总共20分钟,我们看很传统的影视行业上市公司很多,这个行业我依然坚持认为,是我们投资的重点。因为除了影视行业是整个大文化的灵魂以外,五个小的趋势、小的特点,也是我们坚持看好影视行业的原因。

我个人有一个梦想,能不能再找一个开心麻花进行第二轮融资,投两到三亿进去,达到70亿的估值,对此我非常有信心,我们对这个行业非常看好。大家看看,我们视频用户有两亿多,未来将有6亿或者7亿的视频用户,每个人一年贡献两到三百块钱,这就是两千亿的市场。电影市场也是600多亿,未来能到1200亿,这个市场,光是从长视频加电影院这块,就有将近3000亿市场,更不要说后面还有衍生品公司,这是非常大的赛道,而且观众口味不断变化,因为中国是每隔八年经济翻一翻的国家,我们代际差特别明显。随着他们的口味变化,会跑出来一系列新的公司。

第二个是短视频行业。这个有点老生常谈了。大家经常用抖音、快手这些短视频APP,我想说一个观点,我们认为短视频广告价值还有五倍的增长空间,而短视频广告价值大于长视频,这个从短视频的收看效果来看,它天然的收看效果和长视频有很大区别。它不太容易造成用户的反感,我们认为短视频的广告是长视频的五倍。大家可以来拍砖,也可以反对,这是我们内部的分析。

我们坚持认为,因为大家碎片时间非常多,特别适合看短视频,它的广告形式和界面都比较友好,长视频越来越变成用户付费去看的,广告收入越来越少。这方面都是对短视频广告价值坚定的看法。这也就是快手这些公司估值非常高的原因。

短视频行业也有几个趋势,渗透不断提升,用户红利不断释放,我们可以看到,2018年一季度有2.23亿台短视频用户设备,这个数字在16年Q1是1.13亿,到18年,两年翻了一倍多。

这个行业的内容不断地垂直化。他们说映客也重视垂直化的内容,还有专业化的内容,短视频行业在垂直化和品类方面有非常多的变化,这也是我们看到的第二个机会。

第三个在短视频营销这里,挖矿生意火了,卖水的生意也会非常好。我们投了微播易这家公司,这个公司并没有我想象得那么快,去年底才开始爆发,之后他们短视频业务发展非常快速。

如果说快手还是三线城市、四线城市看的比较多,在一线城市,白领喜欢看抖音的比较多,不一定是逼格很高什么的。短视频领域,并不是三四线城市才喜欢看,一二线城市,年轻人和老人都喜欢短视频,用户数会越来越增多。短视频行业,我们认为的三个子趋势是这样的。

知识付费行业,我们认为也是一个很有意思的行业。这个行业我们布局比较多,我们认为这个行业是变形的方式,出版有科学出版、大众出版,出版是传统的媒体行业,而我认为知识付费只是我们传统的图书阅读,变成音频和视频阅读,再结合目前碎片时间的发展下形成的。

我昨天跟一个老朋友说,我现在到50岁了,眼睛没那么好,我更多是用音频去听东西,因为看东西比较累,所以知识付费第一个钉子打下去,到了出口,它就是我们人类感知获得教育手段的变形而已。名字叫知识付费,实际上是出版。把《十万个为什么》搬到了知乎和得到上,这个行业,并不是一夜之间起来的行业,它是传统出版行业自然的衍生形态发生了变化。

我们很高兴看到,逻辑思维2015年从得到APP开始的,到后来一系列的跟进,这个行业越做越大,包括后来喜马拉雅推出了好好说话等等。好好说话本来是逻辑思维得到的一款付费的项目,后来老罗嫌贵,这个项目就被喜马拉雅拿走了,非常遗憾。这样也挺好,也是兄弟们互相发展,使这个行业越做越大。

这个里面有喜马拉雅、知乎,包括蜻蜓。

知识付费的驱动因素,一个是需求端方面,现在有一种焦虑,一个是生怕被时代抛弃,第二个怕被机器取代。我也是逻辑思维的用户,我越听越焦虑,越听越觉得自己是傻子,有这么多东西不懂,有这么多能干的人。我没有消除焦虑感,反而增加了恐惧心。

在供给端我们看到,像凯叔讲故事,这帮兄弟们,都到达二三十亿了,他们推出很多好的作品。需求端是人天然的需求,面对竞争越激烈这些需求也越大。另外在供给端这边,内容本身资本的进入,内容会越来越极致化,这两端同时爆发,非常棒。

有几个趋势,我们认为有更丰富的流量,流量从三个方面,兴趣驱动、产品驱动、服务驱动。这三个驱动,使得这块有大幅度的上升。

逻辑思维有75亿的估值,发展得非常快。我跟老罗聊,想在线下开一些店。逻辑思维有可能像小米一样开店。大家想听,就约一个时间上一个节大课,像三四百人,在逻辑思维精品店里听课。很有意思,线上线下做一个结合。他们当时从1.0阶段到现在4.0的阶段,这里有很多故事。我不多讲了。

这是他们产品的重度、中度、轻度的情况,重度是专栏订阅、电商,中度是精品课,还有每天听本书,听一本书这个项目,只是一个倒流,让你知道这个书的大概内容,让你更轻松地找到他的核心点是什么,你如果不看这本书,作用不是很大,所以我的建议是,每天听本书只有10%,你还要自己读书。但是它有一个节省时间的作用。

我们认为这个行业,只是一个开始,远没有到达成熟期,是因为垂直类的知识服务迎来第二个爆发期,包括以逻辑思维为代表的,他们的产品从一线到二线城市、三线城市不断地推进,但我们认为这个行业,远远没有到红海,逻辑思维有百万级的用户,但还没有到千万级和亿级的用户。

第四个是动漫二次元行业,在日漫环境中成长大的孩子,相比我们90、80后来说,日漫对他们毫无疑问有非常大的吸引力。动漫和游戏有天然的结合,动漫二次元这方面紧密地联系,以及整个动漫衍生行业的发展,我们都认为这个行业有非常大的资源,中国奥菲做了几年,最近市值有点往下走,这个行业还会出现大量的公司。我们希望他们跑出来,成为这个行业的领军企业,我们认为随着80后、90后、00后进一步崛起,动漫二次元有非常大的变化。

最后一个是教育等泛文娱行业,这行业有非常多的机会,我个人很喜欢教育,其实逻辑思维都是教育公司。我们认为未来的30年,一个核心的变化,就是三条,第一条是人在追求一种极致的幸福快乐,这个落在传媒行业。第二个人追求神人,你可以不出家门就知道天下事,你可以流利用英语交流,甚至两三百年以后,大脑里有一个槽,插一个东西,三个月就学会西班牙语,这个指的是教育行业第三个就是永生,人可以活一百岁,两百岁三百岁,这是生物医疗行业。

未来三个主要趋势,在传媒行业,在教育行业,生物医疗行业,三个行业,你要有第四个行业就是区块链行业,这四个行业里,教育行业是排名第二的。诺贝尔奖的脑神经科学家指出,人是被两个大脑在牵制,一个是前额叶,一个是杏仁核,杏仁核主管你低层的思维,两个前额叶和杏仁核争夺权力,慢慢地前额叶越来越发达,杏仁核越来越萎缩。通过这个可以看到人的纠结。

正是因为人在不断纠结,技术不断领先,我们相信人会通过阅读的方式,使前额叶越来越发达,杏仁核越来越萎缩,所以未来教育在大的趋势下有很多机会。这里面有很多好的公司。从早教领域、K12领域、大学生领域、成人领域等等非常多。中国这么伟大的国家,一天有20场马拉松,这个在全世界都难以想象,我想说体育行业,虽然说前一两年,泡沫比较高,有一些回落。

我相信今天我们这个艾瑞峰会的主题,也就是我们作为投资人,要抗拒两年以后过高的泡沫,坚定看十年以后的大机会,我相信教育和体育就是这个机会。


6月15日,亿欧将在上海举办「智能+教育峰会」,探讨AI在K12、素质教育、教育机器人等细分领域的具体应用,分析AI落地教育行业面临的挑战,提出相应的解决方案。

目前,峰会已确认嘉宾包括:掌门1对1联合创始人兼副总裁余腾、小站教育CEO王浩平、海风教育CEO郑文丞、乂学教育创始人栗浩洋、成长保CEO路小得、智童时刻CEO郭长琛、论答CEO王枫等。

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