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资讯 > 物联网 > 首个5G国标将于6月出炉 各方掘金A股最具价值标的
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首个5G国标将于6月出炉 各方掘金A股最具价值标的

时间:04-18 17:16 阅读:4319次 转载来源: 通信信息报

摘要:近期,随着科幻冒险电影《头号玩家》的大火,VR设备再次引发关注。影片中,身在现实社会的人群通过VR设备连接,进入虚拟的“绿洲”世界娱乐、生活。暂且不论这种深度沉浸的交互式虚拟现实体验距离我们目前的生活有多远,但一款成熟的VR产品离不开新一代信息通讯技术的支持。不仅是VR,包括目前仍在探索阶段,但在资本市场早已吸引资金狂热追逐的人工智能、工业互联网、物联网、无人驾驶等智能领域的质变,都需要建立在以5G技术为代表的、底层通讯技术设施跨越式发展的基础之上。目前5G技术逐渐成熟,预计在2020年实现大规模商用

  近期,随着科幻冒险电影《头号玩家》的大火,VR设备再次引发关注。影片中,身在现实社会的人群通过VR设备连接,进入虚拟的“绿洲”世界娱乐、生活。暂且不论这种深度沉浸的交互式虚拟现实体验距离我们目前的生活有多远,但一款成熟的VR产品离不开新一代信息通讯技术的支持。不仅是VR,包括目前仍在探索阶段,但在资本市场早已吸引资金狂热追逐的人工智能、工业互联网、物联网、无人驾驶等智能领域的质变,都需要建立在以5G技术为代表的、底层通讯技术设施跨越式发展的基础之上。目前5G技术逐渐成熟,预计在2020年实现大规模商用,将引发新一轮全球电信业和科技业革命。

  在此背景下,A股5G概念股今年以来也时常成为市场热点,但板块和个股整体表现仍为弱势,部分优质个股甚至跌幅明显。那么,在2018年接下来的三个季度,A股市场的5G概念是否仍具投资价值?

  一、5G通讯:是整个智能互联网的基础支撑

  当前,包括中国在内的各个国家正在马不停蹄地研究5G科技。那么到底什么是5G?它有何特点,与2G、3G、4G有什么不同?又能给我们带来什么呢?

  5G通讯,即第五代移动通信技术,目前正处于研究中,还没有任何一个官方文件提到它的规格和标准,也就是说,5G目前还没有被确定的定义。

  但在2015年,国际电信联盟(ITU)提出了5G技术性能的全球标准“IMT-2020”,这是对现行的4G(第四代移动通信技术)技术标准IMT-Advanced的延伸。

  如果一项技术创新通过四个阶段演进,可分为渐进式创新、模块创新、构架创新和彻底创新,从2G到4G是在前三个阶段下解决人与人沟通的问题。但到了5G则是移动通信领域的一次彻底的创新。它不再只是网络速率的提升,而是将人与人之间的通信扩展到万物连接,将为VR/AR、智慧城市、智慧农业(行情000816,诊股)、工业互联网、车联网、无人驾驶、智能家居、互联网医疗、应急安全等众多领域形成基础支撑真正实现移动信息化与社会各行各业的深度融合。

  总而言之,移动技术正从一个主要面向个人的技术演进为一个可支持全新前沿应用、促进商业创新并刺激经济增长的平台。在这一过程中,5G的兴起是一个引爆点。那么,5G到底能给我们生活带来什么呢?

  根据目前业内对5G的描述,大概可知其给我们带来的未来生活场景包括但不限于以下:下载一部超高清电影只需1秒;医生远程通过穿戴设备记录的数据及时问诊;司机这个职业成为历史……

  国际无线标准化机构3GPP按照ITU的要求为5G定义了三大应用场景,eMBB(增强移动宽带),mMTC(大规模物联网)和URLLC(超高可靠和超低延时通信)。这三大应用场景也可被看作是5G的三大特点。

  二、5G将带动新一轮电信业和科技业发展

  根据多家媒体报道,首个5G国际标准版本将于2018年6月正式出炉,完整版本或将于2019年9月完成。首个国际标准出炉后,全球主要相关产业链上下游企业,将正式展开5G商用网络部署。

  (一)国内5G牌照预计2019年发放

  鉴于世界各国对抢占新一代通讯技术制高点的认知,全球范围内5G核心技术的研发、通讯产业的前沿布局都已经取得了较大进展。

  目前,美国、欧盟、韩国、日本、中国均计划在2019年下半年展开5G网络商用部署,2020年正式商用。随着5G国际标准公布,全球5G产业竞争将日趋激烈。

  国内三大运营商以及华为中兴等设备商正在联合开展5G核心技术研发,并实现了领跑全球的5G试点布局。从2016年到2018年,我国5G技术研发测试工作主要分为三个阶段进行,分别为:5G关键技术试验、5G技术方案验证、5G系统验证。目前,已进入第三阶段。中国电信、中国联通(行情600050,诊股)、中国移动三家运营商也在13座城市开通了5G试点。根据上述动态,业内预计,国内5G牌照将在2019年中正式发放。

  (二)5G将带动万亿规模经济产出

  5G正式商用后,有专家表示,除了会使通信业进入新一轮发展期外,还能为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定基础。这些都是典型代表着通信技术逐步演进的过程,革命性的体验都是逐步实现和完善的。5G对移动互联网的颠覆也是逐步演进的过程,它还将催生出无数新应用、新模式,产业。有业内预测,5G的发展将同时带动多个规模万亿级别的新兴产业

  根据中国信通院统计,到2030年中国5G直接、间接经济产出将分别达6.3万亿和10.6万亿元,2020-2030年期间直接产出和间接产出年均复合增长率分别为29%、24%。

  (三)中国或与美国共同主导产业发展

  在即将到来的5G时代,中国或将实现引领,与美国共同主导产业发展,改变了长期以来通信产业由欧美国家主导的的格局。

  对于5G标准,中国一开始就组织力量参与了国际标准的制定,其中通过核心技术,向3GPP提供了8700多份文稿,占整个提供文稿数的32%,而中国牵头的5G标准化项目占到总项目的40%。其中,华为、中兴等中国企业提交的相关标准提案数量名列前茅。

  根据IHSMarkit预计,从资本支出角度,2020年到2035年,美国和中国有望主导5G研发与资本性支出,两国将分别投入1.2万亿美元和1.1万亿美元。

  此外,在国内政策层面,5G网络建设已上升至国家战略层面。《“十三五”国家信息化规划》中,5G概念被多次提及;2018年2月,国内三大运营商的5G规模组网建设及应用示范工程被重点列入国家发改委公布的《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》。

  三、5G是2018年通信行业确定的投资主题

  5G开启万亿市场规模的同时,随着随着商用日期临近,其将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”,超越智能手机和现有的蜂窝基础设施的范畴,对广泛的行业产生深刻影响,同时带来巨大的经济效益。在这个过程中,投资确定性增强、产业链投资机会凸显。本文梳理了券商等机构的投资逻辑,主要为:

  第一,产业链三大细分领域存在投资机会。国信证券(行情002736,诊股)等机构认为,2018年是5G的一个拐点,5G将步入一个新的阶段,而5G将是今年年通信行业投资主逻辑。首先是基础设施端,包括设备制造和系统集成。从受益子行业的角度来看,光纤光缆、宏基站、小基站、射频模块、光模块,综合通信设备厂商,均有较大受益。其次是移动终端,包括手机和汽车等;三是增值服务和内容端。中国投资网认为,5G商用带来的行业性投资机会从基础设施建设到各类移动终端升级,并最终衍生到配套游戏、视频等内容商。

  第二,兼顾业绩与成长空间寻找投资机会。天风证券通信唐海清团队建议以发牌照为分水岭,把握5G投资主题估值与业绩两阶段投资机会,其中可积极配置有业绩、低估值、边际改善显著、产业明确受益的龙头标的,主要包括光纤光缆和设备龙头。渤海证券认为,5G是2018年的通信行业投资主逻辑,5G板块中兼顾市场规模与成长空间的重点看5G射频和5G光通信。

  第三,看好产业链相关上市公司。长城证券建议关注积极布局5G产业链的上市公司中兴通讯(行情000063,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、亨通光电(行情600487,诊股)、中天科技(行情600522,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)等。此外,继续看好中国联通,2018年是联通混改成效验收的关键年,公司各业务雏形逐渐清晰,业务迅猛发展同时,全面控制成本,经营正处于向上拐点。

  第四,关注设备制造企业相关上市公司。还有市场人士认为,2017年至2021年是国内5G网络的主建设期,目前,国内正处于主建设期的开始阶段。该阶段内5G网络的基础设施投资部署主要由基础运营商主导完成,三大运营商的资本开始将逐渐从低点走向高点,受益于此,国内通讯设备制造企业也将获得新一轮高速增长机会。

  根据上述券商等机构观点,本文通过同花顺(行情300033,诊股)5G概念板块,整理了市场普遍看好的上市公司及部分细分领域内龙头。

  特别声明:本文梳理券商观点整理而成,是出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。 (责任编辑:admin)

声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

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