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天鼎证券【与牛共舞】:工业大数据迎来机遇

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  一、工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇;

  1、工信部4日发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。

  2、工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源,正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系产生重大而深远的影响。上述征求意见稿还提出,推动工业大数据全面采集,支持企业加快部署传感器、射频识别、数控机床、机器人、网关等数字化工具和设备,并推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用。

  个股参考:东方国信(300166)、新天科技(300259)、华鹏飞(300350)等

  华鹏飞(300350):与牛共舞智能系统显示,短线操盘、个股操盘、资金进出指标提示机会。

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  二、国强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大

  1、截止至8月31日,北京新发地农副产品批发价(周)大宗价:牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克,上涨超21%,并且7月份以来升势明显呈现加速态势,这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外,强猪周期也起着推波助澜的作用。

  2、近年来,随着消费升级及人民生活水平的不断提高,牛肉的开发利用被普遍受到重视,中国国内市场对牛肉的消耗量达到平均每年成长7.4%,是猪肉增速的两倍,并随着收入水平的提升人均动物蛋白需求逐渐提升。目前,我国的牛肉消费量已位居全球第二,占全球总量的13%。从进口数据来看,中国7月进口牛肉数量及价格均创历史新高。而上半年,中国从全球各地进口牛肉共计69.8万吨,相较2018年上半年增长了52.8%。从数据上不难看出,短短一年的时间里,中国市场对牛肉的需求量翻了一倍还多,总价值高达220亿元人民币。这其中,澳大利亚向中国出口的牛肉数量为12.6万吨,同比增长62%,远超中国其他的牛肉供应国。最终导致澳洲牛肉相比以往较早的自动触发并生效了中澳自贸协定中的保障机制,关税从6%自动升级为12%,要到2020年之后再度恢复。

  3、综合来看,牛肉替代猪肉从过去一年来看并未像鸡肉价格飙涨那么明显,但有利补充已成事实。从进口数据到牛肉价格,受猪周期影响明显,恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际,牛肉价格短期上涨势头或将延续。

  个股参考:天山生物(300313)、得利斯(002330)、大康农业(002505)等

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