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资讯 > 科创板 > 【重磅】| 烯牛数据发布:2019Q1国内一级市场最佳投资机构榜单
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【重磅】| 烯牛数据发布:2019Q1国内一级市场最佳投资机构榜单

首发且原创 时间:04-03 14:41 阅读:2634次 来源:烯牛数据

摘要:·国内一级市场共披露1,740起融资事件,涉及投资机构超过1,700家; ·IDG资本、紫金科创出手24次夺得桂冠,红杉中国、险峰长青位列其后; ·早期投资(B轮之前)共计882起,占总融资数量的51%; ·早期投资紫金科创独占鳌头,中后期投资IDG资本一马当先; ·2014年以后成立的新兴投资机构中,峰瑞资本、源码资本、元璟资本名列前三。

▛作为大数据驱动的金融数据公司,烯牛数据收录了百万家公司数据,2万家创投机构数据,50万条新闻数据,7万条融资数据,超过1万个项目标签。烯牛数据通过机器提取了2019Q1全年国内投融资事件,以此形成季度数据与季度榜单。▟

2019Q1国内一级市场数据

  • 国内一级市场共披露1,740起融资事件,涉及投资机构超过1,700家;

  • IDG资本、紫金科创出手24次夺得桂冠,红杉中国、险峰长青、腾讯产业共赢基金、中科创星紧随其后;

  • 早期投资(B轮之前)共计882起,占总融资数量的51%;

  • 早期投资紫金科创独占鳌头,中后期投资IDG资本一马当先;

  • 最受资本关注的领域分别是企业服务、医疗、文娱传媒、教育与金融。

IDG资本、紫金科创各领风骚 三家机构新入榜

2019年第一季度,国内一级市场中,IDG资本是最活跃的投资者,总共出手24次,作为南京市级投资平台,紫金科创凭借大量早期投资次数与IDG资本并列;红杉中国、险峰长青、腾讯产业共赢基金、经纬中国是2018年机构投资数量榜单常客,中科创星、华创资本以及钟鼎创投则均是榜单新面孔。


早期投资阶段:紫金科创独占鳌头

早期投资(B轮之前),紫金科创以24次出手独占鳌头;中科创星、峰瑞资本、启迪之星、华创资本、启赋资本等机构加大了对早期项目的关注度;去年霸榜的真格基金和红杉中国的出手次数略有减少。


中后期阶段:IDG登上榜首,新入榜机构占据近半榜单

中后期投资事件中,IDG资本以12次出手登上榜首,凯辉基金、钟鼎创投、老虎基金、中金资本、礼来亚洲基金等新入榜机构异军突起。


分领域投资概况:企服医疗依旧最受关注,投资热度稍降温

2019年第一季度,企业服务、医疗依旧是国内一级市场最受关注的领域,文娱传媒、教育、金融等领域热度位列其后,整体来看投资热度稍有降温。

  • 企业服务领域,紫金科创布局最多,但都是早期项目,IDG资本、红杉中国紧随其后,重点关注数据智能、新零售SaaS等应用领域。 

  • 医疗领域,入榜机构均是新入榜机构,分子诊断、肿瘤免疫治疗、生物医药、医疗器械等领域受资本青睐。

  • 文娱传媒领域,腾讯的投资次数相比去年有所减少,小米科技、真格基金以四次出手追平腾讯,今日头条加速布局游戏领域。

  • 教育领域,新东方登上榜首,新东方、好未来等产业资本在教育创投市场的参与度进一步提升。

  • 金融领域,蚂蚁金服以4次出手拔得头筹,入榜机构间互有合作,如宜信与高榕资本、阿里巴巴香港创业者基金各有合投项目。


输出价值观:创新工场、高瓴资本最乐于分享

2019年第一季度国内投资机构输出价值观榜单以知名投资人公开发表的观点数量为统计维度,创新工场位列第一。创新工场创始人兼CEO李开复接受CBS采访时提出“中国做 AI 最大优势是数据,未来15年40%的工作被取代”;创新工场合伙人张丽君则在创新工场第三届“321创新教育峰会”分享“‘两大关键词’看清2019教育行业趋势”。

犀利的投资人观点有:“创业一定要‘做重’,只有做重,才能抗击巨头的杀入。模式如果太轻了,护城河就不够深、不够宽,很容易被别人异军突起,然后超越。”(经纬中国创始管理合伙人张颖);“未来三年是素质教育企业发展的最好时机,但因为单个领域市场小,需要迅速做到前两名,融资,抓紧融资!除非做到所在赛道的第一名和第二名,否则不是特别有机会。”(真格基金投资副总裁姜敏);“对于做To B的初创企业来说,早期公司的产品要大于销售,要精细打磨产品,使产品能够精准解决用户痛点。”(北极光创投董事总经理张朋)……


机构募资情况:丝路基金完成1000亿元增资

2019年第一季度国内机构募资榜单以新闻公开的募资金额为基准。丝路基金完成增资1000亿元,是一季度最大一笔募资。

一季度募资榜单中,全球并购投资基金以及产业基金的占比大幅上升,如丝路基金、光大控股旗下光大控股全球并购基金等,产业基金的投向以医药、出行、新材料等新兴产业居多。


项目发展情况:腾讯产业共赢基金成为IPO大赢家,红杉中国并购退出项目居多

2019年第一季度,腾讯产业共赢基金既往投资项目中有26个进入了下一轮,真格、IDG、红杉也各有超过20个既往投资项目获得后续融资。

2019年第一季度,腾讯产业共赢基金成为IPO大赢家,共有5个项目成功IPO。红杉中国已投公司中有4个项目通过并购退出。与去年榜单相比,出现了金石投资、德同资本等新入榜机构。


新兴机构近况:峰瑞资本、源码资本、元璟资本,投资数量居多

2019年第一季度,2014年以后成立的新兴投资机构中,峰瑞资本以11次投资次数位列第一,源码资本、元璟资本以8次出手并列其后。

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