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资讯 > 融资并购 > 【汉理投资企业快讯】盛世大联3月29日港交所上市:发行区间为23到30.8港元
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【汉理投资企业快讯】盛世大联3月29日港交所上市:发行区间为23到30.8港元

时间:03-20 15:49 阅读:4409次 转载来源:汉理资本

雷帝网 乐天 3月18日报道

盛世大联保险代理股份有限公司(简称盛世大联)今日宣布香港联交所主板上市详情,发行区间为每股H股23.00港元至30.80港元,公司股份将以每手200股H股为单位进行买卖。

盛世大联全球发售股份数目:共42,626,600股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中包括初步提呈发售(i)4,262,800股香港发售股份(可予重新分配);及(ii)38,363,800股国际配售股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)。

盛世大联股票代码为1879,预计在2019年3月29日(星期五)上午9时正开始于联交所买卖。

预计募资10.647亿港元

根据介绍,盛世大联经扣除公司就全球发售已付和应付的包销佣金及其他估计全球发售开支后,假设酌情奖金获悉数支付,并假设超额配售权未获行使,发售价为每股H股26.90港元(即指示性发售价范围的中位数),公司估计全球发售所得款项净额合共约10.647亿港元。

公司拟将全球发售所得款项用作下列用途:

约40%或约4.259亿港元,将用于进一步扩大公司的保险代理业务的地域覆盖范围、扩展外部转介来源网络、提高品牌及服务的可视化及提升我们向外部转介来源提供训练的能力;

约28%或约2.981亿港元,将用于扩充业务发展、销售及营销以及质量控制及客户服务能力,以支持我们规划的扩展及渗透现有B2B2C车管家服务业务、发展公司的B2C车管家服务业务及提高品牌及服务的可视化;

约17%或约1.81亿港元,将用于进一步发展公司的IT基础设施,以支持公司的业务增长;

约5%或约5320万港元,将用于国内及/或海外战略投资及收购机遇;及

约10%或约1.065亿港元,将作为额外营运资金和其他一般企业用途。

去年9个月净利润为8210万元

盛世大联主要通过企业对企业对消费者(B2B2C)模式经营保险代理业务和车管家服务业务。

就保险代理业务而言,盛世大联主要向保险购买者提供大型保险公司所承保的汽车保险产品。

于2015年、2016年、2017年及截至2018年9月30日止九个月,公司分别售出逾260,000份、480,000份、730,000份及1,200,000份保单,保费总额分别约为8亿元、13亿元、22亿元及27亿元,保费代理业务收入分别为1.537亿元、3.062亿元、6.078亿元及7.76亿元。

就车管家服务而言,公司向车管家合作伙伴客户(主要为大型银行和保险公司)提供量身定制的车管家服务包,以供此等大型银行、保险公司自身的奖励及忠诚度计划中的客户使用。

公司的车管家服务包通常包括洗车及汽车美容、保养、代驾、目的地接送等服务以及非事故道路救援及故障服务。

于2015年、2016年、2017年及截至2018年9月30日止九个月,公司的车管家服务业务分别实现收入8510万元、1.455亿元、2.09亿元及2.633亿元。

盛世大联已建立起基于互联网及移动app的服务平台,支持公司两大类业务的运营。公司的收入从2015年的2.388亿元增至2016年的4.517亿元,并进一步增至2017年的8.168亿元,2015年到2017年的年复合增长率为84.9%。

净利润从2015年的2910万元增至2016年的4760万元,并进一步增至2017年的7770万元,2015年到2017年的年复合增长率为63.4%。

截止2018年9月30日止九个月,公司收入为10.393亿元,净利润为8210万元,分别较2017年同期增长115.2%和112.9%。

盛世大联保险代理股份有限公司创始人、执行董事叶再长表示,盛世大联致力于成为中国最领先的一站式车主服务平台,亦将持续把握保险代理市场及综合汽车后市场服务市场的发展机遇,实现可持续的业务发展及利润增长,最终为股东及投资者实现具竞争力的回报。

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本文转载自雷帝触网,由资深媒体人雷建平创办。

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