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资讯 > 融资并购 > 招财日报2019.03.19|恒指创九个月新高,内房股领涨
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招财日报2019.03.19|恒指创九个月新高,内房股领涨

时间:03-20 01:57 阅读:4424次 转载来源:招银国际

港股大市展望

恒指创九个月新高,内房股领涨。港股昨日受A股升2.5%所带动,创九个月高位,恒指升397点或1.37%,以全日高位29,409收市,主板成交1,169亿港元。内房及食品股领涨,华润置地(1109 HK)中国海外(688 HK)分别升9%及7%,蒙牛(2319 HK)万洲(288 HK)升逾半成。科网股金蝶(268 HK)被独立股评人David Webb发文唱淡,股价泻14%。恒指维持强势,解除了于29,200的 “小双顶” 威胁,短期走势仍视乎业绩及A股表现。今日舜宇光学(2382 HK)、恒安(1044 HK)、中国电信(728 HK)、小米(1810 HK)、龙源电力(916 HK)等公布业绩。

 

每日一股:万洲国际(288 HK)

基本因素:万洲是全球最大的生猪、鲜猪肉及猪肉制品供应商,业务遍布美国、欧洲、中国。去年经调整凈利润同比下跌 4%,略高于我们的预期,主要由于美国业务成本控制较佳。按地区计,中国分部盈利同比上升 15%至 9.22 亿美元;美国分部盈利下跌 33%至 6.15 亿美元;欧洲分部盈利下跌 14%至 1.13 亿美元。我们认为业绩低潮已过,估计今年及明年每股盈利复合增长10%。潜在的利好因素主要有 1)中国降低美国猪肉进口关税,或增加采购美国猪肉;2)《美国-墨西哥-加拿大协议》获通过,墨西哥取消对美国猪肉进口 20%关税。

技术分析:股价今年沿上升轨攀升,以 “杯与柄” 形态整固后,昨日向上突破,成交大升配合。

买入:8.1元      目标:9.0元     止损:7.3元

资料来源:彭博、招银国际证券有限公司

经济及行业速评

碧桂园业绩略胜预期。内房股碧桂园(2007 HK)昨日中午公布业绩,去年纯利升32.8%至346亿元人民币,毛利率由2017年的25.9%增加至2018年的27.0%。基础盈利为341亿元,较我们预期高4.2%。截至去年底,已预售仍未入账的物业共6,627亿元,足可支撑未来一两年盈利。虽然今年首两个月的合同销售金额同比下跌15.4%,但基于我们对下半年房屋政策会放宽、公司可售货值及去货率的预期,估计全年合同销售金额有约两成增长。去年1月配股集资后,公司财政状况大幅加强,去年底净负债比率下降7.3个百分点至49.6%。我们将目标价从16.04港元上调至16.49港元,维持买入评级。

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