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资讯 > 融资并购 > 重磅 | 歌斐全委荣获《亚洲私人银行家》首届中国财富大奖
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重磅 | 歌斐全委荣获《亚洲私人银行家》首届中国财富大奖

时间:03-16 15:18 阅读:4507次 转载来源:歌斐资产

本周三早间,歌斐资产2018年度“超级黑马”全权委托投资业务团队(以下简称歌斐全委)被《亚洲私人银行家》官方宣布获得了其首届中国财富奖——“中国最佳财富管理机构——全权委托及独立投资管理”大奖,这是歌斐全委首次获得的国际大奖。

 

据了解,《亚洲私人银行家(Asian Private Banker)》大奖设立于2011年,至今已经连续举办了八届,旨在表彰亚太地区最卓越的私人银行业务机构,目前已经成为全球最获得行业认可的私人银行家奖项之一。歌斐全委的此次获奖,彰显了其在全权委托及独立投资管理领域的投资硬实力及行业创新力。

 

2019年1月10日,《亚洲私人银行家》2018年度评选结果出炉,歌斐资产母公司诺亚控股在此次评选中获得“中国最佳财富管理机构”大奖,也是有史以来唯一一家连续三年获得这一奖项的财富管理机构。与诺亚同列获奖名单的,还有高盛、瑞银、瑞士信贷、摩根士丹利等国际知名金融机构。

歌斐全委获得《亚洲私人银行家》中国财富奖

过去数十年来,中国经济的高速发展缔造了无数“新富家族”,但全球经济的低迷和市场的动荡与其财富的迅速增长相伴而来,使得这些新富家族们普遍面临着如何合理配置资产以顺利实现财富传承的难题。

 

歌斐全委是歌斐资产旗下致力于服务超高净值家族客户和机构客户的精英投资团队,其以受托资产的长期稳健增值为目标,以科学的大类配置投研框架体系为核心,以全权委托、多品种资产配置与VIP 定制投资服务为特色,通过整合歌斐资产的整体专业化优势和稀缺产品资源,为投资者提供全方位、私密性的资产管理服务,从而为家族客户人力与智力资本的荣耀传承、为机构客户的永续健康发展奠定基础。

01

投资策略升级,成2018“超级黑马”

3月13日早间,歌斐资产所属母公司诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)公布了2018年年报。年报数据显示,截至2018年12月31日,作为集团旗下专业的资产管理平台,歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)的资产管理规模达到1,692亿元人民币,同比增长14.1%,再创新高。全权委托和家族办公室投资,作为2018年歌斐重要的投资策略升级,相关资产管理规模同比大增86%。

 

作为歌斐五大产品条线中的“超级黑马”,歌斐全权委托团队经过四年发展,其管理的全权委托基金已从几年前的单一基金发展为多币种、多策略的系列基金,既能满足不同风险偏好客户的需求,也能够为高净值客户提供专户定制服务,因此越来越受到高净值客户的青睐。由于当前中国高净值客户可支配资产和有效资产之间仍存在巨大缺口,歌斐全委将通过跨资产类别基金、专户、家族办公室等多种业务模式,力争为客户提供更加全面优质的本土化全权委托服务。

 

从产品体系,业绩表现,客户数量、存量规模和增值服务各方面进行评估,歌斐全委均在中国全权委托行业里处于领先地位,全委团队通过“传承”、“传家”、“传世”等“传”系列基金帮助客户建立不同风险偏好下的投资组合,业绩收益亮眼。据了解,人民币传承基金是可进行全球全资产配置的基金,已配置资产类别涉及二级市场(股票做多、量化选股、CTA、宏观对冲、套利)、固定收益(信用债、利率债、ABS等)、私募股权(PE/VC 基金、PE/VC直投项目)三大类资产,十种以上小类资产及欧美国家的优质标的,真正意义上实现全球全资产配置。在跨资产配置领域,引领了中国资产配置行业的创新与发展。

 

与此同时,歌斐全委参照耶鲁捐赠基金及桥水风险平价资产配置模型,结合中国市场实际情况,制定了符合中国本土市场需求的资产配置模型。深入研究资产收益的核心驱动因素,根据资产的长期风险收益比制定战略资产配置比重,同时建立起资产轮动与经济周期变化之间的关系,透过纪律性、系统性和主动的资产配置策略,动态进行战术资产配置,有效的增强组合收益,旨在于中长期内产生稳定的回报。歌斐全委还专注另类投资机会,有别于国外及国内全权委托业务模式,在配置中加入30%左右的股权投资,已投项目包括京东金融、饿了么、今日头条等明星项目,为产品带来了较高收益。

 

歌斐全委还在中国领先开展专户及单家族办公室业务,根据客户需求进行账户定制,对家族投资及财富传承进行全面规划,对顶级家族客户进行资源顶配,并有专属团队服务,对比市场上其他私人银行,对家族的各类需求实现得更加定制化、专业化、多元化。

 

02

投资业绩突出,固收、私募、二级配置成绩超预期

在固定收益部分,歌斐全委标准化债券配置收益远超业绩比较基准,在同类公私募产品业绩中保持前5%的排名地位;

 

在私募股权部分,歌斐全委投资饿了么后饿了么业务迅速增长,从初期的外卖餐饮平台,逐步拓展到生鲜、商超等品类,成为拥有订单平台、“最后一公里”物流能力、自营业务和供应链业务的综合性生活服务类商品的交易平台。2018年4月,阿里巴巴集团联合蚂蚁金服战略收购饿了么。全委股权仅两年时间实现成功退出,为投资人带来可喜回报;此外,歌斐全委投资字节跳动(今日头条),投资后字节跳动运营指标及财务表现大幅提升并远超预期,除旗下今日头条版块业务发展迅速外,抖音等热门app也成绩斐然。参照最新市场公开信息,字节跳动Pre-IPO融资已经完毕,投前估值达到750亿美元。

 

在二级市场条线部分,歌斐全委公开市场团队致力于通过多策略、多资产、多币种配置实现低波动绝对收益目标,通过广泛覆盖+深入尽调+底仓穿透跟踪,发现投资理念契合、风格稳定的优秀子管理人,基于中长期视角进行投资,在策略和资产分散的基础上,进行相对集中的投资。2017年以来,管理资产规模稳健增长,积极配置不同风格的主观股票做多、量化选股、CTA、波动率套利、Smart-beta、宏观对冲等策略,在2018年市场大幅下跌的背景下,组合净值波动和回撤远小于股票指数和同类管理人。

03

未来的服务架构:MFO+专户+SFO

为了更好的满足客户需求,让更多客户体验资产配置的服务,歌斐全委根据不同的客户需求制定了MFO(Multi Family Office)模式、专户模式、SFO(Single Family Office)模式,并会在未来时间内进行持续优化。

 

i.  传系列基金(MFO)模式:单客户出资规模为5000万人民币及以上,通过发起设立私募资产配置基金,以配置私募股权、公开市场、类固收及债券等资产。

 

ii.  “专户”模式:单客户出资规模为2亿人民币及以上,为客户成立“专户”私募资产配置基金,根据客户需求进行跨类别资产配置。

 

iii.  单一家族办公室(SFO)模式:单一客户出资规模5亿人民币及以上,可与客户共同成立家族办公室,根据客户需求提供高度定制化的私募资产配置基金产品。

 

展望未来,歌斐全委将持续致力于团队成员投研能力的提升,坚持逆向思维、聚焦投资、全球寻找新的增长点、抵御通胀的投资理念,不断优化现有投资策略,并在全球范围内寻找并甄选更加优质的资产。公司层面也将持续加强在运营、风控等层面的支持力度,确保全委业务的稳健发展。

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