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一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.03.04-03.10)

时间:03-12 06:09 阅读:4849次 转载来源:金葵花资本

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1、威马汽车已完成总额30亿元人民币的C轮融资,本轮融资由百度集团领投,太行产业基金、线性资本等参与投资,融资将主要用于用户体验与技术研发。截至目前,威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。

 

2、重庆两江战略基金投资优必选在渝签约。据悉,此次两江战略基金投资优必选,是优必选C+轮融资。2018年初,优必选完成由腾讯领投的C轮融资,融资规模8.2亿美元,估值达50亿美元。目前优必选正在积极筹备登陆科创板。

 

3、3月4日,收购恒邦股份的对手方终于浮出水面。江西铜业发布公告称,公司拟通过协议转让方式收购恒邦股份29.99%股份,转让价格为29.76亿元。

 

4、汉得信息发布公告称,公司控股股东、实际控制人陈迪清和范建震合计拟转让约4666万股无限售流通股,受让方为北京百度网讯科技有限公司,根据公告,陈迪清、范建震为一致行动人。

 

5、投资界:艾琪康医药宣布获得杭州诚和创业投资有限公司领投的数千万融资。本次融资主要用于公司的含氟新药开发和子公司丽水绿氟科技有限公司的51亩生产基地建设。

 

6、据数据显示,2019年3月1日,滴滴成立全资子公司上海滴滴沃芽科技有限公司,由北京小桔科技有限公司100%控股,注册资本1000万元,郑建强任法定代表人兼执行董事,滴滴联合创始人吴睿担任监事。该公司经营范围涉及网络技术、交通设备技术、智能驾驶汽车技术、自动驾驶汽车技术、汽车零部件技术领域内的技术开发等。

 

7、投资界:定位算法解决方案研发商睦星科技Kolmostar宣布完成1000万美元的A轮融资,由ABI元实资本领投,峰瑞资本、钟鼎资本、Star VC 和清控国创跟投。本轮融资将主要用于扩大中美研发团队、推出满足不同应用需求的GNSS定位解决方案。

 

8、上海蚂蚁韵保保险代理有限公司发生工商信息变更,企业目前显示已经注销。3月1日,蚂蚁韵保通过“决议解散”,公司显示为注销状态。蚂蚁韵保由浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司100%控股。

1、《中国基金报》:投资者对科创板最关心的10大核心要点,1、门槛50万,两年经验不变。2、基民的大福利!现有可投A股基金均可买。3、为何不实施T+0。4、进一步优化股份减持制度。核心技术人员股份锁定期,由3年调整为1年。5、进一步明确红筹企业上市标准。6、竞价交易20%涨跌幅。上市后的前5天不设价格涨跌幅。7、盘后固定价格交易。8、表决权差异安排。9、最严退市。10、科创板股票,优先向公募等机构配售。

 

2、国证券投资基金业协会发布《2018年四季度资产管理业务统计数据》显示,截至2018年12月31日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约50.36万亿元,较2018年三季度的52.23万亿元减少1.87万亿元,环比下滑3.6%。

 

3、中国证券投资基金业协会发布的《证券期货经营机构资管产品备案月报(2019年1月)》显示,2019年1月,证券期货经营机构共备案484只产品,设立规模684.85亿元。

 

4、基金业协会数据显示,截至2019年1月底,证券期货经营机构,包括证券公司、基金公司、基金子公司和期货公司,其私募资管业务管理资产规模合计21.60万亿元,较2018年12月底的21.80万亿元,减少了1956亿元,减幅为0.9%。其中,基金子公司规模持续缩水态势。

 

5、深圳市属国资国企主导或参与设立的各类基金共约210支,基金总规模超过4200亿元,为不同发展阶段和融资需求的企业提供股权投资金融服务。其中,重大产业发展基金已完成投资华星光电G11项目80亿元,促进液晶面板产业升级。深业集团参与设立厚安创新基金,携手ARM公司,专注前沿科技领域早期和成长投资。

 

6、《证券日报》:A股市场经历了今年前两个月的强势反弹后,有众多基金已经陆续恢复了大额申购及基金转换转入业务的通道,也有部分基金悄然上调了申购额度,其中不乏东方红沪港深等爆款基金的身影。今年以来截至3月1日,已经陆续有111只基金发布恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。实际上,在去年全年,权益基金面临着大量资金的撤出,整体规模缩水近30%。诸多基金密集上调申购额度和放开大额申购的做法,或是基金公司补充“弹药”再次入场的前兆。

 

7、3月4日,又有5家基金报送了5只科创板基金的材料,分别是:工银瑞信科创板2年封闭运作基金、嘉实科创板3年封闭运作基金、银华科创板3年封闭运作基金、广发科创板精选和博时科创板3年封闭运作基金。加上2月下旬以“科创板”命名的公募基金,截至3月4日证监会已接收材料的科创板基金至少有18只,分属于15家公募基金公司,其中广发基金、华夏基金、万家基金都分别报送了2只,并且大多数都是封闭三年运作的混合型基金。

 

8、证监会网站公布信息显示,关于上海东方证券资产管理的《公开募集基金募集变更注册——东方红7号集合资产管理计划注册为东方红启元灵活配置混合型基金》相关材料已被证监会当日接收。2018年11月,证监会公布《操作指引》,正式拉开大集合公募化改造的序幕。

1、2019《政府工作报告》:促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。

 

2、华为5G产品线总裁杨超斌表示,华为投入5G技术研究已超过10年之久,在5G方面比同行至少领先12个月到18个月,累计获得基本专利授权超过2570件。我们已签订了30多个5G商用合同,40,000多个5G基站已发往世界各地。华为是全球最大的5G厂商。

 

3、全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇3日表示,我国25个省区市正在进行网络试点,央视去年春晚和今年两会都采用了5G传送,可以说即将进入5G元年。下半年5G手机将零星上市,大规模上市要等到明年两会时,届时大家可以享受到高带宽、高质量、高体验、高智能的5G服务。

 

4、湖北省委宣传部召开新闻发布会,公布了湖北省委省政府最近出台的《关于推进全省十大重点产业高质量发展的意见》,这十大重点产业是:集成电路、地球空间信息、新一代信息技术、智能制造、汽车、数字、生物、康养、新能源与新材料、航天航空,共涵盖43个细分领域。到2022年,十大重点产业引领带动湖北全省形成新一代信息技术、智能制造、汽车、康养4个万亿元产业及10个5000亿元产业。

 

5、全国人大代表、小米集团创始人、董事长兼CEO雷军,向大会提交了三份建议,分别是《关于布局5G应用、推动物联网创新发展的建议》《关于提高创新能力、大力发展商业航天产业的建议》和《关于进一步深化落实信息无障碍建设的建议》。雷军在建议中详细列举了5G物联网的应用前景:到2025年,中国物联网连接数将达到53.8亿,其中5G物联网连接数将达到39.3亿。雷军还指出,物联网应用场景十分广泛,可以为制造业、农业、医疗、安全等行业带来新的机遇,只是目前5G产业发展仍存在困难和挑战。

 

6、发改委印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。各地方、各部门要根据各自领域、区域发展重点,出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施,着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。

 

7、3月2日,海南电网产业投资公司召开信息发布会。会议介绍了2019年海南电网产业投资公司新兴业务的主要内容。今年将投资1亿元推动电动汽车及充电基础设施投资建设,建设各类充电桩600个以上,并全部接入“小南”平台,实现接入率和上线率均达100%;大力推进博鳌乐城智能电网与低碳智慧能源项目;积极参与海口市江东新区近零碳智慧新城和智能电网综合示范项目;加大力度推动港口岸电项目落地。

 

8、海南省政府3月5日正式对外发布《海南省清洁能源汽车发展规划》,这标志着海南成为全国首个提出所有细分领域车辆清洁能源化目标和路线图的地区,也是率先提出2030年“禁售燃油车”时间表的省份。

1、3月5日,全国“两会”期间,中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示,解决小微和民企的信贷支持,是金融供给侧改革最主要的部分。除了银行,保险也大有可为,保险可投资资金有16万亿。建设一个更强大的资本市场,也能更好地支持创新企业的发展。特别是发展多层次资本市场,既有大型的交易所,也有区域性的股权市场,还有发展私募股权投资基金等,能更好地支持风险比较大,创新能力比较强的,失败的可能性比较大的企业融资。

 

2、全国人大代表、人民银行金融稳定局局长王景武3月6日在十三届全国人大二次会议广东团驻地表示,地方法人金融机构有农信社、农商行、村镇银行等,总体风险可控。只有个别区域、个别地方的风险较高,地方金融机构基本都由地方政府来主导负责,相关省份要拿出具体化解这些高风险金融机构的方案。通过存款保险制度来处理也是一种方式,这种方式也支持机构在线修复、重组、关闭破产等。

 

3、财经网:36个银保监局分别报送的“三定”方案,已由银保监会分别批复、统一下发,各局负责人的行政职务也已确定。据了解,一些银保监局已在着手准备印发相关的任职文件。原银监系统实行的是属地化监管和联动监管,会机关和各局监管权分而治之,并根据各地的情况不断调适其监管,这与银行的业务性质和分散的业务权限的特点有关。据了解,银、保两局合一后,在处室设置上将合并同类项,业务领域的监管对口处室,则与此前的设置大体一致。

 

4、深圳互金协会关于发布《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引(征求意见稿)》,以提高专项整治中的良性退出比例、良性退出效率、减少资产贬损和逃废债、提高清偿比率,以维护金融消费者合法权益和维护社会稳定作为核心宗旨。此前,深圳曾约谈多家中小平台要求签署自愿退出承诺书。

 

5、3月7日,中国人民银行金融稳定局局长王景武将提出提案,建议建立粤港澳大湾区金融监管协调机制。随着粤港澳大湾区和CEPA建设的推进,粤港澳金融合作不断加强,跨境互设的金融机构持续增多,跨境金融创新产品不断丰富,跨境资金流动日益频繁。粤港澳金融合作为扩大区域货物、服务贸易和跨境投融资提供了便利,促进了货物、资本、人员在广东与港澳地区之间的流动。

 

6、人民银行上海总部副主任金鹏辉3月4日在政协经济界别小组讨论时表示,今年他带来了两个提案。其中,第一个提案是完善存款保险制度,健全金融风险处置机制。目前防范化解金融风险的任务较为艰巨,有必要进一步完善金融机构风险处置机制,现在已经有存款保险条例,建议下一步可以推动存款保险法立法,更加强调存款保险机构的重要作用。

 

7、3月2日,从上海金融法院获悉,该院宣判一起涉金融行政案件,维持中国证券监督管理委员会上海监管局对证券从业人员杨某涉嫌违规行为所作出的4300万元罚单。该案是上海金融法院首次公开开庭审理的涉金融行政案件,也是截至目前中国证监会所有派出机构中作出的标的额最大的行政处罚。

 

8、全国人大代表、人民银行郑州中心支行行长徐诺金带来一份建议,提出应结合我国实际并借鉴国际经验,尽快对《存款保险条例》进行相应修订,并在此基础上研究制定《存款保险法》,加快建立市场化、法治化的有序处置机制。

1、本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期。其中,周一到周三分别有400亿、1200亿和600亿元7天期逆回购到期,周四周五无逆回购到期。另外,周四有1055亿元1年期MLF到期,但央行已表明不续做一季度到期的MLF。

 

2、中国海关:今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.54万亿元人民币,比去年同期增长0.7%。其中,出口2.42万亿元,增长0.1%;进口2.12万亿元,增长1.5%;贸易顺差3086.8亿元,收窄8.7%。

 

3、2019年政府工作报告中经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长6%-6.5%;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右,城镇登记失业率4.5%以内;居民消费价格涨幅3%左右;国际收支基本平衡,进出口稳中提质;宏观杠杆率基本稳定,金融财政风险有效防控;农村贫困人口减少1000万以上,居民收入增长与经济增长基本同步;生态环境进一步改善,单位国内生产总值能耗下降3%左右,主要污染物排放量继续下降。

 

4、2019年政府工作报告提出坚持稳健的货币政策:广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配,以更好满足经济运行保持在合理区间的需要。

 

5、2019年政府工作报告提出坚持积极的财政政策:今年赤字率拟按2.8%安排,比去年预算高0.2个百分点;财政赤字2.76万亿元,其中中央财政赤字1.83万亿元,地方财政赤字9300亿元。适度提高赤字率,综合考虑了财政收支、专项债券发行等因素,也考虑为应对今后可能出现的风险留出政策空间。

 

6、十三届全国人大二次会议发言人张业遂表示,外商投资法草案明确规定,我国对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度,取消逐案审批制管理模式;对于禁止和限制外国投资者投资的领域,将以清单方式明确列出,清单之外充分开放,中外投资将享有同等待遇。这是我国外商投资管理体制的根本性变革,将提高投资环境的开放度、透明度和可预期性,为推动形成全面开放新格局提供更加有力的法律保障。

 

7、广东省推进粤港澳大湾区建设新闻发布会2日举行,珠海市副市长祝青桥表示,未来珠海将从七方面着力支持大湾区建设,包括:参与建设广深港澳科技走廊;与澳门加快中心城市基础设施互联互通;协同建设有竞争力的现代产业体系,重点发展生物医药和战略性产业、特色金融高端服务业,并为澳门产业发展预留更大空间;深入建设粤港澳横琴合作示范区等。总投资约260亿元的横琴口岸及综合交通枢纽开发工程正有序推进,争取年内基本建成。

 

8、财政部:关于减税降费问题,年化的全年预计数不一定与全年减税降费额完全一致。增值税政策在去年年中出台,预测减税额约4000亿元,由于在5月1日实施,全年测算实际减税约3000亿元,剩下近1000亿元的额度会在今年形成翘尾影响。虽然保持6%一档的税率不变,但将通过采取一系列配套措施,确保所有行业税负只减不增。对适用6%这一档税率的一些行业,会采取加计扣除的方式,让它们的税负只减不增。在降费方面:明显降低企业社保缴费负担,下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例,各地可降到16%等。

1、美联储经济状况褐皮书:美国经济在1月后期和2月份继续增长,在12个地方联储中,10家联储称经济略微、或温和扩张,另外两家称增速持平。大约半数的地方联储表示,近期联邦政府停摆问题造成经济的部分领域放缓,其中包括零售、汽车销售、以及制造业。消费开支情况“好坏不一”,数个地方联储称天气恶劣和信用成本上升抑制消费。“大量”制造业承包商对全球需求放缓、关税成本上升、以及整体性政策确定性都感到忧心忡忡。大多数地方联储称就业人口温和增长,所有劳动技能层面的劳动力市场仍然保持紧俏。

 

2、美国财政部公布的月度预算报告显示,从去年10月开始的2019财年前四个月,联邦政府预算赤字扩大至约3100亿美元,比去年同期大幅增加1346亿美元,增幅达77%。其中,1月因进入报税季通常会录得预算盈余,但今年1月的预算盈余规模仅为87亿美元,创下自2015年以来的新低。

 

3、日本2月外汇储备 12818.5亿美元,前值12793亿美元。

 

4、韩国2月制造业PMI47.2,创2015年6月以来新低,前值48.3。

 

5、欧盟与英国的脱欧谈判周二未能达成协议。若在没有达成协议的情况下退出欧盟,英国将会取消对进口商品80-90%的关税,但将对汽车和一些农产品等敏感行业保持关税。

 

6、据悉,欧盟委员会正式批准外国投资监管新法规,该法规将于4月1日生效,借以保障欧盟28个成员国的安全、公共秩序和战略利益。据报道,欧盟所通过的外国投资监管新法规定,当外商在欧盟成员国的投资计划,包括对敏感技术,以及基础设施的投资,对一个以上成员国的安全或公共秩序构成威胁时,或可能破坏欧盟整体利益时,欧盟委员会有权发表意见,并要求成员国配合调查。

 

7、3月6日,法国政府针对谷歌、亚马逊、脸书等互联网巨头推出了3%的“数字税”。在没有欧盟广泛支持的情况下,在法国对大型科技公司开启了更为严格的监管。除法国之外,英国、德国、西班牙等其他国家也在研究自己本国的数字税法案。

 

8、意大利2年期国债收益率触及7个月新低的0.198%,10年期国债收益率跌至5周新低的2.58%,欧洲央行将于7日公布利率决议。

1、截止3月8日,本周行情概况,沪指报2969.86,跌0.81%;深成指报9363.72,涨2.14%;创指报1654.49,涨5.52%。

 

2、证监会1日发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,上交所、中国结算相关业务规则随之发布。就规则本身来看,科创板推出涉及自身功能定位、与主板市场的关系协同等方面,一些问题难以具体提前预知,需要在实践中不断完善,配套制度也需要探索设计同步跟进。在现有制度体系下,科创板推出后如何与主板市场良性互动,在不同分工中进行优势互补,这些都需要在实践中不断探索。

 

3、3日,上交所发布《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》的通知。要求保荐机构应重点推荐生物医药等七大领域企业上科创板。具体包括新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域以及符合科创板定位的其他领域。上交所就科创企业发行条件和上市条件相关事项制定了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》,共包括十六个要点问题。

 

4、深交所:为充分发挥深交所服务民营企业的特色和优势,反映存在股权质押情形的民营上市公司股价表现,丰富金融产品投资标的,支持民营企业健康发展,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2019年3月5日发布深证民企发展指数。深证民企发展指数从大股东质押股份比例大于60%的民营上市公司中,剔除基本面及股票流动性较差的公司,按整体质押率由大到小排序,选取500家公司作为样本股。指数采用自由流通市值加权,于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整。

 

5、3月7日,MSCI亚太区研究主管表示,随着后续A股纳入因子扩大,A股会引入更多境外投资者,存在更多标的更快触及外资持股上限的可能性;现在中国政策规定外国投资者不能持有A股超过30%上限,至于是否进一步放宽这一限制,与A股开放、国际化课题有关。MSCI方面已与证监会、交易所沟通,现在并不知情监管层是否会进一步放宽。

 

6、深交所披露,截至6日,大族激光QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数3.04亿股,较5日的3.02亿股增加0.02亿股;持股比例由28.38%升至28.58%。此前,大族激光因QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超出28%的上限,已经被深港通暂停接受境外买盘。

 

7、《证券日报》:沪深两市共计发生232笔大宗交易,涉及96家公司,共计成交股数高达5.71亿股,成交总额为64.53亿元。从行业分布情况来看,上述96只个股主要扎堆在医药生物、化工、计算机等三类申万一级行业,涉及个股数量分别为14只、8只、7只。

 

8、MSCI称将自3月11日起从MSCI中国全股指数中剔除大族激光;同时对美的集团的权重系数进行调整,自3月11日生效。

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