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一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.02.25-03.01)

时间:03-05 06:17 转载来源:金葵花资本

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1、证监会主席易会满:要通过大力拓展各类股权融资渠道,促进债券市场协调发展,积极发展期货市场,推进融资结构完善,努力建设规范、公平、高效、透明的多层次资本市场体系。

 

2、据财新报道,中国人民保险集团的重要合作伙伴已尽售其所持有的人保股权。2月27日,美国国际集团在公开市场上出售人保约11.13亿股H股股份,套现逾32亿元。

 

3、蛋壳公寓宣布已完成5亿美元C轮融资,由老虎环球基金、蚂蚁金服联合领投,春华资本跟投,CMC资本、高榕资本等老股东继续跟投。本轮融资后,蛋壳公寓的估值已经超过20亿美元。

 

4、保险行业的股权转让大幅度增多,继诚泰财产保险的2.9亿股股份被转让给芯鑫融资租赁有限责任公司之后,长江财险挂牌转让的35.34%股份,花落湖北省交通投资集团有限公司。股权转让加速,与银保监会险资入市程序简化、鼓励险资入市、市场重回本源类保险等政策有关。

 

5、杭州国芯科技完成1.5亿元B轮融资。本轮融资由国投创合国家新兴产业创业投资引导基金领投,创新工场跟投。融资完成后,国芯将进一步加强在芯片、软件、算法等核心技术领域的投入,加速新产品研发。国芯的AI芯片已经在智能音箱、智能家电、语音电视、儿童机器人等多个场景量产落地,服务于Rokid、出门问问、奇虎360、京东京鱼座、科大讯飞、思必驰、创维、TCL等各行业客户。

 

6、上海证大喜马拉雅网络科技有限公司变更投资人信息,新增三家投资方:天津金星创业投资有限公司、上海证大喜马拉雅网络科技有限公司、宁波创世喜雅股权投资基金合伙企业。对此,喜马拉雅向新浪科技回应称,是正常的股权变更,没有新增投资方或股东增持。信息显示,天津金星创业投资有限公司为小米科技全资子公司,该机构持有喜马拉雅4.37%股份。

 

7、S佳通2月24日公告,公司在近一个月内不能披露股改方案。公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

 

8、人工智能影像生产企业影谱科技25日对外宣布,私募股权投资公司TR Capital Group投资数亿元入股该企业。据悉,对影谱科技的投资是TR资本继IDG国际资本、创新工场、正心谷等母基金投资后,亚太区重要直投项目之一。

1、从多位私募基金业内人士处获悉,关于私募备案投资的新规或将马上推出。据透露,私募新规对各类产品备案提出了实缴资金的要求并规定了具体规模,比如私募证券类基金不低于1000万元;私募股权类基金不低于3000万元;私募资产配置类基金不低于5000万;同时规定,私募管理人及员工跟投比例不超过20%。新老划断,对于不符合新规规定的老产品,原则上不得展期,在2019年12月31日之前不得新增募集规模。

 

2、证监会公布数据显示,当前股票质押风险得到初步缓解。出台设立证券行业专项资管计划、发行专项纾困债、设立纾困并购基金等务实举措,最新统计已有50家证券公司完成协议签署,承诺出资累计545亿元。38家证券公司正式成立了多只系列资管计划和子计划,合计出资5293亿元。

 

3、证监会公布数据显示,股票质押风险得到初步缓解。出台设立证券行业专项资管计划、发行专项纾困债、设立纾困并购基金等务实举措,最新统计已有50家证券公司完成协议签署,承诺出资累计545亿元。38家证券公司正式成立了多只系列资管计划和子计划,合计出资5293亿元。

 

4、中基协:截至2019年1月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24458家,较上月存量机构增加10家,环比增长0.04%;已备案私募基金75178只,较上月增加536只,环比增长0.72%;管理基金规模12.74万亿元,较上月减少370.90亿元,环比下降0.29%。私募基金管理人员工总人数24.43万人,较上月减少1341人,环比下降0.55%。

 

5、2月22日,证监会下发《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关配套规则公开征求意见,其中,基金销售机构的业务边界、持牌机构准入门槛、销售业务、机构退出机制等六大方面颇具看点。

 

6、2月25日,证监会官网显示,中欧基金和招商基金分别提交了“中欧科创先锋混合型证券投资基金”和“招商科技创新混合型证券投资基金”的募集申请注册。已有8家基金公司申报面向科创板的公募基金,除了上述两家,申报产品的还有华夏基金、富国基金、易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金和汇添富基金。

 

7、湖北省新动能发展投资基金完成托管银行遴选,中国银行湖北省分行独家获得基金托管资格。这意味着湖北省上市公司纾困基金即将投入实质性运作。据了解,湖北省新动能发展投资基金总规模100亿元,首期规模40亿元,由湖北省政府国资委牵头,湖北省联投、省交投、省高投、兴楚国资等省属企业参与,联合社会资本共同发起设立。

 

8、23日,海南自贸区开放发展基金在三亚设立。三亚市政府和海南省发展控股有限公司作为初始主发起人,双方各出资15亿元人民币,首期30亿元将全部投向三亚,并研究通过子基金放大的方式,形成不低于500亿元的母-子基金群。

1、国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见(征求意见稿)》,推进生物天然气发展,增加天然气供应,提出到2020年,生物天然气产量超过20亿立方米;2025年生物天然气产量超过150亿立方米;2030年生物天然气产量超过300亿立方米,占国内天然气产量一定比重。支持生物天然气并入城镇燃气管网和消费。

 

2、近期,西班牙、德国、奥地利、阿联酋等多国业界相继表示,不会排斥中国企业的5G技术,越来越多的国家表示将向中企5G技术打开大门。在5G标准版本中,中国企业占有重要份额,并在大规模天线、超密集组网、车联网等关键技术方面具备领先优势。中国有可能成为最先实现5G商用的国家之一。各国纷纷对中企5G技术打开大门,正是对技术革新的潮流,对互利共赢的潮流“用脚投票”。在贸易自由化、经济全球化的大势面前,人为设置壁垒不仅有害无益,而且终将被打破。

 

3、25日,西班牙巴塞罗那,2019世界移动大会正式开幕。华为在本次大会上披露5G商用合同的进展:在全球已经和超过30家运营商签订了商用合同,5G基站发货量超过40000个。华为相关人士表示,预计2019年全球将新增30个国家发放5G频谱,近200家运营商获得5G牌照,全年5G终端超过40款。

 

4、从天津市工业和信息化委获悉,今年,天津将按照项目化、具体化、清单化思路,加快发展新一代人工智能、生物医药、新能源、新材料4大产业,确保先进制造业比重达65%以上,全力加快建设全国先进制造研发基地的进程。据介绍,今年天津已通过制定印发智能科技产业“1+10”行动计划,出台“智能十条”实施细则,设立百亿智能制造专项资金,全年安排财政资金6.2亿元,支持183个智能制造项目,拉动企业智能化升级投资60亿元。

 

5、24日,MWC2019华为终端全球发布会上,华为发布5G折叠屏手机HUAWEI Mate X。华为表示,HUAWEI Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980,同时支持NSA/SA两种5G组网。该款手机预计在今年年中发售,售价约2299欧元(约合人民币17000元)。

 

6、随着5G时代的到来,安全技术和AI能力将是360布局物联网领域最重要的双引擎。有数据显示,2017年全球物联网设备数量达到了84亿,预计2020年物联网设备数量将达到204亿。360集团市场与传播中心负责人郭爱娣表示,未来,360的IoT布局会紧紧围绕安全和AI这两条线来展开。在即将到来的5G时代,继续发挥自身在安全领域的优势,在智能家居、车联网等领域贡献360的安全力量。

 

7、中国联通与中兴即将在MWC2019期间正式发布中兴首款5G旗舰手机中兴天机Axon 10 Pro,预计2019年上半年即可率先在欧洲和中国市场上市。据悉,该机型是中兴首款5G旗舰产品,搭载高通骁龙855移动平台,并采用6.47英寸AMOLED灵感柔性屏。

 

8、《安徽日报》:从安徽省经信厅获悉,安徽省《2019年工业项目投资导向计划》已编制完成,总投资超过1万亿元。《投资导向计划》把制造业高质量发展作为主题主线,以高端化、智能化、绿色化和服务化为主攻方向。

1、央行金融稳定局局长王景武表示:接下来防范化解重大金融风险重点工作将包括,防范金融市场异常波动风险,加强对股市、债市、汇市的实时监测,阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染。还包括:以P2P网络借贷等为重点,整顿金融秩序,打击非法金融机构和非法金融活动。坚持稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,合理把握结构性去杠杆的力度和节奏。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。坚决遏制地方政府隐性债务增量,加大银行不良资产处置力度。

 

2、据悉,监管机构计划调整和完善信托业务分类体系,信托业务预计将按照信托活动形式、法规适用范围、具体业务属性三个层次,划分为“资金信托”、“服务信托”、“公益信托”三大业务板块,七大业务类型。

 

3、针对市场传言监管部门正在制定政策拟推出一万元投资起点的“公募信托产品”,接近监管机构人士表示,监管部门确实正在制定相关政策,但公募信托并非普惠政策,不是所有信托公司都有资格允许开展公募信托业务。

 

4、截至2018年年末,我国商业银行结构性存款规模为9.62万亿元。到了2019年1月份,我国商业银行结构性存款规模为10.98万亿元,较2018年12月份增加了1.36万亿元,环比增长14.19%,同比增长37.67%。这是继2018年8月份和9月份我国商业银行结构性存款规模突破10万亿元后,第三次超过10万亿元,并且创历史新高。

 

5、银保监会2月25日表示,2018年各地打击亿元以上大案887起,涉案金额4195亿元,预警非法集资线索4690条,立案打击1728起。目前,非法集资增量风险得到有效遏制,存量风险压降效果明显,风险处置稳妥有序。

 

6、银保监会首席风险官肖远企认为,当前金融领域主要矛盾是金融需求的多样化和多变性与金融供给的不平衡和不适应之间的矛盾。疏通货币传导,则需要改变货币传导从大型银行到中小银行再到非银行金融机构的传导链条,中小银行和非银并不是“二传手”。这就要求打通梗阻,建立更加有效的联通,发挥市场合力。还需要消除空转通道,逐步扭转银行机构过去过快、盲目追求高速增长的模式。

 

7、新华网:着眼于发挥大数据在金融融资服务中的重要作用,重庆市政府办公厅印发《关于开展运用大数据助推民营企业小微企业融资试点工作的通知》,依托全市民营企业小微企业融资大数据服务平台,以大数据技术精准对接企业金融需求和银行金融服务,帮助破解企业“融资难”。多家金融机构已签约入驻上述平台,有融资需求的民营企业、小微企业均可通过平台向多家金融机构提出融资申请;平台接到企业融资申请后,将通过大数据技术进行分析匹配,让企业与银行达成双向选择,企业最快在申请当天就能获取贷款。

 

8、据悉,河北省银保监局下发《关于河北幸福消费金融股份有限公司增加注册资本的批复》,批准河北幸福消费金融股份有限公司注册资本由3亿元增加至6.37亿元。公开资料显示,河北幸福消费金融于2017年6月14日正式开业,是河北省内首家、目前唯一的持牌消费金融公司,股东包括张家口银行、神州优车和蓝鲸控股集团,总部位于河北石家庄。

1、央行本周进行了2200亿元7天期逆回购操作,公开市场累计净投放资金1600亿元。

 

2、统计局:中国2月制造业PMI49.2,创2016年3月以来的新低,预期49.5,前值49.5。中国2月非制造业PMI54.3,预期54.5,前值54.7。中国2月综合PMI52.4,前值53.2。中国2月财新制造业PMI 49.9,预期48.5,前值48.3。

 

3、发改委在《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布会上介绍,《规划纲要》的编制主要作了四个方面的考虑。一是从国家发展大局出发,明确大湾区的战略定位。二是坚持“一国两制”方针,促进港澳长期繁荣稳定。三是发挥粤港澳比较优势,增强区域的国际竞争力。四是深化改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用。

 

4、财政部、税务总局、人民银行发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,明确了代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费管理。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税,税务机关按不超过代征税款的0.03%支付代征手续费,且支付给单个代征人年度最高限额1000万元,超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额5%支付手续费。

 

5、在28日下午举行的商务部例行发布会上,新闻发言人高峰表示,中美双方在美国华盛顿举行了第七轮中美经贸高级别磋商,此次中美磋商,双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

 

6、银保监会发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》国有控股大型商业银行要继续加强普惠金融事业部建设,严格落实“五专”经营机制,合理配置服务民营企业的内部资源。鼓励中型商业银行设立普惠金融事业部,结合各自特色和优势,探索创新更加灵活的普惠金融服务方式。

 

7、交通运输部正在研究制定《关于支持粤港澳大湾区交通运输发展的实施意见》,重点将推进对外综合交通运输通道建设、构筑大湾区快速交通网络、提升珠三角港口群国际竞争力、建设世界级机场群、提升客货运输服务水平、提升交通科技创新能力、建设绿色生态交通等任务。

 

8、国务院总理李克强签署国务院令,公布《生产安全事故应急条例》,自2019年4月1日起施行。《条例》以安全生产法和突发事件应对法为依据,对生产安全事故应急工作体制、应急准备、应急救援等作了规定。

1、美国财政部拍卖四周期国债,得标利率2.410%,投标倍数2.78。美国财政部拍卖八周期国债,得标利率2.410%,投标倍数3.02。

 

2、美国总统特朗普本月签署一份行政令,启动“美国人工智能倡议”,尽管相比日本、中国、英国和法国等国家,美国的人工智能发展规划姗姗来迟,但“维持美国人工智能领导力”的主题让这一规划与众不同,主要体现出“顶层推动”、“美国领导”和“注重基础”三大特点。这份倡议并非一份单纯的技术路线图。它开宗明义地表示,其目的就是要“确保美国在人工智能领域的领导力”,应对来自“战略竞争者和外国对手”的挑战。

 

3、日本1月份工业产值环比-3.7%,预估为-2.5%,前值-0.1%。日本1月份工业产值同比持平,预估1.3%,前值-1.9%。

 

4、韩国央行维持利率在1.75%不变,符合市场预期。

 

5、英国议会议员在2月27日投票表决,同意给首相特雷莎.梅更多时间来处理她的脱欧协议,此举增加了英国延后脱欧的可能性,也提振了英镑。如果英国下议院3月12日投票反对特雷莎.梅的脱欧协议,也反对英国无协议脱欧,那么议员们将在3月14日将就是否短暂推迟“里斯本第50条”进行投票,如果获得通过有望继续提振英镑。

 

6、白宫:在第二次“金特会”,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩未能达成协议。

 

7、根据俄罗斯总统网站公布的总统国情咨文所涉任务实施清单,俄政府被责成在今年6月15日之前制定出俄在人工智能领域的国家战略,并在7月1日之前制定出额外措施,以刺激对人工智能、物联网、机器人技术和大数据处理领域内的中小企业高科技项目的投资。

 

8、法国2月CPI同比初值1.3%,预期1.5%,前值1.2%。法国四季度GDP同比初值0.9%,预期0.9%,前值0.9%。

1、截止3月1日,本周行情概况,沪指报2994.01,涨6.77%;深成指报9167.65,涨5.97%;创指报1567.87,涨7.66%。

 

2、28日,港交所公布《2019-2021年三年战略规划》,港交所总裁李小加谈及内地科创板,其表示如果第一批在科创板上市的公司,能够直接放入沪深港通指数里面,外资就可以通过北向通交易直接投资科创板上市的公司,但如果重新设置一个新的指数,港交所也会积极跟内地监管者沟通,积极将科创板上市公司纳入沪深港通标的,让投资者有更多的投资渠道,“我认为通过北上通去投资科创板是很有可能的事情”李小加表示。

 

3、证监会:2018年全年资本市场共实现融资7.1万亿元,共核准105家企业IPO,完成融资1378亿元,上市公司再融资约1万亿元,新三板、区域股权市场分别实现融资604亿元和1783亿元,交易所债券市场发行各类债券5.69亿元,同比增长45%,并购重组交易金额达2.58亿元,同比增长38%。

 

4、证监会主席易会满表示:要完善资本市场基础制度。统筹推进相关上市板块的综合改革。进一步完善交易制度,优化交易监管改革,让市场有明确预期,让投资者有公平交易的机会。进一步加强协调,打通社保基金、保险、企业年金等各类机构投资者的入市瓶颈,吸引更多中长期资金入市。

 

5、港交所总裁李小加28日在解读港交所《战略规划2019-2021》时指出,首先,港交所将在2018年上市制度改革的基础上进一步优化首次公开招股制度安排,包括简化首次公开招股程序、缩短首次公开招股结算周期(T+5)等。

 

6、港交所总裁李小加表示:“同股不同权”股份暂未能纳入在互联互通内,港交所行政总裁李小加称,料7月可纳入在互联互通内。他指出,现时正与内地商讨相关的规则细则,相信不需要太长时间。李小加又称,期望今年能推出A股衍生产品。他强调仍要与内地期货交易所及监管机构等商讨,没有推出产品的时间表,但认为现时已是成熟的时机。

 

7、MSCI Inc.宣布将A股纳入因子由5%提高到20%,并纳入创业板和中盘股部分股票,这一决定料为今年以来全球表现最佳的股票市场增加数百亿美元资金。据MSCI官网信息显示,此次披露的MSCI中国的潜在成分股中共有27只创业板股票,分别为:特锐德、网宿科技、机器人、同花顺、碧水源、三聚环保、信维通信、光线传媒、利亚德、泰格医药、蓝思科技、先导智能、康泰生物、亿联网络、华大基因、乐普医疗、爱尔眼科、东方财富、智飞生物、汇川技术、沃森生物、宋城演艺、三环集团、芒果超媒、温氏股份、宁德时代、迈瑞医疗。

 

8、成都市举办了交子之星成都市推进科创板上市启动会。成都目前已有120家企业进入科创板上市辅导数据库,全面覆盖信息技术、高端装备、新能源、新材料、节能环保以及生物医药六大科创板支持产业。相关准备工作已开始开展,待科创板实施意见正式出台后,成都将严格按照科创板上市要求和标准,筛选30-50家重点企业入库,2019年的目标是选择5到10家企业作为重点突破。

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作者:石荣灿,

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