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【力鼎周刊】科创板规则落地,外资持有A股规模有望超过公募基金

时间:03-05 04:16 转载来源:力鼎资本

LEADING CAPITAL

一、监管动态

1、科创板规则落地,目前券商投行正抓紧推进正式申报前准备工作,有机构预计月内会有企业申报,6个月内将有首批企业上市。此外,首批科创板企业保荐工作或向头部券商集中,而部分原本拟在主板上市的备案辅导企业将转投科创板。

2、据中证报,新《私募投资基金备案须知》或于近期出炉。新备案须知强调了“实缴规模”“打破刚性兑付”“规范资金池”等方面的要求。在新备案要求下,私募证券投资基金的实缴规模不得低于1000万元,股权基金不得低于3000万元,资产管理基金不得低于5000万元。

3、深交所:2019年持续保持对上市公司大股东及实际控制人资金占用、违规担保等恶性行为的高压态势;同时密切关注大股东或上市公司资金链情况,防范流动性危机。

4、证监会近日接收两家外资机构QFII申请材料,分别为香港复星恒利证券有限公司和野村新加坡有限公司。这是2018年4月以来,证监会首次接收QFII申请。

二、基金&产业&投融资动态

(一)母基金动态

1、天津:海河产业基金认缴出资10亿元参与京津冀协同发展投资基金。海和基金先后投资天智航、鑫精合等6个项目,累计投资金额16亿元,截至2018年底,海河产业基金出资天津爱奇鸿海智慧出行股权投资基金、天津海河红土投资基金等29支母基金,总规模达到2201亿元,累计对母基金实缴出资32.1亿元。

2、安徽出台政策科创板上市奖励200万。

3、浙江大江东集聚区将设10亿元产业投资基金扶持高端装备等制造产业和战略新兴产业。大江东产业集聚区印发了《集聚区产业投资基金管理办法》,将由杭州大江东产业集聚区管委会主导设立大江东产业投资基金,基金规模不低于10亿元。产业基金将重点投向如汽车及零部件产业、航空航天、机器人与自动化等高端装备制造产业。其中,子基金投资于大江东产业集聚区的总规模不低于产业基金实际出资额的1.2倍,这有利于实现产业投资基金规模的二次放大,产业投资基金各项前期准备工作已基本完成,预计于3月正式开始运作,已确定由盛世投资集团担任运营管理机构。

4、宁夏设南粤基金发起规模60亿主投基础设施、产业发展、生态环保、公共服务。

(二)金融行业动态

1、中民投在上海召开债权人会议,会上成立债权人委员会,由中国进出口银行担任债委会主席。会上并未公布中民投的实际负债总量,债权人督促引入第三方机构进行核算,约120家银行机构参会。

(三)产业投融资动态

1、日本第六大汽车制造商斯巴鲁周五宣布,由于刹车灯开关缺陷问题,将在全球召回约230万辆汽车,这是该公司迄今为止最大规模的召回行动。

2、联通研究院院长张云表示,5G手机资费只会比4G逐渐便宜,不会比4G更贵据北京日报,北京移动透露,今年底北京五环内将实现5G信号全覆盖。

3、经济通援引外媒称,宝马拟在中国首次发行熊猫债券,中国银行是主承销商。若这笔债券发行成功,宝马将成为第二家在中国发行熊猫债券的德国汽车制造商。

4、通用电气宣布将以214亿美元向Dnaher出售生物制药业务通用电气周一收创近四个月新高,Danaher盘中涨9%,收创历史新高。当天盘前,通用电气称,将以214亿美元向Dnaher出售生物制药业务。这意味着通用电气有望减少近五分之一债务。通用电气宣布将以214亿美元向Dnaher出售生物制药业务,其中包括210亿美元的现金以及一些GE养老金负债。

该交易预计将在2019年第四季度完成,但须经监管部门批准和符合惯例成交条件。通用电气希望利用交易所得用于减少杠杆率并加强其资产负债表。CNBC则指出,此次交易包括了一部分养老金债务,预计会受到投资者欢迎。

5、卡夫亨氏考虑出售麦斯威尔咖啡品牌售价或超30亿美元。食品巨头卡夫亨氏已聘请瑞士信贷为其麦斯威尔咖啡业务评论战略选择,包括出售的可能性。该咖啡品牌未计利息、税项、折旧和摊销前盈利约为4亿美元,售价可能至少达到30亿美元。该咖啡品牌的出售将是卡夫亨氏一系列剥离资产行动的一部分。卡夫亨氏股价上周五跌至历史低位,此前该公司在第四季度财报中披露了逾150亿美元的商誉减记。但2013年以来,卡夫食品与亨氏的合并后,随着消费者转向更便宜的自有品牌和健康的有机食品,卡夫亨氏的营收增长陷入停滞。

三、资本市场动态&上市公司监控

1、金龙鱼接受上市辅导:中信建投派出辅导小组,6人为保荐人。

2、据悉,瑞幸咖啡最近开始了赴美上市的筹备工作,公司估值约30亿美元,已委任瑞信、高盛和摩根士丹利安排IPO事宜。2018年12月,瑞幸咖啡完成了2亿美元的融资,投后估值22亿美元。新加坡政府投资公司(GIC)、中金公司参与了本次融资。

2018年年初才开业的瑞幸咖啡因快速扩张亏损约8亿元人民币(合1.2亿美元)。上个月,瑞幸咖啡表示,今年计划新增2500家门店,超越星巴克成为中国最大的咖啡连锁店。

3、华昌达拟收购东研科技、咸兴智能。

四、宏观&产业政策&海外

1、瑞银证券认为,MSCI提高中国A股纳入比重后,预计今年将带来约4500亿元人民币流入A股。随着外资进一步流入,今年外资持有A股的规模有望超过公募基金,成为最大的机构投资者。

2、美国2018年实际GDP增长2.9%,增速创2015年以来最佳表现。

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力鼎资本成立于2007年,是一家专业的私募股权投资管理公司,管理资产超过50亿元,专注于创新型、成长型和高新技术型企业合作,重点行业包括消费服务、医疗健康、环保节能、新媒体、通信电子信息技术等。与国泰君安合作设有国泰君安力鼎投资基金。

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