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资讯 > 融资并购 > 中金助力建设银行成功发行18.5 亿美元境外二级资本债券
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中金助力建设银行成功发行18.5 亿美元境外二级资本债券

时间:03-02 03:59 转载来源:中金公司CICC

2019年2月27日,中金担任全球协调人协助中国建设银行股份有限公司(“发行人”或“建设银行”)成功发行18.5亿美元10年期前5年不可赎回、票息4.250%境外二级资本债券(“本次发行”)。本次发行是时隔4年后中资大型国有商业银行再次登陆境外市场以总行名义发行资本工具,创下有史以来中资商业银行境外资本工具发行利差的最低水平,在国际资本市场上树立了新的标杆。

建设银行成立于1954年10月,是中国领先的国有大型股份制商业银行,总部设在北京。建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码:939),并于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601939)。建设银行一直致力于建设成为最具价值创造力的国际一流银行集团,服务于亿万个人和公司客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系。

中金在本次交易中独家负责监管沟通并全程深度参与执行工作,凭借出色的执行能力成功协助建设银行精准把握春节后市场风险因素消退、资金面相对宽松、市场需求旺盛的有利窗口推出交易;并陪同建设银行对来自欧洲、亚洲等全球各地区的投资者开展了路演推介,涵盖多元的投资者群体,至臻完善的市场推介为债券成功发行奠定坚实基础。

簿记定价当日,本次发行以5年期美国国债基准利率+220个基点区域作为初始价格指引推出交易,吸引诸多主权基金和高质量的大型国际机构踊跃认购。在强劲订单簿基础上,最终定价大幅收窄32个基点,是近期投资级债券中收窄幅度最大的发行之一。账簿规模超过65亿美元,实现3.5倍超额认购。从投资者地域分布看,外资机构认购占比达到50%。本次发行无论从发行规模、定价水平、投资者多样性角度均可谓近期亚洲债券市场上的里程碑式交易。

中金已和建设银行正式签署全面战略合作协议,并深度参与了建设银行多个资本市场上的重大项目,包括重组改制、H股IPO、A股IPO、境外高级美元债、境内二级资本债等,和建设银行拥有长期良好深厚的合作关系。

声明:本文由中金公司CICC企业号发布,依据企业号用户协议,该企业号为文章的真实性和准确性负责。创头条作为品牌传播平台,只为传播效果负责,在文章不存在违反法律规定的情况下,不继续承担甄别文章内容和观点的义务。

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