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资讯 > 融资并购 > 招银国际助力猫眼娱乐香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市
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招银国际助力猫眼娱乐香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

时间:03-01 20:17 阅读:4137次 转载来源:招银国际

交易概述

2019年2月4日,猫眼娱乐(股票代号:1896.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次猫眼娱乐香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

 

猫眼娱乐是在中国提供创新互联网赋能娱乐服务的领先平台,提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告服务及其他服务。公司此次全球发行132,377,000股(100%新股,占行使超额配售权前发行后总股本的12.05%),发行价格定于每股14.80港元,总募集金额约2.50亿美元(假设超额配售权未行使)。

 

猫眼娱乐上市项目获得投资者的热烈追捧, 基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约12.05%,其中包括IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of the Sun、微光创投、Green Better。在市场极其波动的情况下,本次公开发行依然受到了境内外投资者的欢迎。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源,在投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作,成功为公司引入多家投资者,为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

资料来源:公司公告

关于猫眼娱乐

猫眼娱乐是中国提供创新互联网赋能娱乐服务的领先平台,提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告服务及其他。

 

1. 领先的在线娱乐票务服务平台:根据艾瑞咨询报告,按2018年前三季度电影票务GMV计算,公司是中国最大的在线电影票务服务平台,市场份额达61.3%;按2018年前三季度GMV计算,公司是中国第二大的在线现场娱乐票务服务平台。

 

2. 领先的娱乐内容服务平台:根据艾瑞咨询报告,按截至2018年9月30日止21个月的综合票房计算,公司已经迅速成长为中国排名第一的国产电影主控发行方;截至2018年前三季度,公司提供娱乐内容服务的电影约占中国综合票房的90%。

 

3. 领先的娱乐行业用户及从业人员在线社区:根据艾瑞咨询报告,公司2018年前三季度平均MAU达1.346亿,拥有中国最大的在线电影社区;公司的猫眼专业版应用程序是中国娱乐行业最受欢迎的专业应用程序。

资料来源:招股书。封面图片版权由发行人持有

关于招银国际

招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

 

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目,根据彭博数据,招银国际在2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

 

微信涉及的内容仅供参考,版权归招银国际及相关内容提供方所有,免责声明见招银国际官方网站:

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声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

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