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资讯 > 融资并购 > 一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.02.18-02.22)
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一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.02.18-02.22)

时间:02-25 14:09 阅读:4982次 转载来源:金葵花资本

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1、普华永道19日发布报告称,2018年中国内地企业并购总金额约为6780亿美元,与上年相比基本保持稳定,但其中海外并购交易金额下降超过两成。数据表明,2018年中国内地企业海外并购金额为941亿美元,较上年下降了23%。欧洲地区依然是中国买家最热衷的海外市场,2018年吸引了价值509亿美元的中国并购交易。亚洲和美国分列二三位。

 

2、荣正咨询发布的《2018年度A股上市公司股权激励统计与分析报告》显示,2018年全年A股股权激励计划总体公告数量达409个,创下自《上市公司股权激励管理办法(试行)》发布以来新高,略高于2017年405个的水平。荣正咨询指出,2018年A股市场走势低迷,但没有影响到上市公司实施激励的热情。股权激励进入“常态化”,成为改善公司治理的利器。

 

3、美图公司:收购乐游子公司DREAMSCAPE HORIZON 31%的股权,收购总代价为26.9亿港元,将以每股2.71港元发行9.914亿股代价股份。

 

4、2月18日,云迹科技宣布,完成B轮融资,本轮融资由金茂资本、携程、光控众盈、海银前哨基金四家联合投资。本次B轮融资是进入2019年以来云迹科技获得的第二笔融资。

 

5、《上海证券报》:刚组建4年多的中原银行发展迅猛,日前该行斥资42亿元收购安邦旗下邦银金融租赁有限公司90%的股权,终将金融租赁牌照揽入怀中。

 

6、上海银保监局信息显示,东风日产汽车金融已于日前获批增资,注册资本由15.29亿元增至70.29亿元。增资完成后,东风日产汽车金融注册资本将升至行业第三位,仅次于宝马汽车金融(中国)、大众汽车金融(中国)。这两家公司目前注册资本分别为98亿元、82亿元。

 

7、赫美集团公告筹划通过发行股份的方式购买英雄互娱科技股份有限公司的全部或部分股权,且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。目前英雄互娱的全球注册用户已达到4亿。

 

8、投资界:工业视觉公司平方和近日获千万元级天使+轮融资,投资方为明势资本和洪泰基金。资金将主要用于团队扩充和市场拓展。

1、2月21日,证监会网站信息,截至2019年1月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.45万家。已备案私募基金7.52万只,管理基金规模12.74万亿元,私募基金管理人员工总人数24.43万人。截至2018年12月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的5454家,10亿元-20亿元的830家,20亿元-50亿元的672家,50亿元-100亿元的270家,100亿元以上的239家。

 

2、中国保险资产管理业协会发布了1月份保险资管产品注册数据。此次,发布的数据在常规的债权投资计划、股权投资计划之外,还首次涉及保险私募基金注册情况。数据显示,2019年1月,12家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品18项,合计注册规模282.7亿元。此前的1月29日,中国银保监会下发通知,简化了保险机构发起设立的股权投资计划和保险私募基金的审批流程,从当日起,保险资管类机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,由保险资管协会办理注册工作。

 

3、《中国证券网》:基金备战科创板的步伐正在加速。2月22日,中国证监会网站信息显示,华夏基金已经向监管部门递交《公开募集基金募集申请注册——华夏科技创新混合型证券投资基金》的相关资料。

 

4、日前,监管下发《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》,明确新公募基金采用券商结算模式的试点工作已经正式转为常规。

 

5、《证券日报》:A股市场开始回暖,主要指数在估值触底后开启了反弹模式。值得注意的是,部分公募基金产品自去年下半年以来便不惧股指低迷,一直维持在高仓位运作。今年以来,据统计发现,截至2月17日,2973只权益类基金的平均持股仓位为55.42%,较之今年年初的53.18%再度提高,其中有1793只基金加仓,占比逾六成。

 

6、2月22日,国内首只湾区主题ETF——南华中证杭州湾区ETF在上交所正式上市。据悉,南华中证杭州湾区ETF投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。该产品投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

 

7、《证券时报》:2019年以来市场持续回暖,A股三大股指全线上涨。操作灵活的私募机构已提前布局。华润信托近期发布的数据显示,截至1月底,CREFI指数成份基金的平均股票仓位为57.89%,较去年底上升6.70%,是2016年4月以来最大加仓。

 

8、据彭博,中国保险巨头中国平安正在尝试Vanguard集团在美国采取的做法--大幅降低交易所交易基金的费率。该集团旗下子公司平安基金周一推出了一支追踪创业板初创企业股票的ETF,管理费0.15%,是同类产品平均费率的四分之一。根据招股说明书和行业数据,其托管费为0.05%,还不到平均水平的一半。

1、《经参报》:瞄准补短板,我国人工智能新一轮利好政策正密集落地。开年以来,包括成都、浙江在内的多个省市相继出台人工智能产业发展规划,着力加大智能芯片、智能传感器等基础层技术攻关与资金支持。中国信通院预计,2019年人工智能市场规模将达500亿元,2020年将超过700亿元。

 

2、工信部无线电管理局发布2019年工作要点,共包括九大方面。其中提出,为加快5G商用步伐做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。

 

3、一则“中国电信800M再获1M新频段,L800重耕获政策支持”的消息广为流传。经求证,此消息为真,只是属于内部文件,未公开宣传。业内人士指出,800M频段的扩展,夯实了中国电信低频段全业务网络的基础,不仅可以保障边远地区良好的语音质量,还可以在最低的网络部署成本下,快速提升农村区域的4G覆盖。

 

4、阿里云研究中心发布的《2019数字化趋势报告》指出,当前数字化的应用领域正从互联网行业向政府、金融、零售、农业、工业、交通、物流、医疗健康等行业深入。其中,政府、零售业等将成为受云计算、人工智能、IoT等新技术影响最深的行业领域,在未来3-5年内,数字化程度有望达到70%-80%。

 

5、南京秦淮区举办新春联谊会暨重大项目签约仪式,一批物联网总部项目签约落户。联想懂的通信将投资1.5亿元,在秦淮设立联想车联网全国总部。深圳和而泰智能科技有限公司将投资1.2亿元,在宁设立辐射全球的物联网总部,构建物联网大数据综合运营平台和物联网研发、产业物联网、智能硬件三大生态集群。美淼集团将投资1亿元,在宁设立全国研发中心,针对智慧园区、智慧楼宇、智慧社区、智慧水利等领域提供多渠道解决方案和产品。

 

6、2月21日,从西安电子科技大学芜湖研究院获悉,作为芜湖大院大所合作的重点项目,国产化5G通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功,打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片,有望用上国产材料。碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,也是发展第三代半导体产业的关键基础材料。

 

7、2月17日,绿地控股与上海银行签署战略合作协议,将在房地产、基建、金融、商贸、酒店旅游、康养产业及海外业务等领域展开全面合作,建立长期稳定的战略合作关系,重点加强在国家鼓励发展的租赁住房等国计民生核心领域的合作,加速推动绿地租赁战略实施。根据协议,上海银行将为绿地旗下全产业提供“一揽子”金融服务,并确定了百亿级授信额度。

 

8、华为18日消息,土耳其第一大运营商Turkcell选择华为共同建设面向5G演进的全云化核心网项目。该项目将成为全球最大的云化EPC网络,也是全球首次同时商用云化网络、CUPS、灰度升级等5G演进关键技术的核心网。华为将提供面向5G的全云化核心网解决方案,助力Turkcell达成网络云化转型、平滑演进5G的集团战略。

1、财政部、税务总局发布《关于高校学生公寓房产税印花税政策的通知》,对高校学生公寓免征房产税;对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同,免征印花税。自2019年1月1日至2021年12月31日执行。

 

2、普益标准最新一期《银行理财市场月报》显示,1月份银行理财产品中,封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.31%,较上期下降0.05个百分点。普益标准研究员涂敏称,下跌一方面是由于无法投资新的非标资产,此外也是由于资金池限制无法对收益进行调整,如果市场行情下行,理财产品收益或随之下降。

 

3、2月17日,银保监会发布公告称正式批准中国工商银行设立理财子公司。工行理财子公司的获批筹建,意味着工农中建交五大国有银行的理财子公司均已获监管批筹。监管批筹理财子公司的速度可谓高效,足见监管部门期许。从注册资本来看,工行拟出资金额最高,以不超过160亿排名第一;建行排名第二,150亿;农行、中行、交行分别为120亿、100亿和80亿元。

 

4、来自蚂蚁金服旗下网商银行的数据显示,仅2018年支付宝服务的中国小微企业贷款笔数超过8000万笔,同比2017年增幅达到60%。数据显示,截至2018年12月份,网商银行及其前身阿里小贷已经累计为超过1300万小微企业提供了超过2万亿元的贷款支持,其中有超过600万码商通过“多收多贷”获得贷款用于扩大经营,此外,网商银行还服务了591万家农村小微经营者和种养殖户。

 

5、从人民银行南京分行获知,2月25日起,江苏将全面取消企业银行账户许可,境内依法设立的企业在省内银行办理基本存款账户、临时存款账户业务(含取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务),由核准制改为备案制,人民银行不再核发开户许可证,开户许可证不再作为企业办理其他事务的证明文件或依据。

 

6、湖南岳阳市公布了新出台的《关于促进金融支持民营企业发展的十条措施》。岳阳将加大财政政策支持力度,市本级风险补偿基金余额每年保持不低于3000万元,用于小微企业信贷风险补偿;将搭建融资对接和增信平台,建设“岳阳金融信用信息服务平台”。将拓展多元化直接融资渠道,加大民营企业在主板、创业板上市辅导培育力度,完善直接融资绿色通道。引导信贷资源向民营和小微企业倾斜。加强“政府+银行+保险”合作机制,实现民营企业信用保证保险和保单质押贷款增长30%以上。

 

7、中国首家金融法院——上海金融法院21日发布《上海金融法院五年发展规划纲要(2019-2023)》,拟设立中国法院国际金融司法(上海)中心。

 

8、腾讯首个控股的保险平台微保携手腾讯用户研究与体验设计部发布的《2018年互联网保险年度报告》显示,互联网保单量五年飙增18倍,有27.7%的网民在互联网上购买过保险。目前,互联网保民数量约在2.22亿人左右,从互联网保民和网民之间的巨大差距可以看出,互联网保险在经历了五年的高速增长后,仍然具有极大的发展潜力。

1、据Wind统计,本周央行公开市场无逆回购到期,亦无MLF到期,累计净投放600亿元。全口径统计来看,本周四有1000亿元国库定存到期。

 

2、中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出,到2022年,粤港澳大湾区综合实力显著增强,粤港澳合作更加深入广泛,区域内生发展动力进一步提升,发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成。到2035年,大湾区形成以创新为主要支撑的经济体系和发展模式,经济实力、科技实力大幅跃升,国际竞争力、影响力进一步增强;大湾区内市场高水平互联互通基本实现,各类资源要素高效便捷流动;区域发展协调性显著增强,对周边地区的引领带动能力进一步提升。

 

3、统计局:中国1月份新建商品住宅均价环比上涨0.61%,较12月份涨幅缩窄,前月为0.77%。 中国1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升10.0%,前月为9.7%。

 

4、中共中央、国务院公开发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。这是新世纪以来,党中央连续发出的第十六个“一号文件”,为我们做好新时代“三农”工作,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了重要遵循。当前,经济下行压力加大,外部环境发生深刻变化,形势越是复杂,做好“三农”工作越具有特殊重要性。我们必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重不动摇,抓重点、补短板、强基础,推动乡村全面振兴,加快推进农业农村现代化。

 

5、中国央行副行长、外汇局局长潘功胜在北京参加发布会时指出,央行票据互换是央行与公开市场一级交易商之间开展的一种债券互换交易,是“以券换券”,不涉及基础货币吞吐,对银行体系流动性的影响中性,并非中国版QE。

 

6、自2019年3月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售罕见病药品,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。上述纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。

 

7、发改委18日消息,国家发展改革委等15部门联合印发《全国投资审批项目在线审批监管平台审批管理事项统一名称和申请材料清单》。《清单》共包括了当前各类投资项目开工前需要办理的42项审批、核准、备案类事项以及需要提交审查的258项申报材料,同时明确了各项审批及其申报材料针对的项目类别及适用情形。对当前的投资审批体系进一步精简瘦身,仍是下一步投资领域“放管服”改革的重点任务。

 

8、国务院批复全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案,支持在京设立人民币海外投贷基金。支持符合条件的在京机构开展合格境内有限合伙人境外投资试点,允许合格机构向合格投资者募集人民币资金,并将所募集资金投资于海外市场。支持境外投资者以人民币进行直接投资,以人民币参与境内企业国有产权转让交易。

1、美联储会议纪要:耐心立场将允许有时间更清晰地认识形势。官员们提到的内容包括贸易,财政政策,以及特朗普联邦政府停摆。少数官员担心点阵图不能捕捉到不确定性。2019年稍晚,银行资本储备可能会接近有效的水平。大量官员对金融市场波动性偏高感到忧心忡忡。美联储工作人员们给出在2019年下半年结束缩表的选项。

 

2、美国商务部向白宫提交汽车关税报告,汽车关税调查的细节没有发布。此前报道称,美国商务部即将结束有关进口汽车和零部件是否构成国家安全威胁的调查,调查结果最迟须在当地时间周日提交给总统。特朗普已表示支持对进口汽车征收20%的关税。如果计划真的落实,那么在没有获得关税豁免的情况下,来自日本、德国、韩国的进口车价格将大幅上涨。

 

3、日本财务省20日数据显示,1月份出口同比下降8.4%,这是两年多来首次连续两个月下降。经济学家预估中值为下滑5.7%。虽然日本经济去年第四季度恢复增长,但增长力道不足,外部需求疲软给依赖出口的日本经济蒙上阴影。

 

4、据韩国联合通讯社,韩国财政部长洪南基2月20日在首尔创新主导增长相关会议上表示,韩国3月份将开始运营5G网络服务,成为世界上第一个开启5G时代的国家。

 

5、欧盟委员会主席容克:如果美国总统特朗普不遵守对汽车关税的承诺,欧盟也不会坚持购买大豆和液化天然气的承诺。

 

6、波兰总统杜达21日表示,波兰坚决反对德俄“北溪-2”天然气管道项目,称该项目将威胁欧洲能源安全。“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道,可绕过乌克兰、波兰等东欧国家把天然气输送到德国,再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。此前,美国、乌克兰已对该项目表示反对,德国则坚称该项目符合德国利益,拒绝让步。

 

7、德国联邦统计局18日公布的初步统计数据显示,2018年德国与中国之间的双边货物贸易额达1993亿欧元,这意味着中国已连续第三年成为德国在全球最大的贸易伙伴。2018年,德国对华贸易逆差进一步降至130亿欧元。

 

8、新西兰总理阿德恩19日表示,中国华为公司从未被排除在新西兰5G网络建设之外。

1、截止2月22日,本周行情概况,沪指报2804.23,涨4.54%;深成指报8651.20,涨6.47%;创指报1456.30,涨7.25%。

 

2、本周,A股解禁市值大幅下降,24只个股合计解禁市值超320亿元,解禁股数量创下逾半年来新低。不过,部分个股仍会承担较大的解禁压力。以最新收盘价计算,本周有7股解禁市值超10亿元,分别是天茂集团、好莱客、天创时尚、东易日盛、通威股份、柳药股份、鹭燕医药。

 

3、证监会副主席方星海发表了《新股上市首日限价的弹簧效应》的主旨演讲。方星海表示,研究发现,当前相关制度安排导致新股上市后二级市场短期涨幅显著超过了不限价时期,使得二级市场投资者盲目追涨,放大了价格扭曲,造成新股在打开涨停板后的超额累计回报率低下。且创业板公司相对主板市值更小,限价后的扭曲效应更加明显。

 

4、截至2月19日,今年以来近20家新三板公司披露了资金占用情况,另有5家挂牌公司遭主办券商提示资金占用风险。全国股转公司加大对违规占用资金行为的监管力度,多家挂牌公司及相关方收到警示函。同时,资金占用事项被列入挂牌公司2018年年报需披露的重要事项范畴。

 

5、上交所发布的科创板六个配套业务规则向社会公开征求意见已于2月20日结束。这也预示着科创板正式落地的步伐正在不断加快。上交所有关负责人指出,将压严压实中介责任。保荐人、证券服务机构能否勤勉尽责,是注册制试点能否顺利落地的重要基础。

 

6、据IDC数据,2018年全年,中国智能机市场容量3.98亿台,同比下降10.5%,荣耀手机以5442万台整体销量超过苹果,跻身市场TOP3。2018年销量排名前五的手机品牌市场份额均超过10%,且总和达到78.4%,苹果市场份额9.1%无缘前五,其中荣耀手机市场份额达13.7%。

 

7、中汽协最新数据,中国1月份乘用车销量202.11万辆,同比下降17.71%。中国1月份汽车销量237万辆,同比下降15.8%。

 

8、根据港交所官网披露的信息显示,锦欣生殖医疗集团有限公司于2月18日提交了招股书,公司拟赴港上市。

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